中国电梯行业竞争格局、电梯出口量及行业未来市场需求预测[图]

    1、国内竞争格局

    电梯行业目前已经进入到了成熟期阶段，品种齐全、价位逐年下降、产能过剩，尤其是中低端产品，同质化情况较为严重，行业竞争更加激烈，行业内洗牌行动已经开始。由于新增电梯的数量急剧上升和老龄化电梯数量的大幅增加，服务业的能力不足问题仍然未得到缓解。同时，依托城镇化需求和出口增加，电梯老龄化的自然淘汰和政策及安全标准颁布将加速淘汰进程，为电梯产业发展提供了刚性需求，行业内产品、技术更新改造领域发展速度较快。

    目前，本土电梯整机企业凭借良好的产品性价比、广泛的经销网络以及对国内市场的深入了解，已经具备了与外资品牌电梯企业竞争的能力，逐步打破了外资品牌的垄断地位。逐步从创立时市场占有率为零发展至目前占据国内电梯行业市场40%左右的市场份额，并出现了在部分电梯产品市场竞争中拥有一定竞争优势的本土企业。同时，本土企业不断加强自主创新能力和研发能力，提高产品的竞争力和客户满意度，在国内外市场上逐步树立起可以和外资品牌进行竞争的本土品牌。

国内各品牌市场占有率

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国电梯行业市场全景调研及发展趋势研究报告》

    目前来看，国内市场近60%左右仍为外资品牌企业占据。其中，外资一线品牌奥的斯、三菱、日立三大品牌占据了国内40%的市场份额；其他外资品牌迅达、通力、蒂森、东芝、富士达等占据20%的市场份额；
国内企业约占40%左右的份额。其中，国内一线品牌江南嘉捷、康力电梯、远大智能、广日股份等电梯企业，约占25%左右的市场份额。其他国内品牌占据15%左右的市场份额。

国内电梯产量区域分布

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    我国电梯整机及零部件的制造产业基本集中在长三角、珠三角和京津冀地区。从电梯的需求区域来看，我国电梯行业的地域分布特征和经济总量的地域分布特征相一致，经济相对发达的中南（包括华南）、华东、华北地区占据我国电梯总需求80%以上的市场份额，是我国最主要的电梯消费市场。

    从国内电梯产品结构看，垂直梯约占市场份额的85%，自动扶梯和自动人行道约占占市场份额的15%。

国内电梯产品结构

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    2、年初钢材价格下行，制造商毛利率将提高

    一般来说，钢材的价格与电梯行业的毛利率呈反向关系。自2017年7月钢材价格开始上涨，至2018年11月份，钢材价格基本保持在高位。但是自2018年11月以后，钢价直线下降，主要原因在于，首先是经济增长的下行压力加大，特别是和钢铁相关的投资，比如房地产投资增幅回落，汽车这一块也有类似情况；第二，钢铁价格处于高位时，钢铁企业为了追求更好的利润极力扩大生产，还有一些产能置换项目、改造项目的投产，也进一步扩大了供给，市场出现供大于求；第三，贸易摩擦也对市场预期有直接或间接的影响。预计今年钢材价格将持续保持现有价格水平，这将有利于电梯制造商节约成本，提高毛利率。

钢材（板材）价格指数的周变动图

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    3、房屋竣工面积增速出现拐点，拉动电梯需求

    自2017年以来，房屋竣工面积同比增速基本上处于负增长，一方面是因为前期的基数太高，另一方面由于2018年地产商融资困难，减缓了在建工程的进度，推迟了完工项目。但是2018年12月当月房屋竣工面积同比增长5.8%，止住连续下滑颓势，超出市场预期，受此带动，2018年1-12月累计房屋竣工面积同比增速-7.8%，较前11个月-12.3%的跌幅收窄明显。考虑到新开工面积一直处于正增长，地产商不可能无限拉长地产建设周期，同时为了回笼资金的需求，2019年地产竣工面积预期正增长，因而将拉动整个电梯行业的需求。

房屋新开工面积同比增速与竣工面积同比增速对比

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    4、城镇化和人口老龄化是推动电梯需求增长的重要因素

    城镇人口为影响电梯需求的主要因素，城镇化水平的提高是电梯需求增长的主动力。中国1978年城镇人口为1.72亿人，城镇化率为17.9%，2018年达到8.3亿人，城镇化率达到59.58%。对比欧美发达国家70%-80%的城镇化率来看，我国城镇化的空间仍然较大。

城镇化率和老龄化率

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    此外，人口结构的老龄化也是支持我国电梯需求快速增长的又一重要因素。老龄人口的增长使得新建房屋建筑、公共基础设施都普遍具有安装电梯或扶梯的需求，同时还加大了对旧楼加装电梯的需求。据统计，2000年我国60岁以上老龄人口占总人口比例为10.3%，至2018年，我国60岁以上人口达到2.49亿人，老龄人口比例达到17.9%。未来5-15年还将是我国人口老龄化加速的时期，人口老龄化的趋势必然带来电梯需求量的增加。

    5、强制报废标准使得维保业务、旧梯改造业务快速增长

    由于受设计制造、安装、维护保养和使用等多种因素的影响，电梯整梯的使用寿命存在很大差异，难以制定电梯整梯的判废标准。因此，一直以来，国内均无整梯的强制报废要求。然而，随着运行时间的延长，电梯安全部件等电梯重要部件存在失效或潜在失效风险，容易造成电梯安全事故。为此，2015年7月，国家质检总局、国家标准委联合发布了《电梯主要部件报废技术条件》（GB/T31821-2015）并于2016年2月正式实施，规定了“安全保护装置、紧急救援装置、井道安全门和活板门、驱动主机、轿厢、层门和轿门、电气控制装置”等13项对电梯安全运行影响较大的电梯主要部件报废技术条件。该标准填补了多年来国内外电梯行业缺少电梯报废相关标准的空白，也将彻底释放电梯安全部件的更新需求。

    我国电梯的使用寿命大多为15年，但实际上，不少电梯10年左右就需要淘汰或更换安全部件。若定义10年为“老龄界限”，则据此推测，截止2018年底，我国老龄电梯比率达到24%，预计2021年突破30%，2030年达到50%。随着老龄电梯比重的逐渐上升，市场对于维保、旧梯改造的需求将显著增加。

我国老龄电梯比重变化

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    6、出口市场将为电梯行业带来新的增长动力

    东南亚、南亚地区人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快，有巨大的需求增长潜力。以印度为例，印度人口密度约为中国的2.5倍，城镇化水平低于中国2005年的水平；中国市场饱和后，东南亚、南亚地区有望成为世界上最重要的电梯销售市场。受益于中国政府在“一带一路”中的主导性地位，中国电梯企业将借此契机开拓东南亚、南亚地区市场，实现国际化扩张，海外业务收入有望得到迅速提升。

电梯出口量

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    7、电梯行业未来市场需求预测

    近10年来，随着国民经济的持续发展、房地产行业的高速运行以及城镇化进程的加快推进，中国已经成为全球最大的电梯制造地和销售国。2002-2015年，中国的电梯保有量快速增加，从36.17万台增长至425万台，年均增速约20%，增长速度较快。自2014年起，我国电梯产量已经超过了全球电梯产量的50%，达到70多万台。截至2017年底，我国在用电梯数量约为563万台，2017年国内共生产81万台，预计2018年将生产85.05万台，保有量为630.85万台。

国内电梯保有量

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    目前我国电梯市场上，整机产品、配件产品的产量和销量均位于全球第一，产量占全球总产量的一半以上，我国已成为全世界最大市场。在我国城镇化和工业，电梯产化建设的进程中，电梯出口量也呈增长趋势，预计2019-2020年电梯销量将保持5%-10%的增长。

国内电梯未来预计产量

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