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中国内镜诊疗器械发展现状分析及2020年内镜诊疗器械市场规模发展前景分析[图]

2019年09月04日 13:26:09字号:T|T

    内镜是一种常见的医疗器械,依赖光源辅助,经人体的自然孔道或经手术做的小切口进入人体内,使用时将内镜导入预检查的器官,可以直接窥视有关部位的变化,直视下做出疾病诊断或取病灶活检进行病理诊断,同时也可以对疾病进行及时治疗或植入具有治疗作用的人造产品等。

    内镜在临床中主要起到诊断及治疗作用:诊断功能主要是临床医生通过内镜获得实时动态的内部图像,并且通过合适的器械取得组织进行体外检测;而治疗方面则可以配合专业的微创手术器具,进行特定的手术治疗。

    内窥镜市场快速增长,是驱动内镜器械耗材需求不断增加的主要动力。2017年全球内镜诊疗器械市场规模为50亿美元,预计未来三年复合增长率为5%,2020年市场规模有望达到接近60亿美元。

2017-2020年全球内镜诊疗器械市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

2011-2019年全球内镜市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    尽管中国开展内镜微创治疗的时间较晚,但发展速度和普及程度非常快。保守估计2018年内镜诊疗器械的市场规模约为34.34亿元,其中活检钳5.28亿元,圈套器4.53亿元,注射针4.54亿元,软组织夹5.02亿元,超声穿刺活检针4024.23万元,ERCP11.25亿元,非血管支架3.3亿元。

    2007-2017年中国消化内镜耗材的年复合增长率为19.30%,若以15%的年复合增长率进行测算,至2022年我国内镜诊疗器械市场规模将达60亿元;预测2018-2022年我国内窥镜市场复合增长率为9.25%,与内窥镜配套使用的内镜诊疗器械市场增速应高于9.25%,据此测算2022年我国内镜诊疗器械市场规模至少达48.92亿元。

2018年我国内镜诊疗器械细分品类市场规模测算

产品
数量(万件/万
单价(元)
市场规模(万元)
活检钳
2699.1
19.55
52767.41
圈套器
768.55
58.93
45290.65
注射针
768.55
59.04
45375.19
软组织夹
768.55
65.33
50209.37
超声穿刺活检针
7.09
567.59
4024.23
ERCP
37.5
2999
112462.5

数据来源:公开资料整理

2018-2022年我国内镜诊疗器械市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    目前国内市场仍以进口品牌为主导。根据调查报告显示,在全球内镜诊疗器械市场中,波士顿科学、库克和奥林巴斯合计市场份额为83%。

全球内镜诊疗器械市场竞争格局占比

数据来源:公开资料整理

    根据2012年度中国消化内镜技术应用普查结果,2012年国内共完成消化内镜诊疗2877万例,其中胃镜2250.4万例,占比78%,肠镜583.2万例,占比20%。

    与欧美日等国家相比,我国胃肠镜开展率相对较低:胃镜开展1664例/10万人口,与欧美国家相比相对充足,但仅为日本的1/5;肠镜开展436例/10万人口,不到美国的1/8;ERCP(经内镜逆行胰胆管造影术)开展率与世界发达国家相比也存在明显差距。此外,我国消化内镜均次费用也明显低于欧美国家。

各国胃镜开展情况对比(每10万人口)

数据来源:公开资料整理

各国肠镜开展情况对比(每10万人口)

数据来源:公开资料整理

    国际上医用内窥镜发展较快的地区有美国、欧洲和日本等,在这些发达国家,内窥镜应用基础较广。目前已经开始在部分医院形成独立的科室,对高清晰度以及更具临床针对性的产品需求较大,而奥林巴斯、宾得、富士、卡尔史托斯等国际知名内窥镜品牌均分布在这些地区。

    随着内窥镜技术的推广和普及,发展中国家医疗水平的提高和医疗投资的加大,中国、印度、巴西等发展中国家市场需求量正快速增长。此外,全球基于CCD图像传感器技术的高清内窥镜技术由少数厂家长期垄断,而CMOS图像传感器技术的兴起有望打破技术垄断,降低高清内窥镜的生产成本,促使内窥镜市场扩容。

    与新兴技术相结合。随着医疗技术的不断进步和更新,内窥镜技术亦会与其他许多的新兴技术相互融合,通过设计内窥镜从而衍生出具有更加强大功能的产品,比如已经问世的3D内窥镜和胶囊内窥镜等。

    科技化、智能化、规范化是未来市场。科技化是未来医疗器械行业发展的大趋势,众多内窥镜企业都在不遗余力地发挥技术优势,加大研发投入,加快研发成果商业化的脚步。

    市场需求将持续增长。随着技术的不断升级以及医疗系统的不断完善,未来全球内窥镜需求将进一步扩大,特别是中国、印度等发展中国家。例如中国,老龄化加速,医疗检查需求加大,将持续推动医用内窥镜的发展。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国内镜诊疗器械行业市场竞争态势及投资战略咨询研究报告

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