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快递企业相关政策密集出台,运转中心直营化较晚

2019年07月16日 17:08:49字号:T|T

    全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件,同比增长25.7%;业务收入累计完成3396.7亿元,同比增长23.7%。不过,也有数据显示,由于国内快递企业对于电商件的高度依赖,国内快递市场竞争日趋激烈。企业成本高企、业务增速放缓、失信现象频现,成为快递和物流行业发展掣肘。

    快递企业相关政策密集出台
    在业内看来,新政在提振快递规范发展的同时,也将倒逼快递行业加快新一轮洗牌。未来快递行业在政策支持下,应积极寻找新的业务增长点,加快转型升级,加紧树立行业品牌,培育一批实力雄厚、模式先进、行业领先、国际知名的大型物流企业。

    国家邮政局公布的2019年上半年邮政行业运行数据显示,上半年,邮政服务业务总量累计完成1183.2亿元,同比增长20%;邮政寄递服务业务量累计完成119.3亿件,同比增长0.5%;邮政寄递服务业务收入累计完成209.4亿元,同比增长7.1%。全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件,同比增长25.7%;业务收入累计完成3396.7亿元,同比增长23.7%。

    中国快递行业持续多年高速发展,总体增量可观。不过,业内也指出,由于国内快递企业对于电商件的高度依赖,随着电商渗透率的逐步提高,其增速放缓,使得中国国内快递市场呈现出明显的饱和趋向。艾瑞咨询的数据显示,从2013年-2020年,中国快递业务规模逐年上升,但增速却在逐年放缓。

    “快递业虽然仍保持较高增速,但是增速已连续几年呈放缓态势。物流成本高、效率低问题依然严峻。”中国物流与采购联合会会长、中国物流学会会长何黎明对《经济参考报》记者表示,快递企业成本上涨压力依然较大。资金、人工、能源等要素成本增长较快。物流用地难、用地贵问题突出,特大型、大中型城市服务国内市场的物流配套设施紧缺,由此拉高社会仓储成本。由于各种运输方式衔接不畅,中间环节多、损耗大,降低运输成本难度加大。企业物流成本分散在产业链各个环节,物流服务质量总体偏低。

    民营中小微物流企业融资难、融资贵问题依然明显。“加之中小微企业在物流供应链上话语权偏低、账期偏长、资金链紧张,更使得行业集中度严重偏低。数据显示,我国公路货运的行业集中度只有1.2%,快运行业只有2.9%,严重影响物流业降本增效的成效。”清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任刘大成直言。

    与此同时,快递行业竞争持续升级。近年来,申通、圆通、中通、韵达、顺丰、百世等快递企业相继上市,随着国内快递巨头走上资本市场,行业整合趋势明显。业内指出,一方面,行业巨头们在资本加持下,行业竞争力大幅提高,纷纷加快兼并重组小的快递公司;另一方面,大型快递企业间的强强联合或者相关战略投资以及快递企业之间的并购重组,能够有效降低成本,推动行业向更为集中、资源整合更为优化的方向发展。

    运转中心直营化较晚
    快递是一个规模性强、网络效应强的行业,主要比拼的是规模、成本和效率。申通不仅规模不及主要对手,在运营效率上与主要对手相比也处于弱势。2018年,圆通速递总人数为18888人,人均创收145万元,人均创利10万元;韵达股份的员工总数为8723人,人均创收159万元,人均创利31万元;中通快递的员工总数为15700人,人均创收112万元,人均创利28万元。而申通快递2018年年末的员工总数为14508人,人均创收117万元,人均创利14万元。

    从“三通一达”来看,申通快递2018年的人均创收和人均创利均为倒数第二,公司在人均效率上并不如其他竞争对手。从业务来看,申通主要采用“中转直营、网点加盟”的经营模式。为了进一步提升效率,2018年,公司大力推进核心转运中心直营化步伐,累计使用了约15亿元收购15个核心城市的转运中心,大力提升运转中心直营化比例。

    2018年年末,申通快递服务网络共有转运中心68个,其中自营转运中心60个,自营率约为88.24%。从成果来看,申通快递的转运中心自营化已接近尾声。

    转运中心的直营化可以有效地提升公司的运营效率,在成本、收入、利润端都会有明显的改善作用。2019年第一季度,申通快递的收入为45.07亿元,同比增速为55.1%。同期,顺丰快递收入为240.28亿元,同比增速为16.68%;韵达股份收入为66.84亿元,同比增速为151.6%;中通的收入为45.74亿元,同比增速为29.05%。

    在一季度的数据中,申通快递的收入大幅增长,成为快递企业中收入增长最快的企业之一(韵达因报表合并末端加盟商收入而大幅增长),这是运转中心直营化、效率提升的初步显现。

    但作为1993年成立的申通快递,相比于其他竞争对手来说,运转中心直营化来的太晚了,这也是近几年被对手超越的最重要原因之一。回看2016年,顺丰、韵达、中通基本实现直营,圆通除部分偏远地区之外也基本实现直营,申通则是直营和加盟并重。

    对加盟制快递企业而言,转运中心直营率越高,表明总部对转运中心和全网的管控力越强,转运中心直营化有利于提高全网的效率和稳定性。直营制的顺丰显然网络管控力最强;加盟制快递中,韵达和中通转运中心直营比率较高,分别为95%和92%;圆通和申通转运中心直营率较低,分别为73%和59%。申通在运转中心直营化时间和直营化率上都落后于主要竞争对手,这也导致了申通市场份额的持续下滑。 

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