2019年中国家居建材行业市场规模预测及渠道格局分析：预计2021年橱柜/衣柜市场规模分别为214/32亿元[图]

    一、家居建材行业市场规模预测

    2019-2021年瓷砖、木地板、木门工装市场规模合计由480亿增长至582亿，CAGR达14%。假定2020-2021年精装修渗透率提升至37%、43%，则对应2020-2021年精装修需求套数分别约417（+10%）和475(+13.9%)万套，瓷砖、木门竞争格局相对激烈的品类出厂均价或小幅下滑，测算得2021年精装瓷砖/木地板/木门对应市场规模分别为180/128/274亿元，市场空间较为广阔，先发优势突出的龙头有望持续获得较高份额。

家居建材市场规模测算

数据来源：中国房地产协会、智研咨询整理

2021年三类建材市场规模预计达582亿元

数据来源：公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国家居建材行业市场竞争现状及未来前景分析报告》数据显示：预计2019-2021年橱柜和衣柜精装市场规模将由185亿增长至246亿元，定制龙头大有可为。目前橱柜配置率达99.8%，假设随着龙头竞争演变有1%的降价空间；衣柜目前精装配置率仅在2-3%，未来随精装渗透率提升叠加龙头拓展工程渠道，假设衣柜配置率将以2pct速率稳步增长。测算得2021年橱柜/衣柜对应市场规模分别为214/32亿元，定制家居龙头有望借助工程渠道，把握多入口流量，实现份额提升。

橱柜衣柜精装市场规模测算

数据来源：中国房地产协会、智研咨询整理

2021年橱衣柜工装市场规模有望达到246亿元

数据来源：公开资料整理

    工程渠道品牌集中度提升逻辑更为通顺，看好龙头份额提升。（1）品牌方面，终端消费者需求及对品牌的偏好相对更为多元化，地产商往往选择行业TOP10头部品牌，2C渠道集中度提升天然难于2B渠道；（2）价格方面，地产商议价能力较强、存在压价行为，龙头依托大规模生产优势获得盈利空间、并对小企业形成碾压；（3）服务能力方面，地产商要求大规模订单短时限内完成交付，对供应商的生产弹性和物流能力形成考验，龙头全国化的生产基地布局以及持续扩张的产能更能满足。

建筑陶瓷、整装卫浴首选率前十大品牌占比

数据来源：中国房地产协会、智研咨询整理

地板、建筑五金、橱柜首选率前十大品牌占比

数据来源：中国房地产协会、智研咨询整理

    二、家居建材行业渠道格局

    从渠道格局看瓷砖，欧神诺+蒙娜丽莎两家企业在工程渠道市场份额合计超过15%，行业集中度大幅高于零售市场。前三大品牌客户首选率合计为49%，供应链管理和服务能力是关键。马可波罗、蒙娜丽莎、东鹏、欧神诺首选率分别为19%、16%、14%、12%。

2019年瓷砖精装修市场份额

数据来源：公开资料整理

    从渠道格局看定制橱柜，头部企业欧派家居单一品牌在橱柜工程渠道的市占率约5%，与零售市场份额相近，与建材家电等配套品精装修市场集中度相比，定制橱柜工程渠道集中度仍有较大提升空间。

2019年定制橱柜精装修市场份额

数据来源：公开资料整理

    户内门行业头部企业江山欧派居单一品牌在工程渠道的市占率超过6%，欧派家居木门业务工程渠道市占率高于1%，工程渠道市场集中度显著高于零售渠道。

2019年户内门精装修市场份额

数据来源：公开资料整理

    木地板头部企业大亚圣象居单一品牌在工程渠道的市场份额约7%，目前低于零售市场的市占率。从边际变化看，与定制家居相似，伴随企业经营策略转变，零售品牌开始积极切入工程渠道，渠道内市场份额处于扩张期，格局有望进一步整合。

2019年木地板精装修市场份额

数据来源：公开资料整理

历年地板品牌首选榜单

数据来源：中国房地产协会、智研咨询整理