2019年全球及中国高端合金材料市场规模分析：世界合金材料的增量需求主要来自中国[图]

    钢铁材料中，合金材料处于金字塔尖。钢铁材料按照合金的多少可以分为普碳钢、低合金结构钢、工模具钢、不锈钢、合金材料，其中普碳钢占比达到90%以上，低合金钢合金含量在10%以下，工模具钢合金含量大约10%左右，不锈钢铬含量16%以上，合金材料合金含量更高。全球合金材料的年产量在30万吨左右，2018年产值约121亿美元。合金材料的主产地为美国、欧洲、日本等国家，我国高端合金材料进口受限，为国外所垄断。

合金材料为最先进的钢铁材料

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国高端合金材料行业市场需求预测及投资前景评估报告》

    合金材料主要用于航天、电力、汽车等领域。合金材料最初主要应用于航天领域，而由于其优良的耐高温、耐腐蚀等性能，其逐渐被应用于电力、汽车等领域。在航空领域中，合金材料的用量占发动机总重量的40%-60%，主要用于四大热端部件：燃烧室、导向器涡轮叶片和涡轮盘。合金材料在电力领域主要用于核电蒸发器和包壳材料以及火电的过热器和再热器等核心部件，在汽车领域主要用于涡轮增压、进排气机构等。

高端合金材料主要应用于高端制造领域

数据来源：公开资料整理

    高端合金材料为寡头垄断格局。发达国家如美日欧的合金材料发展历史较长，技术积累雄厚。在航空合金材料领域，全球目前的生产厂家不超过50家，行业寡头特征较为明显。以高温合金为例，全球著名的高温合金材料公司包括美国Haynes、SMC、、MondNickelCompany等，发达国家合金材料的发展与其高端制造业如飞机、舰艇等行业的发展密切联系，我国高端制造业发展时间较短，主要材料以进口为主。

    高端合金龙头企业并不追求扩张。美国Haynes公司为全球最大的高端镍基和钴基合金生产商，美国Haynes公司主要产品为高温合金和耐蚀合金，广泛用于航空发动机、汽车涡轮增压器等高端领域。美国Haynes公司行业地位稳固，作为高端材料龙头企业，美国Haynes公司专注于提高自身产的竞争能力。美国Haynes公司主要战略为提高公司高价值产品的售价、加大先进装备投入以及降本，美国Haynes公司希望通过提高公司产品价值来提高公司毛利水平，并未寻求产能的扩张。与普碳钢企业通过最大化产量降低单位成本、获得规模效应不同，高端材料企业主要通过提高产品自身附加值增加自身竞争力。

2012-2018年全球高温合金市场规模预测

数据来源：公开资料整理

2019-2024年全球高温合金市场规模预测

数据来源：公开资料整理

高温合金材料的主要生产商为美欧公司

数据来源：公开资料整理

    我国高端合金材料发展较慢，进口依赖程度高。我国高端制造业发展时间较短，高端合金材料行业的发展尚不成熟。我国高端合金材料制造成本过高，且合金材料冶炼过程中容易出现碳化物聚集等缺陷，组织均匀度和杂质控制尚未成熟，这使得我国合金材料自给率较低，国内高端制造企业更信赖进口原材料而非国内生产的替代材料，合金材料的进口依赖程度很高。

我国合金材料行业的缺陷较多

数据来源：公开资料整理

    世界合金材料的增量需求主要来自中国。欧美是全球高端合金材料的主要生产和消费地，但由于这些国家的制造业已经相对成熟，其对合金材料的需求也相对平稳。而我国制造业正处在升级转换的过程中，高端制造业对合金材料的需求逐渐上升，成为世界高端合金材料需求的主要增量。

世界高端合金材料的消费地主要为欧美国家

数据来源：公开资料整理

2016-2021年高端合金材料全球市场规模预测

数据来源：公开资料整理

    我国高端合金进口依赖程度大，出于国家安全战略考虑，我国政策导向将逐渐有利于高端制造业合金材料的进口替代。我国《“十三五”国家战略性新兴产业展规划》指出“促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越”，并提出力争到2020年我国重大关键材料自给率达到70%，产业规模达到12万亿。同时，工信部等四部委联合下发的《新材料产业发展指南》也将先进钢铁材料、耐高温及耐蚀合金、高强轻型合金列为重点的关键战略材料。