2019年全球石英市场需求情况及中国高中低档石英砂市场未来发展前景预测[图]

    天然石英产品属于无机非金属材料，由于其具有一系列优良的物理和化学性能，被广泛应用于电光源、光伏、半导体、光通讯、冶金、化工、环保等众多领域，更是航空航天、国防军工等领域重要的不可或缺和替代的基础材料。

    一、国家和地方政策已经明朗

    2017年以来，我国出台了一系列法律、法规、标准，包括《中华人民共和国环境保护税法》、《排污许可证管理暂行规定》、《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》、《关于加快建设绿色矿山的实施意见》、《中华人民共和国土壤污染防治法（草案）》、《生态环境损害赔偿制度改革方案》、《自然保护区内矿业权清理工作方案》等。截止到目前为止，全国范围内数千矿权已被清退。

    环保风暴下，产能较低的石英矿山和“小、散、乱、污”的石英砂企业已被关停，大中型石英砂企业将不断增加。未来石英砂的发展，将更注重绿色发展与科学发展，石英砂企业转型升级势在必行。

    二、全球石英市场需求情况分析预测

    2015全球石英市场超200亿元，预计2018-2020年全球石英材料需求分别为265/275/283亿元，增速分别是8%、4%、3%，以半导体、光通讯和航空航天等高端需求为主要增长。当前高纯石英砂以美国尤尼明、高端石英制品以迈图、贺利氏、东曹、3M等海外供应为主。受益于半导体产业向大陆转移，网络提速、5G等光通讯需求崛起，及国内航空航天和重大工程项目快速发展，石英需求向好叠加国产替代加速，建议关注菲利华、石英股份。

    石英性能优异，是电子、航空航天等关键原料，制备方法不断升级。石英物理化学性能稳定，耐高温、耐腐蚀、透光性和绝缘性好；高性能石英是电子信息、光学光源、光伏能源、航空航天等领域不可或缺的材料，在国家重大工程以及航天航空、电子信息等产业具有关键作用。不同应用对材料性能和制备方法要求不同，石英制备方法包括：1）人工合成，材料纯度高，羟基含量可控，适用于先进制程半导体支撑件、光纤光棒等；2）天然结晶石英，通过气熔或者电熔方式制成管棒坨等，耐高温性能好；高纯石英砂量产技术以美国尤尼明和国内石英股份为代表。

石英制品产业链

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国石英砂行业市场供需预测及发展前景预测报告》

    预计2020全球石英需求283亿元，国内企业高端市场份额提升。2015全球石英市场超过200亿元，其中半导体占45.53%，光伏占23.76%，光通讯占16.20%，光学占9.50%，光源占5.18%。高端石英目前仍以海外供应为主，如Momentive（迈图）、Heraeus（贺利氏）、Tosoh（东曹）、3M、信越、Qsil（昆希）等。根据各下游的需求测算，预计2018-2020年全球石英材料需求分别为265/275/283亿元，其中光伏、电光源市场已基本被国内企业垄断；随着下游产业转移以及国产替代进程加速，国内石英企业正逐步切入半导体、光纤、航空航天、电光源等高端应用领域。

    半导体、光通讯和航空航天等高端应用催生石英需求。1）半导体石英市场占比最高，对石英的纯度要求高，通常需通过东京电子、美国应用材料、LamResearch等认证；国内菲利华已通过多家认证，石英股份正在积极推进。2）光通讯石英主要用于光纤预制棒芯棒和管套及相关辅材，国内石英股份和菲利华已突破管套制备技术，预计将随着国内光纤光缆建设快速启动国产替代。3）石英纤维主要用于航空的透波增强材料、隔热和耐高温材料；未来随着国防预算增加、国家重点工程项目上线，预计18-20年需求快速提升。

2018-2020年全球石英需求预测（亿元）

数据来源：公开资料整理

2018-2020年全球石英需求及增速预测（亿元、%）

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2018-2020年全球石英需求预测

数据来源：公开资料整理

    三、我国高中低档石英砂市未来发展前景良好

    我国石英砂需求量占全球总需求量的三分之一左右，是全球最大的石英砂需求国。相对来说，我国普通石英砂和精制石英砂需求增长空间有限，而我国高科技产业蓬勃发展，对高纯及超高纯石英砂的需求增长迅速。但是我国石英砂产品主要集中在中低端领域，尽管已经有少数企业实现了超高纯石英砂生产技术突破，高端产品依然供应不足，产业结构还需继续调整升级。

    需求向好叠加国产替代，看好国内企业高速增长和产品结构优化。考虑到国内石英企业高端产品比例快速提升，正逐步向半导体、光通讯、航空航天等高景气高增速的应用方向拓展，看好国内石英材料在半导体支撑件和光纤预制棒上的国产替代进程，建议关注：1）菲利华：国内第一家获得国际主要半导体设备制造商认证的企业，是国内航空航天领域唯一的石英纤维供应商；2）石英股份：具备高纯石英砂生产能力，光纤预制棒外套管获得首批订单，半导体石英认证稳步推进。

    整体来看，我国高中低档石英砂市场均有一定上升空间，未来发展前景良好。但中低端石英砂需求增长潜力有限，高端石英砂需求增长势头更为强劲。我国每年需从海外市场大量进口高端石英砂产品，尽管在国内超高纯石英砂生产技术突破的冲击下，进口价格持续下降，但仍远高于出口产品价格。为实现进口替代、满足国内市场需求、提高盈利能力，我国石英砂行业需调整产品结构向高端领域发展。