2019年中国在线启蒙教育行业市场基本现状及未来发展空间预测[图]

    一、市场现状

    我国新生儿数量自2000年至今，以每年1500万人以上的水平增加，新生儿数量的稳定增长使得0-6岁适龄儿童规模基本维持在亿级水平。预测中国新生儿数量在2019年至2025年间，正常生育情况下每年新生儿数量基本维持1000万以上的增幅增长，因此0-6岁适龄儿童的规模将保持在1亿人左右。目标用户群体相对较大的规模上保持稳定，为在线启蒙教育行业未来发展提供了可以想象的市场空间。

2000-2018年出生人口数量（万人）

数据来源：公共资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国在线教育行业市场消费调查及投资价值咨询报告》

2010-2025年适龄儿童（0-6岁）数量（万人）

数据来源：公共资料整理

    一个国家的经济发展离不开居民综合产出的提高，而教育是提高单个劳动力产出的最重要方式之一。而经济发展也会反哺居民教育服务支出。从历史的长周期而言，居民对于教育的支出将持续上涨。以美国为例，1929年，美国个人消费支出总额约为774亿美元，其中教育服务支出约为5亿美元，占比仅为0.65%。之后的90年之间，教育服务支出比重逐渐上涨。2018年，美国个人消费支出总额约为13万亿美元，教育服务支出约为2928亿美元，占比约为2.09%。可以看到长期而言，个人对于教育的支出逐年增加是必然因素。

1929年至2018年美国居民教育服务支出与个人消费支出情况

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    我国居民人均可支配收入呈现连年增长的态势，年复合增长率为7.48%，2018年人均可支配收入约为2.82万元。与占比逐年下降的居民消费支出相比，占比逐年上升的教育、文化和娱乐消费支出体现了家庭对教育的重视程度和付费意愿不断增加，启蒙教育市场可以从中获益。

2013-2018居民人均可支配收入情况

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    我国家庭育儿消费与家庭收入成正相关，近90%的父母愿意将年收入的20%用于育儿相关支出，随着家庭收入的不断提高，家庭育儿支出水平从2-5万元为主提升至5-30万元为主，未来我国家庭收入的提高，将同步带动育儿领域市场潜力的释放。

    无论是在一二线城市还是低线城市，子女/自身教育支出在中产女性消费结构的占比较高。而其中一二线城市中产女性的子女/自身教育支出更是在前三大支出内容之中，对在线启蒙教育从一二线城市开始兴起，逐渐向低线城市扩张做出了解释。

不同家庭收入水平下各育儿支出水平的家庭构成

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    从三岁开始的社会化与更加正式的早期学习是儿童在小学获得成功的重要准备，优质的学前教育强化了儿童执行能力（比如工作记忆、变通性思维能力和自制力），将儿童导入更加有效的学习轨道。

    0-6岁之间是儿童建立包括语言、音乐、逻辑推理等能力的核心阶段，目前启蒙教育行业发展相对较快的企业正是覆盖在语言、逻辑、音乐等领域。

人类学习能力与付出努力与年龄变化的关系

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    截至2019年6月，我国网民规模达8.54亿，互联网普及率达61.2%；我国手机网民规模达8.47亿，网民使用手机上网的比例达99.1%。与五年前相比，移动宽带平均下载速率提升约6倍，手机上网流量资费水平降幅超90%。”提速降费”推动移动互联网流量大幅增长，用户月均使用移动流量达7.2GB，为全球平均水平的1.2倍；移动互联网接入流量消费达553.9亿GB，同比增长107.3%。移动互联网的快速普及为在线模式下的启蒙教育提供了社会认知基础，激发了在线启蒙教育行业的市场需求。

2000-2019.6中国网民规模及手机网民规模

数据来源：公共资料整理

2005-2019.6中国互联网普及率和手机网民比例

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    早幼教行业被投情况从2013年开始出现持续增加的趋势，获投数量和投资金额呈现指数增长的。资本提前看到适龄儿童的增长趋势，在2013年随人口的增长同步开始布局，并在之后逐渐增加。2018年底《学前新规》使得原有对幼儿园的资本被挤出，启蒙教育获益于该挤出效应带来的投资红利

2001年-2019年早教行业投融资情况

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    教学启蒙市场是启蒙教育与素质教育重叠的区域，在国家层面，从应试教育逐渐向素质教育倾斜的宏观政策指导下，素质教育内容逐渐受到市场关注，并且获得投资机构的长期看好。而在线模式的不断成熟推动素质教育从线下的散点模式向线上模式靠拢，打破素质教育在地域的限制，通过互联网的远程传输和数据采集设备的升级，尽可能真实模拟线下教学场景。因此，可标准化且受众相对广泛的语言、思维、音乐、美术、编程等类别快速发展起来。

素质教育关键政策一览

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    二、未来发展空间预测

    到2025年，在线启蒙教育面对的目标用户群体规模每年都将在8381万到1.16亿人之间，2018年12月全国互联网普及率约为59.6%，预测全国互联网普及率将在2025年达到约74%左右。因此全国在线启蒙教育目标用户群体触网规模预计将在5000万至8600万之间。

    智能陪伴市场的渗透率将在2019年从约7%增长至约25%左右，参考目前市场上智能陪伴产品的单价区间250元至1200元，预测智能陪伴市场规模未来将以20.08%的复合增长率增长，到2025年高预测规模将超过220亿元。

    智能培养市场目前的年出货量基本稳定在500万台量级的规模，行业进入到对课程内容深度制作增强用户粘性的阶段，预测未来6年，智能培养市场的年出货量保持稳定缓慢增加的趋势。参考目前的产品单价区间2000元至4000元，2025年智能培养市场规模高预测水平将达到约240亿元。

智能培养市场规模预测（亿元）

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    家庭启蒙市场均以视频及音频为载体，中国网络视频用户规模占全体网民规模的76%，网络音频用户规模占全体网民规模的38%。因此中国家庭启蒙市场用户规模约为7000万人。从覆盖目标群体的程度而言，家庭启蒙市场覆盖水平预计至2025年呈现平稳增长的趋势。以目前市场价格100元至200元的情况，家庭启蒙市场规模在2025年高预测将超过220亿元，年复合增长率为3.07%。

    中国教学启蒙市场在一线城市、二线城市及三线以下城市的比例基本保持40%、45%和15%的结构。3类市场渗透率基本在12%、7%及5%左右的水平，随着市场的逐渐发展，预计到2025年渗透率将提升至35%、25%和15%左右的水平。以目前1800元/年至6500元/年不等的收费水平预测，到2025年，中国教学启蒙市场规模将在800亿至1200亿之间，是在线启蒙教育行业增长最快的市场，年复合增长率约为21.65%。

家庭启蒙市场规模预测（亿元）

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    中国在线启蒙市场整体规模在2019年约在460亿元至800亿元之间，未来6年将以年复合增长率14.41%的水平持续增加。到2025年，在线启蒙市场整体规模将达到1000亿至1800亿元之间，其中教学启蒙市场和智能陪伴市场是主要的增长动力，教学启蒙市场将成为在线启蒙市场的主要构成。2025年，教学启蒙市场占在线启蒙市场整体规模占比将在63%至72%左右，智能培养和家庭启蒙市场份额相对一致并保持在12%左右。智能陪伴市场的市场规模份额占比将有较大波动，主要取决于未来新兴技术赋能是否能够向儿童提供更个性化和专业化的产品及服务。

在线启蒙市场规模预测（亿元）

数据来源：公共资料整理