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2019年中国钯金属供需发展趋势:国六标准提升燃油车单车用钯量[图]

2020年03月02日 13:14:44字号:T|T

    一、需求

    2019 年全球钯需求中 85.9%用于汽车尾气催化剂(汽油车为主),其他需求分布分别为电子 7.5%,化工 4.9%,牙科 3.1%,首饰 1.4%,投资需求由于钯价格持续攀升全球钯投资需求下降约 15 吨,占比-4.5%。

2019 年全球钯需求占比

 

数据来源:公开资料整理

    国六 A(2020 年施行)及国六 B(2023 年施行)提高对燃油车尾气排放要求,对应将提高汽油车尾气催化剂的单车用钯量,预计国六 A 最多将提升单车用钯量约 10%。同时 考虑纯电动乘用车及燃料电池汽车的渗透对汽油车用钯的替代,预计 2020-2021 年全球汽 车用钯量将分别为 289.2 吨、294.5 吨。远景看 2030 年假设全球 1000 万辆纯电动乘用车以及 400 万辆燃料电池乘用车假设下,考虑到钯被替代,全球汽车尾气催化剂需求将减少为 270.2 吨。

2019-2030年纯电动乘用车产量及预测

 

数据来源:公开资料整理

2019-2030年燃料电池乘用车产量及预测

 

数据来源:公开资料整理

2019-2030年钯汽车需求及预测

 

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国钯金贵金属催化剂行业市场运营态势及未来发展趋势报告》数据显示:由于钯价格持续走高,2018 年以来化工、牙科等对成本较敏感行业的钯需求有所下滑, 预计目前价格下 2020-2021 年化工、牙科行业钯需求仍将低迷。电子领域随着全球 5G 手 机开始放量,预计电子领域钯需求有望恢复正增长;首饰方面铂系品种需求持续低迷,消 费习惯短期难以改变,预计钯首饰年需求将维持在 4.5 吨水平。投资需求方面由于钯价格 连续走高,全齐投资需求持续走低,预计 2020-2021 年维持 2019 年水平。综合各方面需 求预计 2020-2021 年全球钯需求分别为 333 吨、338 吨,需求增速分别为 1.1%、1.2%。

2014-2030年化工钯总需求及预测

 

数据来源:公开资料整理

2014-2030年牙科钯总需求及预测

 

数据来源:公开资料整理

2014-2030年电子钯总需求及预测

 

数据来源:公开资料整理

2014-2030年投资钯总需求及预测

 

数据来源:公开资料整理

2014-2030年首饰钯总需求及预测

 

数据来源:公开资料整理

2014-2030年其他钯总需求及预测

 

数据来源:公开资料整理

    二、钯供给

    钯属于铂族金属,全球 89.9%铂族金属储量在南非,产量方面南非与俄罗斯的矿产量占全球供给的 50%+,预计 2020-2021 年南非钯供给分别为 82 吨、86 吨,预计俄罗斯钯供给分别为 90 吨、90 吨。回收方面随着全球汽油车报废量持续增长以及钯价格的持续走高,预计回收钯的量仍将逐渐增加,预计2020-2021年全球钯回收量分别为108.4吨、112.7 吨。综合以上供给预计 2020-2021 年全球钯总供给分别为 329 吨、337 吨,同比分别增长 4.7%、2.6%。

2014-2021年钯全球供给及预测

 

数据来源:公开资料整理

    预计 2020-2021 年全球钯仍将紧平衡,主要由于需求端国六标准提升后将显著提高汽 油车的单车用钯量,未来两年钯价格有望维持目前高位。2030 年钯需求由于被铂及电动车替代,长周期角度看钯均衡价格将有所回落。 

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