新能源与市场竞争“双轮驱动”，18年中国ADAS系统市场规模超三百亿元，成长空间巨大［图］

    ADAS是Advanced Driver Assistance System的简称，也就是高级驾驶辅助系统。ADAS主要用于汽车辅助驾驶和自动驾驶领域，其通过汽车上各式各样传感器收集数据，并结合地图数据进行系统计算，从而预先为驾驶者判断可能发生的危险，保证行车的安全性。

    ADAS系统与目前火热的自动驾驶仍存在一定的区别，ADAS是辅助驾驶，核心是环境感知，自动驾驶则更加偏向人工智能算法与车联网技术。但总体而言，ADAS是自动驾驶实现的前提。根据SAE提出的L0-L5的自动驾驶级别，ADAS则可以认为是L1-L3级别的自动驾驶。

    一、ADAS行业发展概况

    近几年我国ADAS系统的市场规模高速增长，行业增长的动力主要来源于两个方面，一方面是整个汽车制造行业短期的下滑，使得汽车市场竞争越发激烈，促使行业产品功能升级趋势明显。ADAS渗透率高速上升，另一方面则是不断增长的新能源汽车迅速推动了自动驾驶以及ADAS系统的发展，新兴造车势力差异竞争策略使得ADAS系统的技术与整体性能迅速提升。

    2016-2018年我国的ADAS市场规模高速增长，虽然均价显著下降，但高速上升的渗透率使得ADAS的需求量高速上升，市场规模在汽车产销量整体下滑的大背景下保持相对稳定的快速增长，2018年达到了305.6亿元，同时新能源汽车的发展也是ADAS技术进步和规模增长的持续动力。

2012-2018年国内ADAS市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

    二、汽车市场竞争促进ADAS渗透率迅速上升

    从整个汽车行业的产销来看，2017年相对与2016年，汽车市场产销增大幅放缓，全年产销增长不足100万辆，2018年我国汽车产销量出现下滑之后，2019年上半年，汽车行业产销量持续回落，据汽车工业协会统计，2019年1-6月，汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%，产量降幅比1-5月扩大0.7个百分点，销量降幅收窄0.6个百分点。

2010-2019年上半年中国汽车产销量走势

资料来源：汽车工业协会

    从美、日、德等发达国家来看，汽车市场的发展从前到后往往会经历高中低三档增速，大致对应的增速区间为8%及以上，5%~8%，2%~3%，目前我国正处于行业的换挡期。这一期间的典型特征则是市场竞争加剧，行业洗牌大幕开启，行业市场集中度逐渐提升，汽车产品迭代速度加快，精细化运营与出色产品设计与适当的功能组合成为产品决胜市场的关键。

    从行业内头部企业的发展来看，上汽集团、一汽集团等主要的合资品牌与自主品牌厂商在2018年与2019年都保持着相对稳定的增长，市场份额逐渐提升。而二线厂商普遍在2019年上半年陷入亏损。

    而激烈的市场竞争也使得目前同质化的汽车市场开始在汽车的外型设计，产品功能的多样性方面做文章，汽车电子由于其出众的功能特性以及新能源汽车推动技术发展，成为汽车市场追捧的宠儿，尤其是能够显著的提升汽车的功能性的ADAS系统。

    据市场机构统计，2016-2018年，ADAS的渗透率在传统的燃油汽车、纯电动与插电混动的等车型的种的渗透率迅速上升，尤其是2017年之后。据统计，2017年之后发布的新车型80%以上都具有一定的辅助驾驶功能，虽然大部分集中在L1级别，但ADAS系统基本已经成为A1级别以上的车型的标配。高速上升的渗透率迅速推动了ADAS系统的规模增长。

    三、新能源汽车市场高速发展，天然优势推动ADAS高端化

    近几年我国的新能源汽车在技术进步，国家补贴的推动下，行业产销量出现快速增长，据中汽协数据，2019年上半年，我国新能源汽车累计完成产销分别为61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长48.5%和49.6%。

2010-2019年上半年中国新能源汽车产量及其同比增长

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

2010-2019年上半年中国新能源汽车销量及其同比增长

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    相对于传统的燃油车和插电混动新能源汽车而言，纯电动汽车由于其全电化，成为了汽车智能化平台的最佳载体，在技术上，技术上新能源车平台为ADAS提供了更好的硬件基础，新能源车平台在电信号的反应速度与控制难度，对于自动驾驶具有更好的适应性。

    同时新能源汽车厂商对新一代电子电器架构的需求积极性更高，对于特斯拉、蔚来、小鹏等新兴造车势力，智能驾驶系统是体现产品差异化的核心，也是产品的核心竞争力之一，这些企业基本都已搭载L2-L3级别的自动驾驶，特斯拉则基本实现了L3+级别的自动化驾驶技术，相对于传统的汽车厂商产品，呈现出了显著的差异化竞争优势，对品牌形象提升巨大。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）行业竞争格局及未来发展趋势报告》指出，随着汽车市场竞争的演化，新能源汽车市场的持续稳定的发展，中国的ADAS系统的市场规模仍将持续稳定的增长。尤其是新能源汽车领域的发展将会更为可观。

    根据测算，新能源汽车ADAS系统2018年市场规模约为95.4亿元，占总体规模的31%左右，相对于传统的燃油车而言，新能源汽车所搭载的ADAS系统的单车价值上更大。

2018年中国ADAS系统细分市场规模占比

资料来源：智研咨询整理

    2019年上半年，中国新能源汽车市场保持相对稳定的增速，受到新能源汽车补贴政策的影响，今年3月和6月分别出现了一波抢装，在7-8月，随着新的补贴政策实施，销量可能会有所回落，但在9月份后，新款车型陆续发布，大规模车展排开，市场将进入旺季，拉动2019年全年销量增长，另一方面，国六提前实施、双积分等政策也将持续推动新能源汽车的发展，预计2019年增速将保持在160万辆左右，增速有所回落，但仍处于高速发展的阶段。

    随着未来新能源汽车整体产能以及ADAS渗透率的双重提升，新能源汽车的领域的规模有望实现30%以上的规模增长，而至2025年随着国家汽车产业中长期发展规划的逐步实施，将打开千亿级市场。

    总的来看，随着智能、网联技术的迭代，集成电路、汽车电子等技术的进步，信息技术与传统汽车加速融合，汽车的智能化浪潮与全电化浪潮来临。而汽车作为单纯移动工具的属性也逐步向作为移动智能终端的第二空间转变。ADAS系统也将迎来显著的发展机会。