2020年中国互联网出行行业发展趋势分析[图]

    一、出行业务市场现状

    随着经济的快速发展，人们生活水平的提高，人们出行场景越来越多样化。打车出行作为大众日常交通的重要组成部分，从传统的巡游出租车，到网约车的诞生，打车市场的发展，进一步方便人们的出行，提升城市服务动力，促进经济社会发展。

    数据显示，2018年中国网约车用户规模增至2.85亿。网约车已成为大众出行的重要选择方式。

2015-2018年中国网约车用户规模情况

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    相关报告《2020-2026年中国共享出行行业市场全景调研及投资策略研究报告》

    2018年，行业整改成为打车市场的一大热点。在行业整改期间，受访网民对打车便捷度、司机服务态度、出行满意度都有不同程度的感知。数据显示，33.3%的受访网民认为司机的服务态度有所提升，32.1%的受访网民认为整改期间打车的便捷度有所下降，大部分的受访网民对行业在这三个方面的整改感知不强。

    行业安全整改能够有效促进企业进行服务质量的改善，虽然短期内对行业的发展有所限制，但整改过后的打车市场将向着规范化制度化的方向发展，用户的安全保障也将得到进一步的提升。

2018年受访网民对打车便捷度感知

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2018年受访网民对打车司机服务态度感知

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2018年受访网民对打车出行满意度都有不同程度的感知

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    中国打车行业市场加快升级，传统出租车互联网化与网约车规范化不断加强，注重用户体验和品质服务，且在2018年中国网约车平台全面推进安全整改措施。2018年，中国受访网民对网约车的满意度稍领先于传统出租车。

2018年中国受访网民对网约车的满意度稍领先于传统出租车

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    互联网市场规模增速稳定。中国互联网出行市场包括网约车（快车、专车）、出租车（APP端）、顺风车、租车（APP端租车、分时租赁）以及共享单车市场，预计未来整体市场增速在未来五年内保持在25%以上，其中网约车业务因为占比最高同时发展迅速，成为了市场增长的最重要动力。

2015-2022年中国互联网出行市场交易规模及预测

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    2017年是中国共享单车行业用户增长最为迅猛的一年，增长率达到了632.1%，在2018年增长率急剧减缓至14.6%。截至2018年底中国共享单车用户规模达到2.35亿人，市场规模为132.96亿元。

2016-2019年中国共享单车用户规模及增长预测

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    2018年，中国网络出行用户规模近5亿人，较2017年底增加6400万人，增长率为14.7%。截至2018年底，中国网络出行市场规模达2478亿元，相较2017年底增长468亿元，同比增速达23.3%。

2014-2020年中国网络出行用户规模及增长预测

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    政府监管越来越严格。由于网约车属于新兴业态，尚且存在很多法律法规的空白，政府必然会加大监管，是行业规范化。2016年7月28日下午，《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》、《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》揭开面纱，网约车新政将于11月1日起实施。截至2016年底，全国42座城市班部网约车管理实施细则。2017年8月，国家颁布《关于促进小微客车租赁健康发展的指导意见》，明确鼓励分时租赁新业态发展。

    服务成为竞争核心。网约车市场和共享单车市场在经过激烈洗牌过后，补贴战的逐渐平息，服务质量成为新的竞争核心，同时精确刻画用户画像，提供更为多样的个性化服务成为新的发展方向。

    二、美团打车在到店途中出行，高德打车在出行途中到店

    现代社会，任何一个缺乏竞争的行业都注定要时刻面对突如其来的挑战者。从专车行业这些年的发展，从Uber、神州、滴滴三足鼎立，到互相厮杀一家独大，都知道推动这个行业发展的并不是科技和研发，而是资本投入。打车软件一开始依靠低廉价格，强势吸引客户。例如，在2015年，Uber司机端的补贴额高达每周2亿元人民币。滴滴打车自从2015年就开始几亿美元，几亿美元的融资。今年，滴滴出行又获得Booking Holdings 5亿美元战略投资。

    早在去年11月的乌镇互联网大会上，滴滴创始人兼CEO程维就曾自信满满地放出豪言，称已从市场拼杀中杀出一条血路的滴滴“主场比赛已经结束，下一步要去客场试一试”，滴滴接下来的目标是进军海外市场，成为一家“世界级的互联网公司”。

    目前互联网出行的主战场集中在一、二线城市，其渗透率分别为40.1%和17.3%。有数据显示截至2018年5月底，网约车App市场渗透率为16.9%，用户规模为1.85亿。主打顺风拼车的软件中，全国范围内嘀嗒拼车在用户中知名度最高，深莞两地如一出行名列前茅。在实际调研中发现，用户更喜欢约车接送机/车站、预约用车和为他人叫车。如一出行秉持“如一出行、始终为您”的服务态度位列深莞用户满意度榜首。深莞两地用户向亲友同事推荐此平台的意愿也高于其他专车平台。在网约车出行概念深入人心的同时，三四线城市的网约车需求被激活，一块等待挖掘的巨大蛋糕扑面而来。

    美团布局出行业务形成本地生活从家到店消费的完整闭环。战略上为用户节约出行时间从而提升用户从平台获得的价值。至此，美团也基本完成了搭建覆盖消费者生命周期价值的一站式平台。美团用户可以通过出行，实现从家到店消费的无缝衔接。

    高德是阿里生态的水电煤，从导航工具转型出行平台。在高德地图APP的最近一次更新后，产品的Slogan换成了“行，用高德”，定位也从地图导航工具改为了“国民出行平台”。高德之于阿里，不仅仅是一个2C的移动出行平台，更是与蚂蚁金服、菜鸟、阿里云等业务密切相关的基础设施型业务，是阿里的“水、电、煤”.至此，美团打车和高德打车不期而遇，也同样最终选择了聚合模式。

美团打车（左）、高德打车（右）聚合的网约车品牌

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    截至2019年7月，高德地图日单量70万单，美团目前规模为40-50万单，其中在上海和南京两个城市的自营约30多万单，聚合模式不到4万单，和自营差距较大。滴滴国内网约车日单量在2400万单左右。入驻的打车平台中，曹操日单在40万单左右，首汽是60-70万单，若延续发挥高效导流模式，美团聚合平台日单量仍有很大上升空间。

    美团打车自营亏损严重，“聚合”模式提升了盈利能力，同时也在逐步培养用户用美团打车的心智。2017年美团上线打车业务，网约车司机成本快速攀升，组织司机供应/提供用户补贴/增加营销支出等加剧了美团打车业务的投入，新业务亏损也相应扩大。2018年美团新业务中，网约车司机成本44亿元在总的新业务销售成本155亿元中占比约为29%，网约车烧钱扩张战略让美团新业务亏损严重。2019年起，公司对打车的投入更加谨慎，且通过推出聚合模式来降低公司直接的运营成本。因此预计今年公司在打车业务的亏损有望大幅减少。

    高德地图望见用户规模天花板，转型势在必行。聚合模式不在赚钱，保持用户活跃度更为重要。2018年十月，高德日活突破一亿大关，成为国内首个DAU破亿的出行平台。但同时在体量如此庞大的情况下，仅靠导航业务服务车主拓展用户比较困难，开拓出行业务成为必然。同时出行是重要的基础设施，非常符合阿里“旨在构建未来的商业基础设施”的愿景。

    出行+美团VS高德+到店。美团在本地生活中出行，高德在出行途中到店。二者各有所长，美团到店服务质量高，高德出行业务专业强。美团已接入第三方出行服务商车辆。通过聚合平台，美团用户可以在餐饮商家页面直接叫车。即使高德也背靠同样强大的地图交通信息和计算能力，用户逃离美团转换高德打车的可能性也大幅下降。从家到店的无缝衔接，增强了用户粘性，真正实现了吃住行的一站式超级平台的愿景。但是与此同时，高德的出行业务在专业性上超过美团，同时也接入了飞猪、口碑等本地生活入口。

美团到店的流程图

数据来源：公开资料整理

高德打车的流程图

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    可以看出双方的优劣势都十分明显，美团在本地生活商家服务方面远远高于高德接入的口碑或者飞猪。在高德给出的周边美食中，可以团购的商户数量并不多。但是高德在出行方面给到消费者的不仅仅是打车，同时包括步行，地铁公交，驾车等，使出行过程组合更加丰富。此时，对于消费者而言，对两个平台的初始认知就很重要了，当消费者的目的是移动出行，很容易在第一时间打开高德地图，当消费者的目的是搜寻美食，就很容易打开美团。因此在接下来的竞争中，或许美团打车和高德打车的竞争重点在于提高打车业务体验的同时，提高用户本地生活业务的流畅度，更好地将出行和日常到店消费交叉融合，为整体生态提供更大贡献。

    三、互联网出行未来发展分析

    相继诞生的新兴网约车平台、共享单车、共享汽车企业，用“互联网+”直接连接上了出行需求与供给，不仅消除信息壁垒解决了打车难题，还丰富了市场供给、实践了绿色环保、提供了就业，掀起了新时代互联网交通出行领域的新浪潮。其中，借助互联网平台，许多私家车以共享的方式进入市场，以“快车”“专车”“顺风车”等形式，满足了消费者多样化的出行需求。

    新业态的成长也推动了监管模式的创新完善。2019年，国务院相继印发了《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》和《交通强国建设纲要》等，提出大力发展共享交通，打造基于移动智能终端技术的服务系统，实现出行即服务。同时，为网约车、共享单车等新业态规范发展明确了方向。

    随着监管机制不断健全，未来的移动出行一定会更加便捷、安全、高效。