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2020年全球及中国数据中心机柜数量及区域间分布情况分析预测[图]

    一、机柜数量持续增长,区域间分布不均衡

    智研咨询发布的《2019-2025年中国互联网数据中心(IDC)行业市场供需预测及投资战略研究报告》数据显示:2014年2018年全球IDC业务市场(包括托管业务、CDN业务及公有云IaaS/PaaS业务)整体规模2821.4亿元,2018年全球IDC业务市场整体规模增至6253.1亿元,同比增长23.6%;公有云市场增速接近30%,是拉动整体市场快速增长的主要原因。2014-2018年复合增长率22.0%,预计2020年全球IDC业务市场整体推磨将突破9000亿元。

    2014-2020年全球IDC市场规模及增速走势

数据来源:公开资料整理

    国内IDC市场伴随着互联网发展而迅速发展,一方面互联网行业客户由于自身业务发展的需要,对数据中心资源需求旺盛;另一方面5G、云计算、大数据等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富也产生了大量的IDC机房和带宽需求。中国IDC市场方面, 2014年中国IDC业务市场总规模372.2亿元,2018年中国IDC业务市场总规模达1228亿元,同比增长29.8%。预计2020年市场规模将突破2000亿元。

    2014-2020年中国IDC市场规模及增速走势

数据来源:公开资料整理

    2015年以来,全球数据中心机柜数量持续增加,我国数据中心机柜规模显著提升。全球数据中心机架数量由2015年的479.7万架增长至2017年的493.3万架;此外,白皮书预计2019年全球数据中心规模将达到495.4万架,2020年达到498.5万架,实现总体持续增长。我国数据中心机柜数量规模提升,2018年已达到210万个,同比增长约26%,显著高于2015年108万个机柜数量规模。

    2015-2020年全球机架数量及服务中心数量(万个)

数据来源:公开资料整理

    2015-2020年中国数据中心机柜数量(单位:万个)

数据来源:公开资料整理

    国内IDC服务提供方主要包括运营商、第三方IDC厂商和云计算厂商等,运营商占据大量市场份额。中国国内电信运营商早在上世纪90年代就开始以托管、外包或者集中等方式为企业客户提供大型主机管理服务。基于客户和资金等方面的优势,电信运营商目前已成为国内IDC市场的主要参与者。联通和电信长期经营宽带网络服务,通过自建IDC吸引客户,IDC建设规模国内领先,截至2018年国内市场份额分别为41%和21%。中国移动自2013年获得宽带运营牌照以来,发力布局IDC业务,2018年市场份额达到9%。

    2018年国内IDC市场格局(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    第三方IDC厂商受益于政策支持,业务规模逐步扩大,服务专业化为最大优势。2012年,工信部印发《关于鼓励和引导民间资本进一步进入增值电信业的实施意见》,提出“鼓励民间资本开展增值电信业务,进一步明确对民间资本开放因特网数据中心(IDC)和因特网接入服务(ISP)业务的相关政策,引导民间资本参与IDC和ISP业务的经营活动”,标志着数据中心等电信增值业务再次向民营资本开放,推动第三方IDC厂商快速发展。以专业第三方IDC厂商光环新网为例,公司自2014年以来通过持续自建和并购,快速提升IDC机柜保有量。公司通过收购上海明月光学、科信盛彩、德信致远和中金云网等,获得上海嘉定、太和桥、房山、和中金云网高等级数据中心。光环新网目前运营机柜数约3万台,通过持续的并购和整合,未来有望形成10万台机柜的保有量。

    第三方数据中心服务商由于业务布局较为专一,业务重点更为清晰,提供IDC服务的专业性和及时性显著优于其他厂商。云计算及其它互联网厂商以自身需求为切入IDC市场的出发点,通过自建或定制化模式参与IDC建设。BAT等大型互联网/云计算厂商开始与第三方IDC服务商合作或共建数据中心,采用自建或定制化模式进行数据中心及相关IT设备的部署,其中,阿里巴巴相继在张北、深圳、上海、青岛等地定制数据中心;腾讯在上海、深圳、重庆、天津进行东南西北数据中心部署,也有部分云计算厂商开始尝试自建数据中心。

    互联网公司CAPEX(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

    由于IDC厂商的服务更为专业,服务内部协调性和响应速度更好,更重视外部用户体验,在IDC市场的影响力与日俱增。运营商的重点覆盖区域不同,运营商之间以及相同运营商跨区域间网络传输受到一定限制,其基于自有IDC向客户提供服务难以满足部分客户对网络传输的要求。专业第三方IDC不受单个运营商网络的限制,能为客户提供多样化产品和服务,竞争优势逐步凸显。3G、4G移动通信的发展和移动APP的爆发也为第三方IDC快速成长奠定基础。

    2014-2018年国内数据中心厂商规模快速增扩张(单位:亿元,%)

数据来源:公开资料整理

    国内主要第三方IDC厂商机柜数量

数据来源:公开资料整理

    二、国内第三方IDC:业务持续扩张,竞争日趋激烈

    由于市场竞争日趋激烈,IDC厂商盈利能力有所下降;同时美股上市公司普遍更为关注EBITDA这一指标,而A股上市公司更为关注净利润。由于国内布局IDC业务的企业日益增多,IDC业务市场竞争较为激烈,主要体现在业务收入规模提升更为激进的企业,毛利率下降较为明显,通过降低价格来获取更多的市场份额。此外,从财务指标角度,A股企业的净利润增长更为显著,而美股上市的企业普遍更为关注EBITDA。

    国内IDC厂商归母净利润(单位:百万元)

数据来源:公开资料整理

    国内IDC厂商EBITDA(单位:百万元)

数据来源:公开资料整理

    世纪互联的机柜数量最多,各IDC机柜平均租金较为接近。目前世纪互联为国内最大的第三方IDC厂商,拥有的机柜数量最多;光环新网排名第二,且与世纪互联的差距在逐步缩小。由于市场竞争日趋激烈,国内IDC厂商的平均租金较为接近,尤其对于大部分机柜所在区域均为一线城市的光环新网和数据港,租金价格更加趋于一致。此外,由于一线城市IDC资源较为紧俏,机柜上架率更高。IDC下游需求客户分布行业较广,对IDC的品质和服务需求侧重点不同,从而导致单机柜租金呈现差异。从客户类别来看,IDC主要客户为互联网厂商、云计算厂商和行业用户。通常来看,行业用户中的金融客户对IDC的稳定性和保密性要求较高,价格相对不敏感,因而单机柜租金相对较高,而部分互联网厂商冷数据储存对访问速率和时延要求较低,因而价格相对较低。

    因此,对客户类别的分析是IDC厂商竞争力分析的重要组成部分:1)光环新网面向客户为金融客户(中金云网提供)、云计算客户(以AWS为主)和互联网/移动互联网客户,客户结构中金融客户占比较高。2)万国数据主要面向云计算客户(阿里云、腾讯云、华为云、百度云等)大型互联网客户(约50%)以及金融/IT等企业客户(约20%),客户覆盖面广,云计算客户占比最大。3)世纪互联客户以国内主要的互联网(如BATJ)和云计算厂商为主。

    国内IDC厂商下游客户分布

数据来源:公开资料整理

    我国IDC行业实行牌照化管理,运营商凭借雄厚财力与网络基础资源优势,在行业发展初期大规模建设数据中心,奠定了当前市场地位。2012年11月,工信部发布《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的实施方案》,重启了已关闭多年的IDC牌照,专业IDC服务商进入加速发展阶段。

    未来,超大型数据中心建设和IDC行业的兼并收购或将同步展开,专业IDC服务商一方面快速进行数据中心建设,一方面通过并购、整合迅速扩大规模,凭借技术、性能、成本与服务等方面优势,将获得更大市场份额。同时具备规模的公司寻求上市,以吸引更多的资本投入企业发展。 

本文采编:CY315

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