2019年中国高分子助剂行业下游发展情况及发展空间预测[图]

高分子助剂文争 2019-12-20 05:47 来源：智研咨询

高分子助剂是指为改善高分子材料加工性能、改进物理机械性能、增强或赋予高分子材料某种特有应用性能而加入目标高分子体系中的各种辅助物质。高分子助剂在高分子材料生产、储运、加工、使用过程中扮演着重要的角色，几乎每一种高分子材料各方面性能的实现依赖于对应的化学助剂。高分子材料性能和化学助剂使用种类之间呈现明显的正相关性。材料要求实现的性能越优越、越复杂，其所需使用的化学助剂种类就越繁杂。高分子材料化学助剂按照实现的功能可划分为：改善加工性能类、改善机械性能类、改善表面性能类、改善老化性能类等细分行业。其中，能够改善高分子材料的原有性能，并可赋予高分子材料抗热氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化学助剂被称为抗老化助剂，主要为抗氧化剂、光稳定剂两大类别。

高分子化学助剂类型

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相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国高分子材料助剂行业市场需求预测及投资前景评估报告》

下游高分子材料的迅速发展带动助剂行业的需求增长。2018年我国塑料制品年产量6042.10万吨，9年复合增速3.38%；我国合成橡胶年产量559万吨，9年复合增速8.18%；我国涂料年产量2018年1780.94万吨，9年复合增速7.73%；我国化学纤维年产量5011万吨，9年复合增速7.11%；我国胶黏剂2018年产量867.57万吨，9年复合增速8.82%。

塑料制品产量及增速

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国内石化行业、合成树脂以及塑料加工行业的持续高速发展为高分子助剂的发展提供了巨大的市场。我国炼化一体化项目快速发展，根据基本确定扩产的项目，2020年前我国累积将新增炼油能力1.09亿吨，2020年后累计新增炼油能力2.37亿吨，千万吨级以上的炼化一体化项目大都配套有乙烯装置，对应下游产品以聚乙烯、聚丙烯为主，这将带动高分子助剂行业的需求。除此之外，近两年乙烷裂解制乙烯和丙烷脱氢制取丙烯项目成为投资热点，众多项目纷纷上马；国内煤化工如火如荼，未来众多煤制烯烃项目的投产也会带动高分子助剂行业的需求。

国内炼化项目汇总

企业名称	省份	参与方	产能（万吨/年）	建设进度
恒力石化	辽宁	恒力	2000	已投产
浙江石化（一期）	浙江	荣盛、巨化等	2000	已投产
华北石化	河北	中石油	500	已投产
广东湛江	广东	中石化	1000	计划2020年投产
古雷石化	福建	中石化	1600	计划2020年投产
洛阳石化	河南	中石化	200	计划2020年投产
揭阳石化	广东	中石油委内瑞拉	2000	计划2020年投产
庆阳石化	甘肃	中石油	300	计划2020年投产
大榭石化	浙江	中海油	600	计划2020年投产
泉州炼厂	福建	中化	300	计划2020年投产
荆门石化	湖北	中石化	400	计划2020年投产
浙江石化（二期）	浙江	荣盛、巨化等	2000	签订施工合同
盛虹石化	江苏	盛虹	1600	开工建设，计划2021
裕龙岛炼化	山东	南山集团	2000+2000	计划2022年投产年投产
华锦阿美石化	辽宁	盘锦鑫诚、中国兵器工业、沙特阿美	1500	合资，计划2023年下半年试运营
旭阳集团	河北	旭阳集团	1500	二次环评
新华石化	河北	新华联合冶金	2000	环评公示
一泓石油化工	河北	浅海	1500	用海公示
华通京港化工	河北	中东海湾投资	1600	外资，用海公示
石大科技	山东	石大科技	1500	审批
大连福佳	辽宁	大连福佳	2000	签约落户
辽宁海城	河北	海城石油	2000	签约落户
镇海炼化	浙江	中石化	1500	2020年开始扩建计划
克拉玛依	新疆	中石油	500	环评已批复
海南炼化	海南	中石化	500	规划

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预计2019-2022年之间，我国将新增聚乙烯产能1167万吨，聚丙烯产能1535万吨；数据统计，2018年我国乙烯产能2600万吨，丙烯产能3399.6万吨；我国未来三年乙烯产能增速将达到44.88%，丙烯产能增速将达到45.15%。

我国新增聚乙烯产能统计

序号	企业名称	装置类型	产能/(万吨/年)	投产时间
1	久泰能源	LLDPE	32	2019年一季度
2	中安联合媒业化工	LLDPE	35	2019年二季度
3	浙江石油化工有限公司(一期)	HDPE+全密度	75	2019年四季度
4	宁夏宝丰(二期)	全密度	30	2019年二季度
5	青海大美媒业	全密度	30	2019年二季度
6	辽宁宝来化工	LLDPE+HDPE	70	2019年年底
7	大庆联谊	HDPE	40	2019年
8	神华宁夏煤业集团有限责任公司-沙特基础工业公司	PE	25	2019年
9	中煤蒙大二期	PE	20	2019年
10	中科炼化	HDPE	35	2019年年底
11	恒力石化(大连)有限公司	HDPE	40	2019年
12	浙江石油化工有限公司(二期)	LDPE+全密度	85	2020年
13	天津渤化化工发展有限公司	PE	30	2020年
14	陕西延长中煤榆林能化公司	LDPE/EVA	30	2020年
15	中国石化长城能源化工(贵州)有限公司	PE	30	2020年
16	中汇洋玉门	PE	40	2019-2020年
17	中煤陕西省榆林二期	PE	30	2019-2020年
18	神华包头(二期)	PE	30	2019-2020年
19	中煤能源伊型煤电化	PE	30	2019-2020年
20	新疆东明塑胶	PE	30	2019-2020年
21	中石化河南鹤壁煤化	PE	30	2019-2020年
22	大同煤矿集团	PE	30	2019-2020年
23	山西潞宝集团	PE	25	2019-2020年
24	国投新疆伊梨煤化工	PE	30	2020-2021年
25	华泓汇金煤化有限公司	PE	20	2020-2021年
26	内蒙古荣信化工	PE	30	2020-2021年
27	中国电力投资集团公司道达尔	PE	40	2020-2021年
28	烟台万华	PE	70	2020-2021年
29	中汇洋玉门(二期)	PE	40	2020-2021年
30	海南炼化	PE	20	2020-2021年
31	海南炼化	PE	35	2020-2021年
32	中韩石化(扩能)	PE	30	2020-2021年
合计			1167

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我国新增聚丙烯产能统计

序号	公司名称	产能/(万吨/年)	投产时间	备注
1	久泰能源	35	2019年3月	煤制
2	恒力石化	45	2019年4月	油制
3	青海大美	40	2019年5月	煤制
4	宝丰二期	30	2019年6月	煤制
5	中安联合保化	35	2019年7月	煤制
6	巨正源	60	2019年8月	PDH制
7	浙江石化	90	2019年8月	油制
8	甘肃华亭	20	2019年10月	煤制
9	宁波福基二期	80	2019年四季度	PDH制
10	大庆联谊	50	2019年四季度	油制
11	宝来石化	60	2019年四季度	油制
12	恒力石化二期	40	2019年四季度	油制
13	榆林能源二期	30	2019年四季度	煤制
14	天津渤化	60	2019年四季度	甲醇制
15	中科炼化	55	2019年四季度	油制
16	神华宁煤-沙特基础工业	35	2020年	煤制
17	辽阳石化	30	2020年	油制
18	神华包头二期	40	2020年	煤制
18	神华包头二期	40	2020年	煤制
19	烟台万华	30	2020年	PDH制
20	青岛金能科技	45	2020年	PDH制
21	中韩石化二期	30	2020年	油制
22	浙江石化二期	90	2020年	油制
23	东华能源大榭开发区	80	2020年	PDH制
24	东华能源连云港	80	2020年	PDH制
25	福建古雷石化	35	2020年	油制
26	中煤二期	40	2020年	煤制
27	山东鲁清	30	2021年	外采丙烯制
28	中化泉州二期	35	2021年	油制
29	蒲城二期	70	2021年	煤制
30	贵州织金	30	2022年	煤制
31	巨正源二期	60	2022年	PDH制
32	中国石化海南炼化	45	2022年	油制
合计		1535

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我国聚丙烯产能和聚乙烯产能情况

数据来源：公共资料整理

通过搭建模型来测算未来中国烯烃行业扩产对光稳定剂和抗氧化剂带来的需求增量。因为每种产品对应的抗氧化剂和光稳定剂的添加比例不一样，对于抗氧化剂而言，PE/PP的添加比例为0.3%，对于光稳定剂而言，PP/PE的添加比例为0.05%，预计未来中国烯烃行业的投产将分别带动抗氧化剂和光稳定剂新增需求8.1万吨和1.35万吨。

抗氧化剂和光稳定剂增量测算

烯烃		抗氧化剂		光稳定剂
-	新增产能（万吨）	添加比例（%）	需求量（万吨）	添加比例（%）	需求量（万吨）
PE	1167	0.30%	3.5	0.05%	0.58
PP	1535	0.30%	4.6	0.05%	0.77
合计	-	-	8.1	-	1.35