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2018年中国数据中心(IDC)发展前景分析:海量数据需求利好,行业规模化效应显现[图]

2019年09月03日 14:23:04字号:T|T

    IDC(数据中心)是集中计算、存储数据的场所,主要提供互联网基础服务,一般需具备完善的硬件及服务,如高速互联网接入带宽、高性能服务器、可靠的机房环境等。IDC服务商为客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。

    互联网数据中心(IDC)是通信基础设施中为大型互联网公司、云计算企业、金融机构等客户提供存放服务器的空间场所。迈进互联网时代以来,海量的信息存储、计算与处理需求催生了IDC行业。

    受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动,我国IDC业务收入连续高速增长。根据中国信息通信研究院统计,2017年我国IDC全行业总收入达到650.4亿元左右,2012-2017年复合增长率为32%,2018年我国IDC行业市场收入约为810.8亿元,同比增长24.7%。

2012-2018年中国IDC行业市场收入及增速

数据来源:公开资料整理

2012-2018年中国IDC行业市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

    5G高带宽、低时延、大连接的特点将催生VR虚拟现实、4K/8K高清视频、智慧家居等新兴行业,需要大量核心和边缘数据中心来存储和计算这些数据。基于光传输的高质量与高速度,5G时代的海量数据云计算需求拉动大型数据中心行业发展。IDC在云计算领域提供从基础设施(Iaas)到业务基础平台(PaaS)再到应用层(SaaS)的系统性服务,是云计算发展的重要基础。5G必然会给中国IDC市场带来质的影响。

    2018年中国IDC业务市场总规模达1228亿元人民币,同比增长29.8%,预计2021年将达到2760亿元人民币,增速维持在30%左右。

预计5G时代IDC行业增长情况

数据来源:公开资料整理

    作为互联网基础设施,IDC行业景气度受宽带提速(包括固网和无线)、移动互联应用、视频多媒体业务、云计算平台、企业信息化和互联网+等多种信息化浪潮的综合作用。因此,相比天线、射频器件等子板块,IDC板块的业绩受通信周期建设和运营商资本支出的影响相对更小。以星网锐捷和网宿科技为例,2009-2018年它们的营业总收入基本都维持在10%以上的增长率。星网锐捷的业绩更为稳定,在2016年结束4G集中建设后,2017年的营业总收入的增长率不降反增,达到35.5%;2007-2018年的营业利润也基本保持着平稳增长的态势,并且在近两年4G运营商资本支出负增长的情况下仍然不受影响。

2012-2018星网锐捷与网宿科技营业总收入同比增长率

数据来源:公开资料整理

    回顾2012年至今的历史行情,星网锐捷与网宿科技的估值在2013-2016年的互联网红利中处于相对高点;2017至今处于4G-5G过渡期,通信行业整体盈利预期不佳,叠加中美贸易战事件影响,估值均出现下滑,目前处于相对低位,网宿科技估值约为34倍PE;星网锐捷约为22倍PE,已经达到2012年以来最低点。2019年在5G商用进程的推进下,IDC行业的估值将趋于向上攀升,有望迎来周期拐点的投资机会。

    中国IDC业务市场规模由IDC服务商收入共同组成,其中,主机托管/租赁业务占据最大收入占比,超过40%。在第三方IDC服务商市场中,IDC业务市场集中度较高,TOP4服务商占据50%以上的市场份额,其中,阿里云的IDC业务市场份额最高。

    在传统IDC服务商中,5G时代IDC呈现大型化、大规模趋势,对IDC服务商的资金能力和运营能力都提出了更高的要求,IDC行业集中度有望进一步提升。

    数据中心的网络架构将从传统的分布式架构向SDN方案演进,趋于软硬件解耦,将催生新的白牌交换机需求。

    未来人工智能应用的爆发式增长,将引发GPU服务器市场的快速扩张,GPU服务器突破了CPU服务器的效率瓶颈,计算速度大幅提升,数据量增大下,更高的性能和速度成为数据中心IT设备技术发展趋势;数据中心建设规模、承载业务以及存储与计算等技术变化不断影响数据中心网络技术的演化,随着新建、改造数据中心规模不断扩大,新型业务场景驱动网络技术创新,无损网络将成为技术新热点。

    受国家政策的鼓励和推动,国内企业拓展海外市场逐渐成为趋势。同时,国内企业对跨境IT信息服务的需求也逐渐增多。为满足国内企业大幅提升的跨境业务需求,国内IDC服务商开始加强海外布局。目前主要以收并购国外同类企业、自建网络节点、部署海外分公司及与海外网络服务商合作等方式为主。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国IDC行业市场发展态势及发展趋势研究报告

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