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2019-2025年全球及中国物联网行业连接数及市场规模预测:预计2025年物联网连接数可达252亿[图]

2020年03月06日 13:40:03字号:T|T

    物联网是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与因特网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

    一、物联网行业发展阶段

    萌芽导入期(1982~2008年):1982年卡内基梅隆大学的一个程序员,发明了互联网可乐自动售卖机,这是可追溯的最早的物联网设备。1999年美国召开的移动计算和网络国际会议中首次提出“物联网”的概念;2008年第一届国际物联网大会举行,物联网设备数量首次超过人口数量。在这阶段主要是物联网相关概念的导入和早期物联网设备的连接。

    技术沉淀期(2008~2016年):2013年谷歌眼镜发布,物联网和可穿戴技术发生革命性的进步,到2016年左右物联网产业生态各种要素已具备。在这个时期,主要是一些传感、通信等技术试错和沉淀。MEMS传感的普遍使用,通信技术由WiFi1升级到WiFi6,2G升级到5G,一些新的物联网应用如可穿戴、智能家居等火爆出现。

    市场验证期(2016~2019年):2016-2017年物联网产业链上的各种要素已基本完善,2017-2018年物联网对于国民经济产业变革的规模效应初显,2018-2019年是市场对物联网技术方案落地验证的开启之时。当前,技术、政策和产业巨头的推动对于物联网产业的发展依然重要,但是不可忽视的是市场需求因素的影响正在增强。

    二、物联网连接数预测

    物联网产业链要素具备,进入连接放量期。2015年全球物联网连接数达52亿,2020年为126亿,预测2025年预计可达252亿。10年内全球物联网连接数增长4倍。预测中国物联网连接数由2015年的不到10亿,发展到2020年超过70亿,主要增量市场在蜂窝类的和非蜂窝类LPWAN。物联网行业景气度持续,预计未来是物联网做大连接的5年。

全球物联网连接数预测

数据来源:公开资料整理

国内物联网连接数预测

数据来源:公开资料整理

    物联网产生庞大数据洪流,云计算不可或缺。无论是面向消费者、企业还是工业场景,无处不在的物联网设备都会产生庞大的数据洪流,云计算是物联网发展不可或缺的一环。预测2020年物联网设备产生的数据达33ZB。随着5G终端的应用,流量爆发式增长显著,到2025年物联网预计产生175ZB的数据量。全球需要足够的存储空间来满足物联网设备未来预期的数据存储需求,云计算的发展对于物联网的推广发挥重要作用。

物联网产生庞大数据量

数据来源:公开资料整理

    5G三大应用场景为物联网行业扩容。5G时代定义了三大场景:1)eMBB:增强型移动宽带。5G速率较4G全方位提升,下行峰值速率可达20Gbps,上行峰值速率可能超过10Gbps,那些对网络速度要求很高的业务能够在5G时代推广,如云VR、实时直播、安防监控等。2)uRLLC:超高可靠低时延通信。5G支持单向空口时延最低1ms级别、高速移动场景下可靠性99.999%的连接。5G的超低时延的特性可以支持敏感业务的调度,为车联网、工业控制、智能电网等垂直行业,提供更安全、更可靠的网络连接。特别助力于无人驾驶业务走向现实(3G响应为500ms,4G为50ms,5G要求0.5ms)。3)mMTC:海量连接。5G网络每平方公里百万级的能力和多种连接方式,拉近了万物的距离,实现人与万物的智能互联。5G为B端用户或智能设备提供网络切片、边缘计算等技术,智慧城市、智能家居/楼宇等广连接的应用更容易实现。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国物联网行业市场运行态势及市场供需预测报告》数据显示:预计5G对我国经济活动增量市场达12.3万亿美元。其中eMBB主要用于虚拟现实、超高清视频等文娱领域,将驱动4.4万亿美元的经济活动;mMTC主要在智慧城市、智能家居等领域产生规模经济效益,将驱动3.6万亿美元的经济活动;uRLLC主要支持工业自动化、自动驾驶汽车、远程医疗等,将驱动4.3万亿美元的经济活动。

5G三大应用场景带来增量市场(万亿美元)

数据来源:公开资料整理

    政策主要针对ToB和ToG端的应用制定。我国物联网行业政策主要围绕ToB和ToG端应用制定,涵盖了交通、农业、工业制造、医疗和智慧城市等物联网应用。从国家层面到地方层面,政策的实施形式多数为试点形式展开,以及给予了物联网企业税收优惠和补助政策。

物联网行业政策梳理(国家层面)

数据来源:公开资料整理

    三、物联网产业链市场规模预测

    物联网的增量市场在感知层的若干硬件、网络层运营商流量费、平台和应用服务。物联网给传统行业赋能的过程就是将传统设备先“智能化”再“联网化”,囊括了“传统设备改造”期间的所有“增量市场”。在这个过程中产生的增量市场主要有4个部分:1)感知层:MEMS传感、MCU芯片、通信芯片、模组以及其他元器件;2)网络层:运营商作为网络通道,收取的流量费;3)平台层:平台商对设备进行管理或应用使能;4)应用层:集成方案解决商提出垂直行业的解决方案。

    物联网产业链应用层价值占比在35%-45%。物联网产业链上感知层占比21%、传输层占比10%、平台层占比34%、应用层占比35%。物联网高价值量在应用服务,占比可达35%-45%。

物联网产业链价值分布

数据来源:公开资料整理

    物联网的量即为连接数。预计2020年全球物联网连接数达到99亿-281亿,2025年连接数达215亿-416亿。

    物联网的价不仅是指价格,更是单连接价值。1)单连接要用到1-2个MCU,单连接价值在10元左右,单连接MEMS的价值也在10元。MEMS和MCU的平均售价下滑趋势企稳。随着物联网复杂应用的展开,特别是车联网和工业互联网的落地,单连接用到的MCU和MEMS个数增多,给予单连接价值每年2%的增长趋势。2)通信芯片的测算,假设新增连接数中80%为局域通信,20%为广域通信,分别与局域和广域通信芯片价格相乘得到市场空间。3)无线模组市场空间当前在230亿左右,到2025年超过800亿市场空间。在之后感知层的合计中,为避免模组与通信芯片重复计算,感知层只统计MEMS、MCU和通信芯片的市场空间4)根据数据,物联网连接数为6.93亿,物联网收入为52亿元,算出ARUP值约为15元。当前物联网连接多为低流量连接,预计5G应用落地,ARUP会升高,给一个5%的增速。5)2016年物联网平台360家,2017年全球知名的平台450家(全球500强之外),2018年死了三分之一,集中度提高,马太效应呈现。预计当前物联网平台300家,市场规模在400亿。根据物联网产业链价值分布,应用层价值是平台层的2倍,平台层规模在800亿。

物联网产业链市场规模测算

数据来源:公开资料整理

    当前感知层变现能力较强,未来平台层和应用层大有机会。当连接数达到百亿级别,在特定行业里实现商业突破后,接下来是将经验复制到其他行业,物联网的进程会加速。目前可以观察到,在感知层的模组厂商已经实现了行业突破,加速复制到智慧农业、智慧能源、智慧城市等其他领域。应用层进展较慢,大多数厂商还在面向垂直领域优化商业模式,等实现商业突破开始复制其他行业时,平台和应用层的商业机会更广。当前市场规模在2000亿元左右,感知层占比30%,预计到2025年市场规模达万亿,感知层占比降到20%以下。

2019-2025年物联网产业链市场空间预测

数据来源:公开资料整理

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