2020年中国医疗卫生信息化行业发展前景分析[图]

    一、医疗IT建设为医改主要抓手，行业前景广阔

    医疗信息化建设加速控费基础设施落地。以电子病历和DRGs为例。电子病历以患者为中心，全面记录临床治疗的相关信息。以电子病历为核心的医院信息系统建设为居民健康档案和医保支出情况提供更加透明、可信的信息来源，有助于实现居民临床信息区域共享和医疗资源协同，提高国家医保支出效率。探索建立DRGs付费体系，也需要打通医院端和医保局端的信息化建设，以大量优质的临床医疗数据作为支撑。

    受政策催化、医保控费等现实要求，医疗信息化正成为医疗效率改革的有效抓手。智研咨询发布的《2020-2026年中国医疗卫生系统信息化建设行业市场消费调查及发展趋向分析报告》显示：2011年中国医疗信息化市场规模为仅为146亿元，到2018年这一规模达到516亿元，2011年至2018年的年复合增长率为19.8%。智研咨询预测，到2023年该市场规模将达1006亿元。

    我国医疗信息化市场规模

数据来源：公开资料整理

    中国医疗IT解决方案市场规模（百万元）

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    中国医疗IT解决方案市场规模（百万元）

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    二、“一体”：坐享电子病历信息化巨大潜力市场

    1、医卫信息化一体为先，市占率行业居前

    医疗卫生信息化业务为公司传统主业，产品体系完善，市占率行业领先。医卫信息化应用软件产品服务板块是公司传统业务板块，主要分为医院信息化应用软件系列、公共卫生信息化应用软件系列、医疗大数据和人工智能产品三大类。目前公司已拥有八大系列300多个自主研发产品，基本涵盖整个医疗结构的所有业务系统，包括省市区县乡镇各级卫健委、医院、疾控、卫生监督、血站、妇幼保健、牙防所等医疗机构，用户数量达到6000多家，公共卫生项目遍及全国340多个区县，积累超过2.5亿份居民健康档案。

    创业慧康医疗卫生信息化板块产品汇总一

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    医院信息化软件系列以电子病历为核心，实现病人信息数字化。医院信息化应用软件旨在通过IT技术对医院内部医疗信息和管理信息进行采集、处理、存储、传输和共享，实现医院数字化管理。在价值链上实现病人、医院、供应商的信息集成；在管理链上实现人、财、物、药、设备等的管理与战略目标的集成。公司医院信息化应用软件产品主要分为医院管理信息系统和医院临床信息系统两类。医院管理信息系统用于支持门诊、住院、药品、后勤和行政等多个部门的行政管理与事务处理业务，以减轻医院事务处理人员劳动强度，提高工作效率。医院临床信息系统用于收集并处理病人的临床信息，从而支持医院医护人员在提供临床咨询、辅助诊疗等临床活动，降低了医护人员日常工作强度，有效地解决了医护人员数量紧张的问题。其中，电子病历系统使用电子化的方式对病人信息进行采集、储存、管理和重现，取代了传统的纸质病历，优化了医院内部的工作流程。

    医院信息化应用软件系列

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    公共卫生信息化应用软件以居民电子档案为核心，实现区域内医疗机构间信息共享。公司公共卫生信息化应用软件具体分为基层卫生信息系统和区域卫生信息平台两类：基层卫生信息系统面向各级卫生管理部门及社区卫生中心，通过提供城乡居民健康档案管理、基本医疗服务、基本公共卫生服务、基层卫生管理、健康信息服务以及医疗卫生服务协同的信息系统等产品，满足城乡居民的基本卫生服务。区域卫生信息平台面向各级卫生管理部门、疾病控制机构、妇幼保健机构等，通过构建卫生数据交换平台、公共卫生管理应用系统实现区域各医疗卫生结构之间的医疗信息交换与共享，是区域内各医疗卫生信息系统之间信息整合的有效基础和载体。

    公共卫生信息化应用软件系列

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    大数据、人工智能技术赋能医疗信息化。

    2、HIS升级带来增量市场，CIS电子病历空间巨大

    医疗信息化具体分为三个阶段：即医院管理信息化（HIS）阶段，医院临床医疗管理信息化（CIS）阶段和区域医疗卫生服务（GMIS）阶段。医院管理信息化（HIS）阶段是指医院非医疗业务的信息化管理，具体表现为利用计算机网络对挂号、配药、收费等工作流程进行管理，有助于提升医院日常事务的经营效率并为实现医疗业务的信息化管理奠定基础。医院临床医疗管理信息化（CIS）阶段是对手术、诊疗等医院核心业务的信息化管理，具体包括电子病历系统（EMR）、医学图像管理系统（PACS）、检验信息系统(LIS)、放射信息系统(RIS)、临床决策支持系统、远程医疗系统等子系统，有助于提升医生护士的工作效率。区域医疗卫生服务（GMIS）阶段即实现医院、卫生主管部门、保险机构、家庭等多渠道的信息互通互联，目前该阶段在国际上仍处于试验阶段。

    医疗信息化行业发展阶段

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    目前我国医疗信息化建设处于医院临床医疗管理信息化（CIS）阶段，但HIS增量空间仍大。

    我国上一轮HIS建设热潮兴起于2010年，当前HIS系统渗透率较高，三级医院基本达到HIS全覆盖,二级及以下基本达到80%覆盖。而HIS系统的更新周期为10年左右，由于早期开发应用的HIS存在操作繁琐、非标准化的问题，目前处于传统HIS系统升级换代的新周期。此外，客户关系管理、制剂管理、静脉配液管理等HIS子系统渗透率仍不足30%，未来渗透率有望得到提升。

    HIS市场渗透情况

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    CIS系统建设正当时。大型医院已完成部分CIS系统建设，开始向CIS系统建设中更深入的应用（如手术室、重症加强护理病房（ICU））延伸。CIS系统在我国医疗机构特别是小型医疗机构的渗透率仍处于较低水平，电子病历系统（EMR）、医学图像管理系统（PACS）、检验信息系统(LIS)等CIS核心产品仍存在20-40%的渗透空间。CIS系统的成熟发展是未来进入区域医疗卫生服务（GMIS）阶段先决条件，驱动力强劲。

    CIS市场渗透情况

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    电子病历信息化作为CIS的重点，建设要求渐明。自2013年以来，国家有关部门陆续发布一系列与电子病历建设相关的规范与标准。2018年12月，国家卫健委印发《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》和《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》，明确提出要组织有关医疗机构持续推进电子病历信息化建设及电子病历系统功能应用水平分级评价，到2019年，所有三级医院电子病历系统应用水平要达到分级评价3级以上；到2020年，所有三级医院要达到分级评价4级以上，二级医院要达到分级评价3级以上。截至2018年底，我国共有2548家三级医院，9017家二级医院，电子病历信息化带来的市场潜力巨大。

    政策要求电子病历建设时间节点

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    电子病历系统应用水平等级

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    2019年以来创业慧康电子病历中标项目汇总

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    三、医疗信息化行业：快速问诊助力疫情控制，区域医疗有望得到持续重视

    互联网医疗模式提升诊断效率，减少问诊资源浪费，有利于疫情控制。卫宁健康第一时间成立“疫情作战指挥中心，迅速调集300余位全国一线技术人员，全天全时段为全国6000余家医疗卫生机构的稳定运行提供技术保障；同时，快速协助各级医疗卫生机构，免费开通新型冠状病毒“快速问诊”功能，实现最快0.5天部署上线，并协助各级医疗卫生机构开展专项培训，线下运营，以互联网+医疗模式为民众提供健康咨询，减少不必要的交叉感染，便捷医护。”区域医疗可实现区域医疗信息互联互通，优化区域医疗资源调配，建设应急系统等，对于疫情控制意义重大，具有储备建设价值，有望持续得到重点关注。建议重点关注互联网医疗和区域医疗龙头厂商：卫宁健康、创业慧康、思创医惠等。医保信息化建设力度加大，互联网医疗医保支付落地山东、四川2020年1月，久远银海2019年中标的遵义医疗保障信息系统业务软件采购项目正式上线，订单规模870万元，超过原来300-500万规模的预期并体现其迫切性。遵义市医疗保障信息系统是第一个地级市按照国家医保局新的要求承建的医保核心系统。目前很多城市已经开始医保信息系统的建设，如云南、河北等，各省市的集中建设期预计在2020-2021年，2020年上半年有望迎来招投标高峰期。过去的医保系统是与人社系统连接，在国家医疗保障信息平台建设后，此次遵义市项目是国家医保局按照新的规划重建。本次是省级集中建设，地市级部分建设的方案，预计地市级的建设规模会比省级的小。新的医保系统由于其复杂性、使用的高强度性以及工作范围的广泛性，建设力度较大。

    国家医保局的招投标有4个特点：

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    假设预计各省各地区的医保建设的基本投资在1-2亿元，如云南省对基础部分的投资在5000万元左右，假设地级市医保局的核心业务系统的建设规模平均在200-500万元，每个省按5个地市核心系统计算，平均会有2000-3000万元的规模。久远银海医保信息化市占率约30%。此外，DRGs、药品采购等机制改革持续推进，这些对于医保有较大的推动作用。近日银保监会制订《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，体现在顶层设计上倡导社会资本参与完善多元化健康保险体系（包括养老、教育等），“支持商业保险机构参与医保服务和医保控费，完善大病保险运行监管机制。探索健康险与国家医保信息平台对接。”

    医疗服务价格和医保支付政策面逐渐明朗，保障互联网医疗服务的有序推广。2019年新修订的《药品管理法》没有明确禁止处方药的网络销售，预计未来会出台具体的规范方法。而目前互联网医院对于部分常见病和慢性病的复诊已拥有处方权，未来权限有望进一步扩大，处方药网售的市场从而将非常可观，同时能够加快互联网医院与医药电商、药店、药械企业等的融合发展。2019年9月国家医保局出台《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，在医疗服务价格和医保方面的规范化方面迈出了重要的一步，为未来各地具体政策的制订指明了方向。10月起，银川开始试行高血压、糖尿病在互联网医院就诊的医保报销，这不但肯定了互联网医院的贡献与地位，也为相应疾病的网上就诊提供了更大动力。

    《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》主要内容

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    值得一提的是在2019年11月20日，山东省医保局发布《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实施意见》，对“互联网+”医疗服务价格项目的立项、价格制定、医保支付等作出了较为详细的规定，并公布了第一批“互联网+”医疗服务项目价格表。此举落实了国家的指导意见，为“互联网+”医疗服务的推广提供了政策上的保障与潜在的支持。在山东颁发相关政策后，不到一个月的时间里，四川省人民政府办公厅发布《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推进“互联网+医疗健康”示范省建设实施方案的通知》（川办发〔2019〕64号），明确了该省推进“互联网+医疗健康”示范省建设的23项具体工作任务及各项任务的完成时间点。12月12日，四川省医疗保障局连续发布了《关于完善我省“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实施意见》（川医保规〔2019〕5号）（简称：《实施意见》）、《关于公布四川省第一批“互联网+”医疗服务项目试行价格和医保支付政策的通知》(川医保发〔2019〕34号)（简称：《通知》）两份文件。作为《国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》（医保发〔2019〕47号）在四川省落地的重要配套文件，《实施意见》明确了该省“互联网＋”医疗服务价格项目管理、“互联网＋”医疗服务价格管理、“互联网＋”医疗服务医保政策以及相关保障措施。

    山东省第一批“互联网+”医疗服务项目价格表

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