2018年全球及中国MEMS行业市场规模、应用结构及产品结构分析[图]

    MEMS即微机电系统(MicroelectroMechanicalSystems)，可利用集成电路(C)制造技术和微加工技术把微结构，把微传感器、微执行器等制造在一块或者多块芯片上的微型集成系统。MEMS工作原理由传感器、信息处理单元、执行器和通讯/接口单元等组成。其输入信号是物理信号，通过传感器转换为电信号，经过信号处理(模拟的或/和数字的)后，由执行器与外界产生作用。每一个微系统可以采用数字或模拟信号(电、光、磁等物理量)与其他的微系统进行通信。

    MEMS传感器作为获取信息的关键器件，对各种传感装置的微型化起着巨大的推动作用，由最早的工业、军用航空应用走向普通的民用和消费市场，已在太空卫星、运载火箭、航空航天设备、飞机、各种车辆、生特医学及消费电子产品等领域中得到了广泛的应用。未来随着MEMS传感器在自动驾驶、无人机/机器人、AR/VR、工业4.0、可穿戴设备、人工智能、5G等领域的不断发展，针对这些应用场景，赛迪顾问从物联网的几大细分市场的规模、增长潜力等维度，筛选出未来六大潜力市场，分别是智慧城市、工业互联网、智慧家庭、车联网、智慧农业、智慧医疗。

    MEMS工作原理图

数据来源：公共资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国MEMS产品行业经营模式分析及发展趋势研究报告》

    一、全球MEMS行业市场现状

    1.市场规模

    近年来，受益于汽车电子、消费电子、医疗电子、光通信、工业控制、仪表仪器等市场的高速成长，MEMS行业发展势头迅猛。2018年，全球MEMS市场规模约为152亿美元，预计到2021年全球MEMS市场规模将超过220亿美元，2016-2021年年均复合增长率在9.6%。就MEMS的出货量而言，预计到2023年全球MEMS的年均复合增长率在20%以上，增速超过半导体市场。

    未来，助推全球MEMS持续增长的动力主要因素有三点：1）全球主要市场对于汽车安全及智能化的需求逐年增加，推动MEMS市场的持续增长；2）受工业4.0和智慧家庭的影响，工业和家居类的自动化产品对于MEMS的需求巨大；3）可穿戴设备、无人机/机器人的日益普及和在各领域的渗透率进一步提高。

    2016-2021年全球MEMS市场规模(单位：亿美元)

数据来源：公共资料整理

    2.应用结构

    从全球应用领域来看，消费电子仍是MEMS的第一大市场，占比41.8%，这主要得益于在智能家居、智能手机和可穿戴设备等领域的机会日益增多。医疗电子位居第二，占比28.1%，归功于MEMS在临床监测中的广泛应用，如心电图患者监测和脑电图测量；以及成像应用，如CT成像和数字X射线。此外，MEMS还被用于诊断和治疗设备的定位应用，包括外科手术台等设备的高精度定位，以及假肢和患者监测应用，如运动和位置监测；医疗电子上的MEMS器件附加值很高，平均售价远高于其它MEMS领域。

    2018年全球各应用领域市场占比

数据来源：公共资料整理

    3.产品结构

    从全球产品结构来看，份额最大的是压力传感器，主要得益于在工业和消费品等领域的广泛应用，市场占比达到21%；其次是射频传感器、加速度传感器MEMS麦克风，受益于5G手机、智能音箱、可穿戴设备等消费类电子产品的带动，市场占比均超过10%；然后惯性传感器(如加速度计、陀螺仪、磁力计和惯性组合传感器)，市场占比9%，其在汽车电子当中的应用(如电子稳定控制、牵引控制系统和防抱死制动系统)不断增加。

    2018年全球各产品市场占比

数据来源：公共资料整理

    从全球产业布局来看，美国、日本等少数经济发达国家占据了主要份额，发展中国家所占份额相对较少。2018年，全球排名前30位的MEMS厂商创造了924亿美元营收，占全球的70%以上，而这30家公司多半来自日本和美国，分别占据了44%和33%。

    2018年全球排名前30家MMs企业数量区域分布

数据来源：公共资料整理

    未来，随着全球电子制造产业链加速向亚太地区转移，凭借成本等优势，MEMS产业重心也将不断东迁，亚太地区的MEMS产业规模也将持续增长。此外，亚太地区也是消费电子、汽车和工业领域的主要市场，亚太地区已成为大型投资和业务扩张机会的全球焦点。而中国是亚太地区MEMS发展潜力最大、增速最快的市场，特别是移动互联网和物联网的快速发展，将对MEMS产业产生深远的影响，催生出大量新的产品、新的应用，带动MEMS产品在日常生活及工业生产中的普及化。

    二、中国MEMS行业市场现状

    1.市场规模

    中国作为全球最大的电子产品生产基地，消耗了全球近二分之一的MEMS器件。近年来，中国MEMS消费电子类产品，如智能手机、平板电脑等产量保持稳定增长，带动加速传感器、陀螺仪、硅麦克风等MEMS行业需求的增长，中国已经成为全球MEMS市场发展最快的地区。预计2016-2021年中国的MEMS市场年均复合增长率将超过15%，远高于全球9.6%的增速。

    2016-2021年中国的MEMS市场规模

数据来源：公共资料整理

    相比全球，中国MEMS产业尚处于起步阶段，旺盛的市场需求与相对薄弱的产业形成反差，具有一定知名度和出货量的本土MEMS企业仍然屈指可数，逐鹿中国市场的主要竞争者仍以跨国企业为主。未来随着物联网市场在国内的不断发展，智能化过程的不断加速，MEMS传感器逐渐成为智能感知时代下最基础的硬件。

    2.应用结构

    2018年在5G通信和物联网的带动下，MEMS陀螺仪、MEMS加速度等产品用量得到快速提高，网络与通信成为中国MEMS市场的最大应用领域市场份额达到31%。随着无人驾驶和新能源汽车的发展，汽车电子领域MEMS快速增长，2018年市场份额达到29%，位居第二。因为平板电脑增长乏力，计算机领域市场略有下降。

    2018年中国MMS各应用领域市场占比

数据来源：公共资料整理

    3.产品结构

    从中国产品结构来看，份额最大的是压力传感器，市场占比达到23.3%，汽车工业、生物医学、工业控制、航空航天等多领域应用广泛；其次是加速度传感器占比23.2%，在消费电子和汽车中的广泛应用也保持着稳步增长；MEMS陀螺仪发展较快在航空、航天、航海、汽车、生物医学和环境监控等领域得到了应用，占比达到10%。

    2018年中国各产品市场占比

数据来源：公共资料整理

    在政策鼓励下，中国MEMS产业迅速向全国地区渗透，已在长三角和京津冀地区建立完整的产学研布局。从企业数量和分布来看，2018年我国MEMS传感器制造企业大约有200家，大多属于初创类中小型企业，主要集中在长三角地区，并逐渐形成以北京、上海、深圳和西安等中心域市为主的区域空间布局。从产品使用领域结构来看，国内MEMS公司在营业规模、技术水平、产品结构、与国外有明显差距，60%至70%的设计产品集中在加速度计、压力传感器等传统领域。