一、家庭结构变迁托育需求大,早期教育消费意识逐步形成
1、家庭结构变迁,“4+2+2”家庭结构逐步成型
随着二孩政策的逐步放开,“4+2+1”的家庭结构逐步向“4+2+2”转变,托育需求与日俱增。自2011年开始,我国开始实施“双独二孩”政策,2013年进一步放开为“单独二孩”政策,2015年开始实施全面二孩政策。伴随着二孩政策的逐步放开,我国的二孩生育率不断攀升,自2011年以来,我国一孩生育率虽明显下滑,但二孩生育率、三孩及以上生育率都呈现上升趋势,二孩数量的增长客观上扩大了托育市场的需求。
2、90后新生代父母早期教育消费意识已然形成
90后父母占比已达47%,其中90后占比34%、95后占比13%。较前代父母而言,90后新生代父母受教育程度普遍较高,所处经济环境更好,更加注重子女的教育,有意愿、有能力进行早期教育消费,超8成父母愿意子女参加早教课程。一方面,受计划生育政策影响,90后大多为独生子女,其教育和培养受到家长的高度重视,再加之国家对教育事业大力投入,普遍接受了良好的教育,也更明白教育的重要性。另一方面,90后的成长过程伴随着中国经济的腾飞,与父辈相比,他们从小所处的经济环境更好,消费能力也更强。两相结合,当其成为新生代父母时,对孩子教育的重视程度和支付意愿更加强烈,尤其是在优质教育资源稀缺、升学竞争日益激烈的背景下,新生代父母对子女的教育观念越发提前、对早期教育的需求更加旺盛。超过8成的年轻父母选择在孕期进行胎教,超过8成的年轻父母会在孩子出生后让其参加早教课程。
目前90后父母占比达47%
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相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国儿童早教行业市场评估及投资前景评估报告》
二、渗透率提升推动市场扩容,预计2019年市场规模约1800亿
1、预计2019年托育市场规模约930亿
托育市场规模由适龄人口数量平均支出(客单价)渗透率计算所得,预计2019年市场规模约930亿元。人口方面,我国托育市场适龄人口基础大,预计2019年适龄人口约4739万人。平均支出方面,我国人均教育文化娱乐支出过往5年也保持着年复合9.77%的增速增长。渗透率方面,我国托育实际渗透率约5%,但潜在需求率超30%,增长空间巨大。
具体来看:
1)适龄人口方面,新生儿下降趋势难以逆转,但适龄人口基础仍然庞大,2019年估算适龄人口约4739万人,到2025年之前仍将有4000万以上的适龄人口。托育的适龄人口为0-3岁新生儿总计,即2019年适龄人口为2019、2018、2017年三年出生人口。虽然新生儿下降趋势无法逆转,但我国托育适龄人口基数庞大,截至2025年之前预计每年约有超4000万的适龄人口。
托育适龄人口变化
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2)平均支出(客单价)方面,根据线下实际调研情况,托育平均客单价在4万元/年左右。托育线下价格在4000元/月左右,一二线城市略有差异,年内付费时间以10个月为主(参考幼儿园)。由此预估2019年托育的客单价约4万/人/年,2015-2018年依据人均教育文化娱乐支出的增速进行倒推,2020-2025年依过往5年我国人均教育文化娱乐支出年复合增速预测所得。
人均教育文化娱乐支出
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托育平均客单价(万元)
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3)市场规模与潜在需求规模方面,托育目前暂无政府经费投入,市场需求主要由家庭消费支出构成。
基于实际入托率,估算2019年托育市场规模约930亿元。基于卫健委与国务院的需求调研数据,我国托育的潜在需求规模约7705亿元。
以2019年为例:
实际市场规模
=0-3岁幼儿数量(2017至2019新生儿数量)平均支出(客单价)实际入托率=(1723万+1523万+1493万)(4000元/月10月)(4.29%~5.55%)平均数=932.65亿元
潜在需求规模
=0-3岁幼儿数量(2017至2019新生儿数量)平均支出(客单价)潜在需求率=(1723万+1523万+1493万)(4000元/月12月)(33.3%~48%)平均数=7705.71亿元
估算2019年托育市场规模约930亿元
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托育市场规模测算表
年份 | 新生儿 | 适龄人口 | 客单价 | 参考渗透率 | 模拟渗透率 | 市场规模 | 参考渗透率 | 模拟需求率 | 需求规模 |
2015 | 1655 | 4982 | 2.76 | 4.29%-5.55% | 4.5% | 618.79 | 33.3%-48% | 36.65% | 5039.69 |
2016 | 1786 | 5128 | 3.1 | 4.6% | 730.34 | 37.65% | 5977.69 | ||
2017 | 1723 | 5164 | 3.44 | 4.7% | 835.19 | 38.65% | 6868.14 | ||
2018 | 1523 | 5032 | 3.75 | 4.8% | 905.38 | 39.65% | 7478.82 | ||
2019E | 1493 | 4739 | 4 | 4.92% | 932.65 | 40.65% | 7705.71 | ||
2020E | 1456 | 4472 | 4.39 | 5% | 981.8 | 41.65% | 8178.43 | ||
2021E | 1433 | 4382 | 4.82 | 5.1% | 1077.02 | 42.65% | 9006.85 | ||
2022E | 1408 | 4297 | 5.29 | 5.2% | 1182.07 | 43.65% | 9922.59 | ||
2023E | 1383 | 4224 | 5.81 | 5.3% | 1300.06 | 44.65% | 10952.39 | ||
2024E | 1358 | 4150 | 6.37 | 5.4% | 1428.23 | 45.65% | 12073.8 | ||
2025E | 1332 | 4073 | 7 | 5.5% | 1567.28 | 46.65% | 13293.42 |
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2、预计2019年早教市场规模约870亿
早教市场规模同样由适龄人口数量平均支出(客单价)渗透率计算所得,预计2019年市场规模约870亿元。早教市场适龄人口与托育市场相同,在此不再赘述。客单价方面,早教市场的客单价约为1~1.5万元/人/年。渗透率方面,我国0-3岁早教的渗透率在不同地区差异较大,一线城市高达44%,全国平均约为19%。
具体来看:
1)客单价方面,根据测算,早教市场的客单价约为1~1.5万元/人/年。目前,大部分早教课程课时单价介于100~150元之间,以一周两课时测算,早教市场客单价为9600~14400元/人/年。在测算2019年市场规模时,选取120元/课时单价进行测算,对应客单价为9600元/人/年,2015-2018年依据人均教育文化娱乐支出的增速进行倒推,2020-2025年依过往5年我国人均教育文化娱乐支出年复合增速预测所得。
早教平均客单价(万元)
数据来源:公开资料整理
2)渗透率方面,地域差异明显,一线城市渗透率高,西部省份渗透率较低,全国平均渗透率约19%。不同级别城市间的早教渗透率差异显著,一线、二线、三线、四五线及以下城市的0-3岁早教渗透率分别为44.01%、29.29%、14.26%、9.66%。一线城市中,上海的早教渗透率最高,达76.84%,而西藏、青海、新疆均在5%以下。就全国而言,0-3岁早教渗透率为19.11%。
3)市场规模方面,基于当前19.11%的渗透率,估算2019年早教市场规模约870亿元。基于当前的渗透率,保守估计到2022年,我国早教市场规模将突破1000亿元,CAGR约为7%。若渗透率进一步提升,我国早教市场的增长将更为迅猛。
估算2019年早教市场规模约870亿元
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早教市场规模测算表
年份 | 新生儿 | 适龄人口 | 客单价 | 参考渗透率 | 模拟渗透率 | 市场规模 |
2015 | 1655 | 4982 | 0.66 | 2019年19.11% | 15.11% | 630.67 |
2016 | 1786 | 5128 | 0.74 | 16.11% | 728.18 | |
2017 | 1723 | 5164 | 0.83 | 17.11% | 815.01 | |
2018 | 1523 | 5032 | 0.9 | 18.11% | 865.09 | |
2019E | 1493 | 4739 | 0.96 | 19.11% | 869.41 | |
2020E | 1456 | 4472 | 1.05 | 20% | 900.59 | |
2021E | 1433 | 4382 | 1.16 | 20.5% | 968.56 | |
2022E | 1408 | 4297 | 1.27 | 21% | 1042.59 | |
2023E | 1383 | 4224 | 1.39 | 21.5% | 1125.02 | |
2024E | 1358 | 4150 | 1.53 | 22% | 1213.04 | |
2025E | 1332 | 4073 | 1.68 | 22.5% | 1306.94 |
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