2018年中国功能性安全防护手套行业概况、主要下游行业功能性需求测算及行业发展趋势分析[图]

    一、功能性安全防护手套概述特征及分类

    功能性安全防护手套，具有特殊防护功能，如防切割、防震、防化、防油污、高耐磨、防酸碱或防静电等。其中，在针织类防护手套中，功能性安全防护手套主要为在针织手套表层通过特定工艺使用丁腈胶、PU胶、天然乳胶等涂层浸渍的手套，以及使用HPPE、芳纶等特种纤维编织的针织手套，用于各种特定工作场景下有效降低手部伤害事件的发生概率，其防护性能主要通过纱线材质、涂层配方及浸渍工艺实现。

    于具有特殊防护功能，因此功能性安全防护手套主要应用在各种特定工作场景，其防护性能主要通过纱线材质、涂层配方及浸渍工艺实现，主要分类如下：

按纱线材质分类：

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按涂层配方分类：

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    二、国外主要国家法律法规及政策要求

    1、美国市场的法律法规及政策要求

    ①功能性安全防护手套认证要求

    美国对特种劳动防护用品的监管实行政府强制认证和制造商自愿认证相结合的方式。强制认证主要针对呼吸防护用品，由美国劳工部授权美国疾病控制与预防中心（CDC）下属美国职业安全与卫生研究所（NIOSH）认证；制造商自愿认证主要针对其他防护用品。

    美国职业安全与健康管理局（OSHA）、美国国家标准化组织（ANSI）通过颁布个人防护用品的配备规范、选用标准等，进行员工职业安全与健康保护，具体如下：

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    2、欧洲市场的法律法规及政策要求

    ①功能性安全防护手套认证要求

    欧盟实行统一的强制性认证制度——CE认证，标有CE认证的商品表明其安全、卫生、环保和消费者保护等方面符合欧盟《技术协调与标准化新方法》的一系列指令的基本要求，欧盟内部企业生产的产品和其他国家生产的产品，须加贴CE标志后才能在欧盟市场自由流通。

    个人防护用品欧盟指令89/686/EEC中规定劳动防护手套作为必要的个人防护用品，只有通过CE认证，符合个人防护用品指令和其他指令的健康和安全要求，才被允许在欧盟区域进行销售。

    ②功能性安全防护手套执行标准

CE认证针对各类劳动防护手套的功能及特性分别制定了相关的检验测定规范，具体如下：

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    3、日本市场的法律法规及政策要求

    ①功能性安全防护手套认证要求

    日本针对劳动防护用品的认证主要包括JIS标志、JQA标志、S标志和PSE标志认证。

    ②功能性安全防护手套执行标准

    日本第25号法律《工业安全和健康法》（2016年修订）指出在工作中可能遇到各类危险时，用人单位应当采取必要措施以防止员工受到伤害。日本工业安全健康协会（JISHA）支持在日本采用风险评估和建立职业安全健康管理体系（OSHMS），雇主或员工必须确保采取工业健康和安全措施。

    日本工业标准调查会（JISC）针对劳动保护手套制定了明确的标准JISL4131-2000，涉及手套的适用范围、种类、品质、材料、试验方法、检验等内容；针对橡胶或塑料涂覆织物的系列试验方法制定了明确的标准JISK6404，包含防水试验、抗撕裂强度的测定、耐磨损试验、耐火性试验、粘结阻力的测定、透气性测量等共计22项专项测试。

    数据显示，2009年至2017年全球功能性安全防护手套进口额增幅相对较大，由41.88亿美元增长至63.31亿美元，2012年以来全球进口额保持在60-70亿美元，其中，针织类功能性安全防护手套全球进口额约30亿美元。

2016-2018年全球功能性安全防护手套行业进口额情况

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    二、中国主要下游行业功能性需求测算

    功能性安全防护手套广泛应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等众多领域。

    逐步向户外活动中的安全防护需求拓展，功能性安全防护手套将逐步从“特殊需求产品”逐步转变为人们生产生活不可或缺的“大众日常用品”。功能性安全防护手套属于易耗品，其需求量与下游应用领域的生产强度、从业人数直接相关，市场刚性需求量较大，且市场需求随下游行业发展持续增长。

    以使用功能性安全防护手套最为广泛的建筑、采矿及制造业为例，我国功能性安全防护手套的潜在市场需求情况测算具体如下：

中国主要下游行业功能性安全防护手套从业人数测算

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中国主要下游行业功能性安全防护手套人均年耗用金额测算

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中国主要下游行业功能性安全防护手套进口/耗用额测算

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    根据欧盟、美国、日本等地区的建筑、采矿及制造业从业人数及该等地区2017年功能性安全防护手套进口额，折算人均耗用情况，据此测算我国功能性安全防护手套的潜在市场需求约为51亿美元，将超过欧盟、美国、日本等地区的总需求。

    在我国功能性安全防护手套领域，由于国内相关法律体系及行业标准尚在逐步建立及完善过程中，用人单位及员工对手部的安全防护意识相对较弱，以及功能性安全防护手套价格较高等原因，使国内下游应用领域主要使用价格低廉的棉纱类普通安全防护手套、一般性能的功能性安全防护手套等，功能性安全防护手套市场需求尚处于市场培育阶段，未来市场发展潜力巨大。

    我国功能性安全防护手套出口额从2009年的17.21亿美元增长至2017年的28.77亿美元，增幅达67.17%，其中，针织类功能性安全防护手套出口额从2009年的7.15亿美元增长至2017年的17.66亿美元，增幅达146.99%。截至2017年，我国功能性安全防护出口额占全球进口额的比例为46.64%，针织类功能性安全防护手套出口额占全球进口额的比例达52.34%。

2016-2018年中国功能性安全防护手套出口额情况

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    三、功能性安全防护手套产品发展趋势

    1、功能性安全防护手套逐步替代普通安全防护手套

    功能性安全防护手套为特种纤维或通用纤维针织手芯并与丁腈胶、PU胶、天然乳胶等涂层结合而成的安全防护手套，随着涂层配方及浸渍工艺水平不断升级，行业内生产企业逐步实现了防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低温、防化、防油污、防震、油性环境下摩擦系数高等防护性能和柔软、轻薄、透气、佩戴贴合度高等舒适程度的有效结合，且产品性价比较高。而普通安全防护手套为我国工业生产中常见的普通纱线手套，使用寿命较短，防护性能较弱。

    目前，欧洲、美国、日本等发达地区功能性安全防护手套在各类工作环境中使用率相对较高，发展中国家主要以棉纱类普通安全防护手套为主，功能性安全防护手套替代普通安全防护手套已成为各国安全生产及劳动保护的发展趋势。

    2、特种纤维类手套逐步替代通用纤维类手套

    特种纤维主要为以HPPE、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等为代表的高性能纤维新材料，其高强度、防切割、防撕裂、耐高/低温、耐化学腐蚀、抗冲击、电磁波透射率高等物理机械及化学性能突出，因此，特种纤维功能性安全手套的防护性能明显优于棉纱、涤纶等通用纤维功能性安全防护手套，能够满足侧重防切割、高耐磨、防穿刺等防护要求的工业领域，侧重防火、阻燃、耐高/低温等防护要求的消防领域，侧重防切割、防穿刺、防爆等防护要求的军用装备领域，以及侧重防滑、耐磨、透气等防护要求的户外装备等领域的防护需求。

    功能性安全防护手套领域使用的高端特种纤维主要为进口材料，来源于美国杜邦公司、荷兰DSM公司、日本东洋纺公司、美国Honeywell等国际知名公司，该类产品市场供应量相对有限，其价格亦约为通用纤维价格的5-30倍，因此，特种纤维类功能性安全防护手套产品产能较小、单位价格较高，终端市场需求仍处于培育过程中。

    我国高度重视高性能纤维材料的研发及产业化，《化纤工业“十三五”发展指导意见》、《产业结构调整指导目录》等均将高性能纤维材料列为鼓励类、优先发展的高技术产业，近年来，我国国产高性能纤维材料已逐步形成了一定的市场竞争力。

    随着特种纤维材料市场供应逐步扩充，特种纤维类功能性安全防护手套市场需求将得到持续释放，逐步实现对通用纤维类功能性安全防护手套的替代。