2019年上半年中国汽车起重机发展情况、应用领域及竞争格局分析[图]

    一、汽车起重机行业发展情况

    据数据显示，2019年上半年的起重机合计销售35470台，同比增长了39.5%。其中，汽车起重机累计销售25494台，同比增加8869台，增长53.3%。履带起重机累计销售1311台，同比增加345台，增长35.7%。

2014-2019年中国起重机总销售量增长情况（单位：台，%）

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    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车起重机行业市场行情监测及发展前景展望报告》

    2016年我国汽车起重机销量跌至低谷，近年来受“一带一路”战略的影响，大型工程建设需要增加，我国汽车起重机销量迅速反弹，2018年我国汽车起重机销量为32072台，同比增长56.4%;截至2019年上半年，中国汽车起重机累计销量达到25494台，同比增长53.3%，预计2019年汽车起重机销量将保持大幅增长的趋势。

2014-2019年全国汽车起重机销量增长情况（单位：台，%）

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    更新需求+基建拉动，预计国内汽车起重机销量2019-2021年复合增10%。汽车起重机下游应用以基建为主，基建增速略有回升：工程起重机的应用领域以基础设施建设为主，汽车起重机的主要下游包括铁路、公路、水利、电力及化工等。2019年1-8月基建投资增速4.2%。为强化逆周期调节，2019年拟安排地方政府专项债券2.15万亿元，比去年增加8000亿元。国家政策主导交通运输和能源供应投资，从汽车起重机应用领域来看，2019年1-6月铁路固定资产投资增速大幅回升至14.1%（2018年全年铁路投资增速为-5%）。

2019年铁路/道路/水利固定资产投资增速企稳回升

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地方政府专项债发行规模大幅增加

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    根据数据，按照10年使用寿命，截止到2018年底，测算国内汽车起重机保有量约为22.4万台。对于汽车起重机，下游应用基本在基建领域，基建的固定资产投资增速与汽车起重机的保有量增速相关性强。2019-2021年汽车起重机的预测销量为3.9/4.2/4.3万台，同比增长19%/9%/1%，3年复合增长10%。根据数据，2019年起更新量占销量的比重已经超过了70%。

汽车起重机销量预测：2019-2021增长19%/9%/1%

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    三、汽车起重机行业竞争格局

    国内汽车起重机竞争格局“三分天下”，中联市占率稳步提升。国产品牌中，徐工、中联和三一的汽车起重机市占率总和超过90%。徐工长期以来国内销量市占率40-50%，近三年市占率有所下滑；中联市占率近年来稳步增长，份额保持在20-30%，2019年上半年市占率；三一市场份额一直在快速增长。

汽车起重机国内市场CR3超过90%

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汽车起重机国内市场CR3超过90%

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    三大厂商在不同吨位机型竞争力有所差异：从汽车起重机不同吨位机型销量来看，20-25吨是各家销售的主力机型，2018年销量占比超过67%。中联在25、70、80吨等机型上优势明显，在销量占比最大的25t机型中，徐工和中联保持强势，三一奋起直追。2019年1-4月中联主要机型20-30t的市场份额较2018年全年增加5pct，从23.8%增长到28.8%。中大吨位推爆品35t6节臂性能可以和55t媲美，性价比高，30-50t机型市占率爆发从2018年20%提升到2019年1-4月的60%。

2019年1-4月国内三家龙头企业生产20-30t机型的比例最大，均接近70%

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2019年中联的30-50t及200t以上机型市占率快速增加

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