2018年中国空港行业现状及节能减排行业发展趋势分析[图]

空港王密 2019-07-28 03:15 来源：智研咨询

节能减排、绿色空港是行业未来的发展趋势。早在2015年初，民航局正式启动空港地面特种车辆“油改电”项目，即将在机场区域内运行的牵引车、客梯车、机场摆渡车、引导车等特种车辆逐步由传统化石能源驱动替换为电能驱动，并确定了以北京首都机场、成都双流机场、昆明长水机场、长沙黄花机场、哈尔滨太平机场、厦门高崎机场及以其驻场单位作为民航局“油改电”项目首批6个试点单位。据2017年6月民航局“油改电”专项工作集中调研显示，六家试点机场及其驻场公司已完成建设充电设施160多个，运行电动特种车辆412台。

2018年6月27日，国务发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确民航相关重点任务加快推进机场内“油改电”建设。为系统有序推进计划的运行，2018年9月17日，民航局印发《民航贯彻落实<打赢蓝天保卫战三年行动计划>工作方案》，提出，自2018年10月1日起，除消防、救护、除冰雪、加油设备及车辆及无新能源产品设备及车辆外，40座重点区域机场新增或更新场内用设备及车辆应100%使用新能源。

我国航空运输业持续保持高速增长，空港设备市场规模受益于航空运输业整体增长。近些年，全球航空运输业已进入一个新的景气周期。2018年国内民航完成旅客运输量61173.77万人次，比上年增长10.9%。国内航线完成旅客运输量54806.50万人次，比上年增长10.5%，其中港澳台航线完成1127.09万人次，比上年增长9.8%。国际航线完成旅客运输量6367.27万人次，比上年增长14.8%。根据调查数据预计，到2020年我国预计满足人均乘机0.5次，旅客运输量7.2亿人次的市场需求。到2019-2020年，我国民航市场仍将有年均10%左右的增长速度。

2018-2019.3民航客运量当期值

数据来源：公开资料整理

2018-2019.4民航货运量月度数据

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2018年底，民航全行业运输飞机期末在册架数3639架，比上年底增加343架；颁证运输机场235个，比上年底增加6个，新增机场分别为甘肃陇南机场、新疆若羌机场、青海海北机场、河南信阳机场、湖南岳阳机场、新疆图木舒克机场。

根据调查数据显示，近年来我国民航机场总数及运输飞机总数保持着持续稳定增长。例如，2014-2018年期间，我国民航新建机场平均每年增长率是4.35%，民航全行业运输飞机期末在册架数增长率11.15%。国内民航的快速发展给我国空港地面设备产业带来了很好的发展空间。

2009-2018年我国民航机场新增数量

数据来源：公开资料整理

2009-2018年我国民航运输机期末在册架数

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民航运输机场建设将带动空港设备产业发展。根据中国民航局印发的《中国民用航空发展的第十三个五年规划》，“十三五”期间我国计划续建机场30个，新建机场44个，改扩建机场139个，迁建机场19个。

“十三五”时期我国民航发展主要预期指标

指标	2015年	2020年	年均增长
航空运输总周转量（亿吨/公里）	852.0	1420	10.80%
旅客运输量（亿人）	4.4	7.2	10.40%
货邮运输量（万吨）	629	850	6.20%

数据来源：公开资料整理

“十三五”时期运输机场建设项目

续建机场	北京新机场；承德、临汾、霍林郭勒、扎兰屯、乌兰布察、松原、白城等。	30个
新建机场	成都新机场；邢台、朔州、正蓝旗、阿拉善左旗、东乌旗、四平等。	44个
改扩建机场	广州、浦东、虹桥、深圳、成都、昆明、重庆、西安、杭州、长沙等。	139个
迁建机场	秦皇岛、呼和浩特、延吉、连云港、厦门、武夷山等。	19个
新建类	广州新机场、三亚新机场、拉萨新机场等。	46个
迁建类	大连、梅县、永州等。	5个

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运输机场航班保障专用设备配置的主要影响因素包括保障的高峰小时架次及机型比例、保障1架次不同机型同时配备的设备数量、保障1架次不同机型需占用的设备时间及设备维修保养因素等。

空港地面车辆设备配置规模与机场旅客吞吐量存在正相关关系，根据全国235个运输机场2018年度旅客吞吐量数据，测算出我国运输机场需要配置的空港地面车辆设备总规模价值在330.08亿元.

我国2018年运输机场车辆设备价值估算

旅客吞吐量（万人/年）	机场数量	机场名称	平均价值（亿元）	合计（亿元）
5000以上	4.0	北京/首都、上海/浦东、广州/白云，成都/双流	19.42	77.68
2000-5000	18.0	深圳/宝安、昆明/长水、上海/虹桥等	8.01	144.18
1000-2000	15	大连/周水子、沈阳/桃仙、济南/遥墙等	3.59	53.85
500-1000	9	银川/河东、桂林/两江、丽江/三义等	1.96	17.64
100-500	49	拉萨/贡嘎、绵阳/南郊、宜昌/三峡等	0.50	24.5
50-100	34	恩施/许家坪、南充/高坪、日照/山字河等	0.19	6.46
50以下	106	常德/桃花源、安顺/黄果树、泸州/蓝田等	0.06	6.36
合计	235	-	-	330.08

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我国2018年旅客吞吐量前十大运输机场设备车辆价值估算

机场名称	旅客吞吐量（万人/年）	设备价值估算（亿元）
北京/首都	10098.33	26.36
上海/浦东	7400.63	19.32
广州/白云	6972.04	18.2
成都/双流	5295.05	13.82
深圳/宝安	4934.9	12.88
昆明/长水	4708.81	12.29
上海/虹桥	4465.33	11.65
西安/咸阳	4362.8	11.39
重庆/江北	4159.59	10.86
杭州/萧山	3824.16	9.98

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原有机场地面车辆设备更新、增加及新建机场地面车辆设备采购将每年带来约50.13亿的市场需求。根据调查数据显示，空港机械设备使用寿命为8-15年，运输工具6-10年。此处我们按照空港设备整体每年9%的更新速度估算，那么原有机场现存空港设备更新将带来29.7亿市场需求。十三五期间，平均每年我国将新建约9个运输机场，按照平均旅客吞吐量为500万人次/年的规模估计，将带来约11.75亿市场需求。

除民航机场外，通航机场建设也为空港设备产业发展增添动力。目前我国通用航空发展总体规模小，运营规模仅为巴西的1/3，机队规模为南非的1/6、墨西哥的1/3；通用机场数量少，难以满足东部地区消费型通用航空和中西部地区作业专场需要。《民航局通用航空发展“十三五”规划》指出，到2020年计划建成500个通用机场，年均增长10.8%。

“十三五”期间通用航空发展主要预期指标

项目	2015年	2020	年均增长
总飞行量（万小时）	77.9	200	20.80%
通用航空器（架）	2235	5000	17.50%
通用机场（个）	300	500	10.80%
飞行员数量（人）	3402	7000	15.50%

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随着通用机场建设积极性和热度加大，配套的空港设备的需求也将放量。根据各地区政府的规划目标，达成结合“十三五”规划的500个通用机场建设目标来看，到2020年前我国通用机场建设有望超预期。空港设备费用与机场建设费用的比例约为7.5%，考虑到2020年，我国每年建设通用机场约40个，单个机场按平均1亿建设造价计算，则空港设备在2020年前年均市场需求约为3亿元。

预计，在“十三五”期间，我国民航运输机场每年空港地面车辆设备需求大约在41.45亿元左右，通用航空机场每年空港地面车辆设备需求大约在8.68亿元左右，全国空港地面车辆设备市场需求每年合计约为50.13亿元左右。

我国民用机场地面车辆设备需求价值估算

类别	分类	机场（个）	已有空港设备价值（亿元）	更新设备市场（亿元）	新增设备市场（亿元）
民航	已有机场	235	330.08	29.7	-
	新增机场	9	-	-	11.75
	民航机场年均市场需求合计			41.45亿元/年
通航	已有机场	420	31.5	2.84	2.84
	新增机场	40	-	-	3
	通航机场年均市场需求合计			8.68亿元/年