2019年2月中国洗衣机产销情况、进出口情况、2019年洗衣机市场环境及行业发展趋势预测[图]

     一、洗衣机行业发展回顾

    1、洗衣机市场零售规模分析

    2018年国内洗衣机市场零售规模达到3689万台、716亿元，分别同比增长-0.6%、4.7%；其中，国内零售量增速首次变负。2019年一季度中国洗衣机市场零售量为831万台，同比增长1.0%，零售额为164亿元，同比下降0.6%；其中滚筒洗衣机2018年零售额份额稳步增长，提升至74%；洗烘一体机零售额同比增幅超过40%；10KG和12KG的滚动洗衣机零售额份额分别提升至41.2%和5.9%。2019年1季度生产企业端洗衣机出货1609万台,同比下跌0.9%，未改缓慢下跌趋势。由此推断，国内洗衣机市场已经或即将结束由滚筒机推动的持续数年的更新换代周期，而进入低速发展的平稳期。

    考虑到洗衣机较高拥有率的市场基础：洗衣机的百户保有量早就超过90台、其中城镇百户保有量96台、农村百户保有量86台，且洗衣机作为可移动家电，与房地产周期关系不大，故洗衣机业的增长大部分来自于替换购买（年理论替换量约3000万台左右）及消费升级推动的产品创新、新品导入。洗衣机市场需求的一大新趋势是功能区分的细化推动了一个家庭洗衣机数量增加，一些有条件的家庭在洗衣机配置上可采取“洗衣机+干衣机+迷你洗衣机”的组合，以洗衣机+干衣机满足日常洗护需要，迷你洗衣机将解决内衣、婴儿等特殊洗护的需求。预计2019年上升到30万台左右。其次，替换购买需求一般会选用功能更强的洗衣机。根据洗衣机10年的使用年限推断10年前的大规模家电下乡政策导致的家电轮换高峰即将到来，功能更强的洗衣机正替换早期的简单产品。另外，智能和健康也是行业创新的两大方向，特别是健康杀菌方向较好的切合了家庭洗护需求，类似高温杀菌、臭氧杀菌、电解水杀菌、筒自洁除菌等功能创新的洗衣机大有市场。洗衣机行业已进入成熟期，传统的以做大数量和规模为特征的外延式增长、滚筒与波轮、变频与定频等主导性结构竞争已接近尾声，下面将进入产品结构升级的二次变革，大容量、智能产品和分桶洗涤有望得到市场的青睐，洗烘一体作为洗衣机行业高端品类的代表，也是快速增长的方向。2018年洗烘一体的市场零售量、额份额为32.5%、41.7%（滚筒内部），与去年同期相比分别增长29.5%、36.8%。而大容量也渐成趋势，滚筒洗衣机方面10KG级的零售量、额份额已达38.7%、42.0%；波轮洗衣机8KG级及以上零售额份额也达62%。从洗衣机的销售渠道看，由于不需专门安装，其线上销售份额快速提高。2018年全年洗衣机线上市场零售规模达到1963万台、291亿元，分别同比增长3.5%、9.8%；从量的角度看，线上渠道占比已经超过53.2%，是大白电中线上占比最高的品类。

    从行业格局看，海尔系与美的系合计份额达62.1%，前10大品牌市占率达90%2018年洗衣机市场线下品牌中，海尔零售量占31%、小天鹅占17.5%，美的占10.5%，西门子占7.8%，松下占6.9%。线上份额方面，美的系占27.5%，海尔占26.17%。总体竞争格局相当稳定，海尔与美的平分秋色。从价格上看，洗衣机业终端产品售价显著上升。数据显示，线上洗衣机均价为1458元，线下洗衣机均价为2970元；分产品类型来看，滚筒均价与去年同期相比增长326元，达到4130元。总体看，洗衣机行业在零售量增幅放缓的背景下，借助涨价力保零售额的稳定。

    因此，预计未来洗衣机市场整体零售量将会进入零增长阶段，但销售额因均价持续走高的因素仍有望保持5%左右的增幅，其中的龙头企业因品牌力和市场资源优势更有可能获得10%左右的增长。在行业结构上大容量、智能化、健康化、洗烘一体、干衣机等将有更快的发展。行业的发展趋势是滚筒化、大容量化、洗烘一体化。

    洗衣机内销额对比

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国洗衣机行业市场分析调研及发展趋势研究报告》

    2、家用洗衣机产量分析

    2018年4季度中国家用洗衣机产量相比2季度增长274.7万台，增长15.98%。2018年12月全国家用洗衣机产量为696.3万台，同比下降2.9%。2018年1-12月全国家用洗衣机产量为7150.7万台，同比下降0.4%。2019年1-2月全国家用洗衣机产量为1085.9万台，同比下降0.1%。

    2018-2019年2月全国家用洗衣机产量及增长走势

数据来源：公开资料整理

    2018-2019年2月全国家用洗衣机累计产量及增长走势

数据来源：公开资料整理

    3、洗衣机出口情况分析

    2019年2月中国洗衣机出口量为147万台，同比下降13.1%。2019年1-2月中国洗衣机出口量为362万台，同比增长0.9%。

    2019年2月中国洗衣机出口金额为207.43百万美元，同比下降11.7%。2019年1-2月中国洗衣机出口金额为477.82百万美元，同比增长0%。

    2018-2019年2月中国洗衣机出口量及增长走势

数据来源：公开资料整理

    2018-2019年2月中国洗衣机出口金额及增长走势

数据来源：公开资料整理

    二、2019年洗衣机市场环境分析

    1、中美贸易战层终尚来盖棺定论，一旦贸易战持续将有可能导致一部分出口转内销，市场出现供过于求的局面将可能再次引起价格战的风险加大，或被迫升级产品结构将盈利曙点在内销。

    2、2018年前三季度国内消费增长出现换挡，一方面前三季度消费增连同比下降，二三季度消费增速均低于一季度。高家庭杠杆和对家应消费的挤出效应和负面影响仍然存在。

    3、房地产去库存政策逐渐退场，棚改货币化的退出对满费的影响从一二线向三四线基延。全国房地产新开工面积趋势向好，但竣工面积仍然处于要临状态，未来2-3年新装首购市场动力不足。

    4、5G通信技术将在2019年实现车用。结合loT技术的发展和应用领域的不断成熟，智慧家居将从概念走向实装智能家电或博泡来新轮的发展进入2.0阶段。

    三、2019年中国洗衣机行业发展趋势预测

    1、关注三四级及以下地区域镇化带来的刚性需求——中国有8省城镇化率落后全国平均水平57.35%，三四线及以下城市是未未城镇化率提高的主力区域，这些区域的洗衣机市场也保有增量机会。

    2、定位差异化需求，寻找增长机会——随着洗衣机从卖方市场转入买方市场，消费分极用户分层成为最重要的趋势，由于中国用户属性的差异较大，洗衣机的差异化消费是多个维度的，目前已经出现的差异化洗衣机需求主要有二胎、银发群体带来的家庭两台洗衣机需求，90后等年轻群体喜爱的高颜值轻时尚轻者风等需求，二线庞大的相房部停需求。

    3、春节抓住返乡消费新趋势——春节期间，购买力较强的一二线务工人口返乡带来一波较为集中的购置需求。