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2018年中国酵母行业发展需求分析及海外酵母发展需求、发展格局趋势分析[图]

2019年09月25日 14:26:06字号:T|T

    国内酵母需求主要分为面点发酵类需求、酒精发酵类需求以及饲料添加等其他领域,其中面点发酵类需求为主要需求来源,酒精酵母及其他细分需求市场规模相对较小且缺乏足够市场数据。

    由于国内烘焙行业发展仍处于初期位置,人均烘焙消费量相比欧美日韩等发达国家仍有较大差距,后续发展空间仍大,2018年国内烘焙食品行业零售端规模达到2110亿元,增速12.4%,近五年年均复合增速高达11.5%,假设后续烘焙市场依旧可维持10%左右的增速,其余酵母需求市场相对增速较为缓慢,假设为5%,则酵母市场需求量年增速约为6.55%。

2004-2018年烘焙市场零售额规模及增速

数据来源:公开资料整理

    对于面点发酵类需求测算,我们主要出发点为国内小麦粉产量和需求量水平(暂不考虑其他粉类发酵需求),小麦粉主要用途可大致分为发酵类需求及非发酵类需求,其中非发酵类需求主要包含面条,部分面制休闲零食等,剔除这部分非发酵类需求,我们可以得到发酵类小麦粉的市场规模,结合单位面粉发酵所需酵母量,我们可得出目前阶段我国的酵母使用渗透率。

酵母全市场需求量规模测算

整体市场面粉消费量/万吨
8025
方便面面粉消耗量/万吨
450
挂面面粉消费量/万吨
170
新鲜面条消费量/万吨
340
用于其他无需酵母消费量/万吨
340
用于中式面点以及烘焙的面粉消费量/
6725
1kg面粉使用发酵粉/g
10g
对应酵母需求的市场上限/万吨
67.25

数据来源:公开资料整理

    一、国内酵母抽提物需求

    YE需求量=细分行业规模∗添加比例∗渗透率

    酵母抽取物作为鲜味提供剂,替代味精应用场景丰富,具备长期高增长空间。酵母抽取物(YeastExtract)为天然鲜味提供剂,可广泛应用于食品饮料调味、动物饲料、制药等领域,其中食品饮料为YE主要应用领域。目前欧美、日本等发达国家的YE占鲜味剂市场份额的30%-40%,中国目前仅2%,尚有较大开发空间,酵母抽取物将成为酵母行业下一个长期增长点,当下安琪为全球YE产能最大的企业,YE产能7.8万吨。

YE下游应用需求占比

数据来源:公开资料整理

2019年全球YE主要产能

数据来源:公开资料整理

    二、海外酵母需求

    埃及每年出口非洲及中东市场酵母占比约80%,国内出口非洲中东及东南亚地区酵母占比约63%。因此目前,安琪海外市场仍以发展中地区为主,一方面避开与国际龙头的正面竞争,一方面这些市场人口数量占比高,酵母需求空白市场仍广阔,存在较大的可开辟空间。

中东及非洲地区人均膨松剂使用量/kg/人/年

数据来源:公开资料整理

全球酵母产能格局占比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国饲料酵母行业市场供需预测及发展趋势研究报告

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