2018年中国汽车车灯行业概述及未来发展空间分析：预计2024年全球汽车车灯市场空间超400亿美元[图]

汽车车灯李玲玲 2019-12-23 06:05 来源：智研咨询

一款新车型在市场上成功与否，其“颜值”具有非常关键的决定作用，而车灯是汽车造型中最重要的元素之一。汽车车灯最早的功能仅限于为行车提供照明，保证夜间行驶的安全。随着汽车产品迭代和设计语言的进化，车灯开始成为汽车“颜值”的点睛之笔，汽车车灯的美观程度、光源类型和集成水平，直接反映了这款汽车的产品定位和价格水平。随着消费者对汽车产品体验要求的进一步提高，车灯开始具备越来越多的智能功能，如氛围营造、智能随动和智能防炫目等等，汽车车灯开始从静态被动的安全功能系统，变成了主动响应增进驾驶体验的智能配置。

各类造型的汽车车灯

数据来源：公开资料整理

汽车车灯光源变得更优质、节能，体积更小。在汽车面世的早期，车灯使用的是煤油头灯、乙炔头灯等明火大灯，照明效果差，且需要携带燃料，使用极为不便。上个世纪七十年代卤素车灯面世，其照明效果远优于明火大灯，且成本便宜，迅速成为汽车车灯的主要光源。随着车灯光源技术的进一步升级，氙气灯、LED等照明效果更好、能耗更低的车灯光源逐渐应用于中高端车型，并开始向中低端车型渗透。2014年，宝马旗舰电动超跑i8首个搭载激光大灯，将汽车车灯光源技术又推高到一个新的台阶。

汽车头灯光源进化过程

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不同类型汽车前大灯的性能对比

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车灯属零部件优质子行业，处于LED化技术升级通道。车灯行业属于汽车零部件行业中的优质细分子行业，技术升级路线明晰，技术变革路径为卤素→氙气→LED→激光，当前车灯行业整体正处于向LED化全面升级的过程中。其技术升级过程的核心驱动力在于用户对于安全性与美观性的追求，车灯作为具有安全属性的外观件，照明效果的提升有助于提升行车安全，同时车灯作为外观件其美观性也是技术追求的一大方向。

车灯经历卤素→氙气→LED→激光的技术升级路线

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驾驶场景氛围营造需要更多车灯。随着同级别汽车产品在内饰质感和车机系统体验上体检趋同，驾驶场景的氛围营造开始成为提升驾乘体验的一大趋势。主机厂通常在车内布置LED灯带，并且提供不同的色彩模式，供消费者随时切换适合自己驾驶风格和驾驶场景的灯光效果。豪华车型大多数配置了丰富的迎宾灯，通过投射出迎宾通道以及品牌信息来体现用户的尊贵身份。在氛围营造的需求下，汽车上配置的车灯数量大大提高，且灯带和投射灯的价值远高于普通的车内照明灯。

汽车车灯系统智能化趋势显著。汽车行驶过程中驾驶员需要应对的环境瞬息万变，静态的汽车车灯照明很难全时满足驾驶员的观察需求。在这一背景下，AFS（或AFLS，AdaptiveFront-lightingSystem）和ADB（AdaptiveDrivingBeam）等技术应运而生。AFS前灯能够根据汽车的加速、刹车和转向等工况调节大灯照射角度，确保照明范围能持续覆盖驾驶员需要观察的区域。ADB前灯则能够通过摄像头探测汽车前方的车辆和行人，并依据探测结果控制远光灯的分区照射，避免来车驾驶员和行人因被远光灯照射而产生炫目。在未来，国际车灯巨头还计划把全息影像等技术集成到汽车大灯系统，继续拓展汽车车灯的智能边界。

汽车前大灯AFS系统功能

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汽车前大灯ADB系统功能

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安全性要求催化车灯智能化，智能化大灯为主流提升方向。为满足行车安全的需求，智能化车灯应运而生。第一代智能化车灯为AFS（自适应大灯），具备上下左右调节功能，根据方向盘的转动角度实时旋转大灯，优化驾驶视野。第二代智能车灯为全功能AFS，相比第一代增加了摄像头系统用于识别当前路况，包括高速模式、城镇模式、恶劣天气模式等不同情景。第三代智能化车灯为ADB（自适应远光灯），在满足自动调节车灯光照方向的基础上，运用车灯内的挡光片实现车灯矩阵化，防止对面车辆驾驶员产生炫目，进一步提升驾驶安全性。

车灯智能化两大提升方向AFS&ADB

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AFS装配率稳步提升，仍存翻倍市场空间。统计汽车之家历年上市车型，发现各车型AFS装配率自2007年6.56%逐步上升至2018年的16.80%，装配率仍有巨大拓展空间。按中高端车型占比30%估计，AFS至少仍有13%的渗透率空间。

2018年各车型AFS装配率逐步提升至17%

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行业空间2024年有望接近3000亿元

汽车车灯系统是汽车上价值量最高的零部件之一。汽车车灯系统的单车价值量仅次于发动机、变速箱和座椅系统，与天窗、车机等系统等不相上下。在2018年TOP100全球顶级汽车零部件供应商榜单中，经营业务横跨多种零部件的综合型企业超过75%；而只专注单一业务还仍然能够上榜的企业，经营的范围正是这些单车价值量较高的零部件，如发动机（潍柴）、变速箱（JTEKT）、座椅（Lear,Adient）、车灯（KoitoManufacturing,StanleyElectrics）、天窗（Webasto）和轮胎（Bridgestone-Firestone,Michellin,Goodyear,HankookTires）等。

部分汽车零部件单车价值量对比

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汽车车灯价值量提升潜力远高于其他零部件。随着车灯技术在光源、智能化和氛围营造方面不断升级，未来汽车车灯系统的价值量仍有巨大提升空间；座椅总成、天窗系统和轮胎等零部件未来单车价值量将基本维持平稳，技术升级空间较小；发动机和变速箱等总成则受汽车电动化趋势的冲击，单车价值量甚至可能呈现下行趋势。在TOP100榜单中，共有6家企业经营汽车车灯系统业务。其中，小糸制作所（KoitoManufacturing）和斯坦雷电气（StanleyElectric）是专注型的车灯企业，汽车车灯系统销售额占公司总营收超过80%；跨业务经营车灯产品的企业共有4家，其中，法雷奥（Valeo）、马涅利马瑞利（MagnetiMarelli）和海拉集团（HellaKGHueck）即便将各自的车灯业务独立出来，营收体量也足以进入全球汽车零部件企业百强。

经营车灯业务企业和经营其他单一业务的部分企业

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2024年全球汽车车灯市场空间有望超过400亿美元。2017年全球汽车销量接近9700万辆，同比增速+3.1%；同年，全球车灯市场销售额约为303亿美元，同比+10.2%。随着未来氛围灯（AmbientLighting）、智能头灯（AFLS，AdaptiveFrontLightSystem）、OLED尾灯和激光大灯（LacerLighting）渗透率的不断提升，汽车车灯市场规模的增长将高于汽车销量的增长，有望保持5%的年复合增长率。到2024年，全球汽车车灯市场有望达到426亿美元，约合2982亿元人民币。

2004-2018年全球汽车销量情况（单位：万辆）