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2018年中国骨科植入耗材行业发展规模及市场结构分析[图]

2020年01月15日 13:50:10字号:T|T

    得益于我国庞大的人口基数、人口老龄化程度加速等,2018年,国内骨科植入类耗材市场规模为258亿元,2014-2018年CAGR为17.1%,其预计到2023年,规模可达到505亿元,2019-2023年CAGR达14.2%,增速远快于全球。骨科植入物主要包括骨接合植入物及关节植入物,如接骨板、接骨螺钉、髓内钉、脊柱内固定植入物、人工关节等。按使用部位不同可以分为创伤类、脊柱类、关节类和其他。

    骨质疏松是老年骨折的重要原因之一。2005年我国骨质疏松患者已超过1亿人(主要为中老年人群),其预计随着老龄化加重,到2050年患者数将增加至2.12亿人。

    骨科植入耗材市场分类及主要产品

数据来源:公开资料整理

    2013-2023年年中国骨科植入耗材市场规模预测

数据来源:公开资料整理

    2018年中国骨科植入耗材市场结构(分产品)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国骨科创伤类植入耗材行业市场现状调研及市场发展前景报告》数据显示:创伤市场是当前市场规模第二的细分板块,2018年市场规模约为75亿元,同比增长14%。创伤市场也是唯一由国产厂家主导的市场,2018年国产厂家市场份额为68%。

    2015-2018年我国创伤类骨科植入耗材市场规模

数据来源:公开资料整理

    2018年我国创伤类骨科植入耗材市场结构(按收入)

数据来源:公开资料整理

    脊椎市场2018年规模约为76亿元,同比增长17%,超越创伤市场成为骨科植入耗材市场规模第一的细分板块。2018年国内脊柱类耗材市场仍由强生、美敦力等外资品牌主导,国产厂商市场份额为39%,国产进口替代潜力仍较大。

    2015-2018年我国脊柱类骨科植入耗材市场规模

数据来源:公开资料整理

    2018年我国脊柱类骨科植入耗材市场结构(按收入)

数据来源:公开资料整理

    2018年中国骨科脊柱类植入耗材市场格局

数据来源:公开资料整理

    关节市场2018年规模约为73亿元,同比增长22%,在三大板块中增速第一。关节产品技术壁垒较高,2018年国产厂商市场份额仅有27%,主要厂商有春立医疗、大博医疗等,进口替代仍有较大空间。

    2015-2018年我国关节类骨科植入耗材市场规模

数据来源:公开资料整理

    2018年我国关节类骨科植入耗材市场结构(按收入)

数据来源:公开资料整理

    整体来看,骨科植入耗材市场还是进口企业占据多数市场份额,而且行业集中度较低。2018年,前20名企业共占据约57%的市场份额,其中6家进口企业占据约39%的市场份额,14家国产企业占据约18%的市场份额。威高、大博等国内龙头市占率不足5%。随着进口替代的逐步推进,国产企业的市场份额有望逐步提升。标的方面,建议关注凯利泰、大博医疗。

    2018中国骨科植入耗材市场竞争格局(按收入)

数据来源:公开资料整理 

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