2019上半年中国科技保险行业融资情况概括及未来呈现趋势分析[图]

    一、中国科技保险行业融资情况概括

    在科技创新的推动下，保险与科技的融合发展已成为行业发展新燃点，大数据、区块链、人工智能等新科技正在逐步改变着保险行业的生态，深入渗透到保险业务流程与各类场景中，从底层逻辑上重塑保险生态价值链。2018-2019年上半年全球保险科技领域融资持续升温，产业规模迅速增长，北美洲、亚洲和欧洲成为保险科技创新的聚集区域。保险科技发展前景广阔，但安全风险和发展规范问题难以忽视，各国及各地区在积极推动保险业转型升级的同时，也在保险创新与风险控制之间寻找平衡点。

    2018年全球保险科技公司的总融资达到了创纪录的44.55亿美元，2019年上半年达到30.77亿美元，增速超2018年，预计2019年全年融资额将创新高。全球保险科技融资主要集中在北美洲、亚洲和欧洲。北美洲对全球融资总额贡献最大，但占比逐年降低，亚洲对全球融资额的贡献逐年增加。

2010-2019H1国际保险科技融资

数据来源：公共资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国保险科技行业市场运行潜力及投资前景评估报告》

    从2013年至2019年上半年全球保险科技投融资领域分布来看，除个别年份外，人寿与健康保险领域获得的融资额高于财产及意外伤害险领域融资额，但是两大领域融资差额逐步缩小；其他保险领域融资额逐年增加。

2013-2019H1国际保险科技投融资领域分布（单位：亿美元）

数据来源：公共资料整理

    从2013年至2019年上半年全球保险科技投融资主体分布来看，经营保险业务的保险科技企业逐渐比技术赋能类企业获得更多的融资。在2019年上半年的融资活动中，77%的融资额投向经营保险业务的保险科技企业，23%的融资额投向技术赋能类企业。

2013-2019H1国际保险科技融资主体分布

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    中国保险市场蕴含广阔发展空间。中国保险科技虽然起步较晚，但是市场表现活跃。政府及监管层高度重视保险科技发展，近年来发布了一系列监管措施，行业监管政策逐步建立、完善，推动行业良性发展。

全球第二大保险市场，科技应用发展的空间非常广阔

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    截至2019年上半年，中国保险科技公司有238家。2012-2018年中国保险业业务和管理费用不断提升，2018年达到4717.73亿元，保险科技的投入主要是来自于此部分开支。2018年中国保险行业IT解决方案的整体市场规模达到87.83亿元。

2012-2018年中国保险业业务和管理费用情况

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    2018年共38家保险科技公司获得资本支持，其中4家企业一年内完成两轮融资。2019年上半年共发生13起融资事件，较去年同期有所下降，融资金额较2018年上半年的15.7亿有所增长。融资偏大额，融资金额均在千万、亿级别，高额投资频繁出现，意味着行业整体成熟度的提高，资本市场的投资方式已经从之前的广撒网，变成了现在的集中资源，投资优势项目。

2012-2019H1中国保险业IT市场规模及增长率（单位：亿元）

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    二、中国保险科技未来呈现趋势

    1.生态化和跨界融合已成趋势

    社会对数字技术的日益依赖不仅重塑了消费者的期望，也重新定义了各个行业之间的界限。随着传统行业边界的消失，保险公司受到平台和生态系统的影响将越来越大。保险公司须认真审视自己的角色和业务模式，并评估与其他行业参与者合作的机会。了解生态系统将如何改变价值池和风险的性质。因此，通过跨行业的深度融合，建立保险行业生态系统，企业在有潜力重新整合系统内的各种机遇下，迎来“行业无边界”的新时代。

    2.传统保险企业将成为保险科技领域越来越重要的参与者

    保险科技创新企业具备提升传统保险企业科技科技基础设施的潜力，在升级用户体验、数字驱动辅助决策、消费者反映型产品研发等方面发挥了重要作用。随着监管与行业的发展，科技企业也意识到，提升规模的最佳途径在于同传统保险企业合作，并通过其卓越的技术能力解决保险产业链中的痛点。传统保险企业意识到了保险科技蕴藏的潜力，也正逐渐与新兴保险科技创企达成合作，成为保险科技领域越来越重要的参与者。

    3.API或微服务体系结构将成为保险行业数字化转型重要举措

    随着第四次科技浪潮的推进，全球经济步入了从工业经济向数字经济转型升级的发展阶段，各行各业的发展驱动力将会出现较大的改变，数字科技技术不仅是构建保险业的基础设施，也将成为拉动行业增长的必要要素。保险科技的发展将聚焦于价值链创新，以降低成本、提高效率，形成支持未来保险科技发展的生态系统。在保险公司数字化转型过程中，API或微服务体系结构将是主要的趋势。为提供更好的客户交互和数据收集，机器人过程自动化（RPA）将成为主要手段。

    4.保险科技与其它金融科技的交叉会逐渐增多

    保险科技从金融科技演变而来，是由底层技术的研发和信息技术的应用，特别是“互联网+”的应用带给保险产品和服务创新，促进保险公司的经营模式，调整优化管理方式的转型升级。金融科技领域内消费金融等基于业务场景和客户资源可以为保险科技做更好的补充。消费信贷、智能风控等已有场景也为保险服务的触达提供了有效路径。个人保险正在成为金融科技公司拓展客户群体的重要场景。

    5.保险流程自动化、智能化发展趋势显现

    保险科技并非简单的“保险+科技”，以互联网、大数据、人工智能、云计算、区块链为代表的科技应用于保险行业，推动保险产业链的重塑再造，为保险业打开新的增长空间。科技赋能保险，已经成为整个保险业加快商业模式变革的共识。目前，人工智能等技术已介入保险核心业务流程，技术的不断完善与成熟奠定了保险部分流程实现自动化、智能化的基础，大幅提升了保险业务流程的效率，实现了更为精准的智能核保。未来，保险业务自动化、智能化等创新方式必将成为保险行业竞争焦点。

    6.人工智能打通“数据孤岛”，推动行业以开放的心态进行交流

    在保险科技发展浪潮中，人工智能技术正快速重塑保险行业全产业链，不断拓展保险行业科技创新的边界。数据是保险创新的核心，对风险的有效识别和分散是保险业的重要基石，风险识别的基础已经从对历史风险的统计分析，发展成为通过大数据建模实现对风险的高精度、宽维度及时识别。人工智能技术的广泛应用解决了传统保险行业长期以来存在的许多难点问题，其使用海量数据对算法模型进行训练，能够充分使用数据特征描绘客户画像，帮助保险公司智能决策；保险行业寻求更有深度的发展，需以更加开放的态度进行合作，打通“数据孤岛”，共同推进行业的进步

    7.保险行业成为区块链应用探索的关键领域，商业化应用加速

    区块链具有开放透明、不可篡改、对等互联、易于追溯等特性，可解决保险行业数字化转型的难点，如区块链利用共识算法来验证数据、利用分布式账本技术来存储数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用智能合约来自动执行业务流程等，因而成为众多应用场景中的重点探索领域并有可能成为较早实现突破的行业之一。在我国保险行业中，区块链应用集中于以智能合约系统减少文书工作、以区块链架构个人授权的健康数据查证；在国外，已有区块链保险产品的创新案例。