2018年中国警用装备规模1637.1亿元，其中军用领域需求占比高达85%[图]

    一、警用装备行业市场概述

    （1）行业定义

    警用装备门类众多，根据专业技术领域分类可以分为以电子信息技术为核心的信息化警用装备、以高分子材料学为核心技术的警员个体防护装备、以机电一体化为核心技术的警用武器等。

    根据其用途和使用场合大体可以分为：机动与侦察类警用装备、非致命武器类、安检与救援类、防护类等几大门类。

警用装备主要品类

资料来源：智研咨询整理

    技术发展趋势正从传统的非致命武器、防护器具、破拆器具，向电子化、信息化的方向发展。随着MEMS、AR、VR技术的发展，警员单体装备又衍生出了MEMS传感器的惯导技术、警员姿态传感器定位解算技术、警员虚拟视觉技术、警员跌落预警技术等。

    （2）中国警用装备行业发展阶段

    2018年我国警用装备规模由2011年的923.8亿元增长至1637.1亿元，年均市场增速8.88%。近年来，我国安防建设不断加强，警用设备市场仍有较大市场空间，从市场发展态势来看，我国警用装备市场仍处在市场成长期。

我国警用装备市场处在成长期

资料来源：智研咨询整理

    （3）中国警用装备行业发展特点

    传统的警用装备产品要么是防暴盾牌，防暴头盔，防刺衣，钢叉，抓捕器之类的常规防暴器材，要么是防弹盾牌，防弹衣，防弹箱包，防弹头盔之类的特殊防护装备，又或者是含磷毒剂报警器，炸药探测仪，化学毒剂检测仪，排爆机器人，安检门等的高科技安检产品。当下，各家警用装备制造企业已经不局限于产品的生产，而是针对产品的功能及用途，将目光投向了售后，为客户提供从产品到使用方案的全价值链服务。例如市场上配备警用任务设备的AC系列警用直升机、AV200/500系列无人直升机，不仅仅是单个产品，同时配合以警用航空咨询、销售、服务、培训、托管、运营等全价值链一体化集成服务解决方案。从而为用户提供专业、综合、增值解决方案的能力。据了解，针对目前我国公安系统信息共享程度不高，各部门的数据体系不能有效整合等普遍问题，安防企业推出了新一代公安信息化整体解决方案，通过警务大数据、警务通、警务云平台三大系统有效化解这些难题。警务大数据解决方案针对各部门海量、离散的结构化数据、半结构化数据和非结构化数据，利用云计算、大数据、视频分析等技术，为用户提供一站式的大数据分析及应用服务，为信息检索、情报研判分析和科学决策提供全方位的支撑；警务通系统为民警在无线移动环境下提供日常办公、警务实战等功能的开放性信息化系统和平台，满足移动执法办案、动态信息采集、可视指挥勤务等业务需求；警务云平台和统一管理系统则为各业务应用系统提供平台支撑。

    二、警用装备行业发展现状

    （1）市场规模增速逐步回升

    从我国警用装备行业需求来看，首先是单警装备在公安基层一线的配备率已达到65%，其次警用装备不断的更替换代，第三是警务人员对单警装备非常期待，所以该行业未来市场潜力巨大。同时公安、交通、消防、城管、药监、海关、铁路、检察院、法院等都将是执法记录仪未来可进入的领域。

    近几年随着警用设备行业迅速发展，大型安防厂商通过巨资收购有一定发展规模的成熟企业，以快速切入相关领域；或收购具有专业技术的初创公司，利用其技术搭建自身的产品线，众多中小型警务企 业将迎来前所未有的挑战。

    同时由于各级、各地公安机构对信 息化系统的要求存在差异，使得该行业市场呈现出明显的地域性。而随着公安部提出了 的“大情报系统”的建设思路，未来公安信息化产品标准将逐渐统一。但目前，相对封闭的区域性市场会一定程度上制约公安信息化行业的发展。

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国警用装备行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告》数据显示：2018年我国警用装备市场规模达1637.1亿元，较2017年的1522.6亿元增长至7.52%。

2011-2018年我国警用装备市场规模及增速统计表

资料来源：智研咨询整理

    （2）警用装备细分产品发展差异明显

    随着我国科技水平的不断进步，国家安全要求不断提升，我国警用装备在智能化、现代化方面也做出了较大的革新，我国警用装备的更新主要有两方面，首先是保护警员与出勤人员的安全性，提高装备的防御能力和控制能力，第二是以高度还原事故现场以及迅速解决问题为前提，增强警用装备的记录性和及时性。
从各个细分市场规模来看，我国执法、通信、监控类产品规模占比最高，市场规模增速也最快，主要是由于“天网工程”、智能化、高清化监控设备的技术进步，以及移动化智能终端的推动，使得此细分市场规模迅速增长，其次是安检排爆类的需求也增长也相对较快，这一市场主要受旅客周转量提升，文艺演艺事业的高速发展，以及国内相对严峻的反恐形势推动。

    2018年我国执法、通信、监控类市场规模达到660.8亿元，安检排爆类增长至515.8亿元，近几年我国警用装备各细分产品市场规模走势如下图所示：

2011-2018年我国警用装备细分产品市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

    （3）企业主要集中在安防监控领域

    目前，我国警用装备行业内企业众多，行业内企业规模普遍偏小，目前行业内规模较大的企业主要有海康威视、浙江大华等。总体来看，我国警用装备行业集中度较小。

2018年我国警用装备相关企业销售收入

资料来源：企业财报

    三、中国警用装备行业供给分析

    （1）中国警用装备智能化升级，产值规模稳步提升

    在“互联网+”大行其道的今日，网络个人信息安全日益变得的重要，利用生物识别技术来鉴别身份证的真假，防止不法之徒钻漏洞还能提高效率。全球少数几家承接过亿级国家级指纹库的厂商，研发出基于生物识别、云计算、物联网等新技术的行业解决方案，凭借“生物识别+智能终端”、“生物识别+公共安全”、“生物识别+信息安全”、“生物识别+行业应用”四个“生物识别”解决方案。通过从生物识别核心算法、警务终端等产品设计、到生物识别云平台建设，再到公安部认证等全方位、一站式的服务能力以及生物识别方案设计，为更多生物识别智能终端设备产品和精确的人证通设备复合认证提供完善服务。

2014-2018年警用装备行业产值情况

资料来源：智研咨询整理

    2018年我国警用装备行业产值约1670.5亿元，同比2017年的1559.1亿元增长了7.15%。

    （2）中国警用装备行业客户结构

    我国经济发展速度长期保持着高速增长，带动了绝大部分国内居民进入了高质量生活标准，但同时也存在部分居民生活质量水平下降，国内贫富悬殊不断扩大，社会矛盾也越来越多。其中一部分国内居民通过极端、非法的方式来获取不法收入。部分犯罪现场，由于缺乏实际客观的证据，导致受害人无法得到合法的保护，包括警务人员在正常执勤过程中也经常出现缺乏自证的案例。

2018年警用装备行业产品需求结构

资料来源：智研咨询整理

    为保证客观执法，以及维护社会安全考虑，现阶段警用装备中，具备留痕记录的警用装备需求占比最高，达到40.36%。

    随着公安信息化的推进，全国大情报系统的建设初见雏形，各种智能化的移动终端的实际使用效果大大提升，执法效率也得到了显著的提升，同时一体化的智能执法终端还能够规范执法部门的执法行为，减少警民冲突，维护公安与城管系统的形象，提升政府的公信力，因此随着公安信息化产品标准将逐渐统一，未来执法、通信、监控类的产品仍将有较大的提升空间。

    另一方面，类似于防爆护盾，臂盾等警用装备，在与犯罪分子搏斗中，能极大程度的减轻警务人员的受伤几率，保证人身安全。在全国公共安全预算增长的趋势下，我国警用装备市场将会出现可观的发展前景。

    （3）中国警用装备应用市场需求总规模

    目前我国警用装备应用市场主要集中在军用领域，2018年我国军用领域警用装备应用规模1392.2亿元，占比85%，民用领域仅15%的份额。

2011-2018年中国警用装备应用市场需求总规模

资料来源：智研咨询整理

    四、中国警用装备行业发展预测分析

    （1）中国警用装备行业发展趋势

    1、信息采集多元化

    伴随技术的发展和应用的深入，警用执法装备对执法现场的信息采集，从起初最基础的视频、音频、时间信息，延伸扩展至设备身份信息、操作日志、重要标记、位置坐标、车牌数据、人脸数据， 乃至位移距离、生理体征（计步、心率）等信息。警用执法装备所收集的丰富多样且维度众多的信息为用户展现了全方位、 立体的第一现场讯息， 使得在事后最大程度的还原现场成为可能。 与此同时，丰富多维的信息也为深入的数据分析和研判提供坚实数据基础。

    2、数据传输方式多样化

    警用执法装备的数据随着无线传输技术的突飞猛进， 传输方式得以实现多样化。根据不同的用户使用场景和功能需求， 可以选择和应用不同的数据传输方式。例如，通过移动运营商的 4G 网络，实现现场视音频的实时回传和指挥中心的远程指控；通过 WiFi 技术，实现不同智能终端之间的图像实时传输和遥控操作；通过蓝牙等通讯协议，实现智能终端之间的位置坐标、操作日志、标记信息的物联互通、实时共享；通过 GPS 等方式，实现执法记录仪、采集工作站的时间校正等

    数据传输技术的丰富多样和持续发展， 将为警用装备的不同使用场景提供越来越多的技术路径和应用空间。

    3、性能持续优化

    随着产品应用的不断发展，不同的使用场景、多样的环境对产品提出了更高要求。与功能多样化相对应的，是警用装备在关键指标上的设计和挖掘也在持续优化。聚焦核心功能，持续优化产品性能成为另一个主要趋势。

    （2）中国警用装备行业发展前景展望

    2018年，公安部召开落实公安发展“十三五”规划构建现代警务保障体系工作推进会提出：当前，公安机关维护国家安全和社会稳定的任务艰巨繁重，在基层公安机关体现得最为集中，各地要怀着对基层民警的深厚感情，做好夯实基层基础的实事，切实提高公安机关战斗力。要趁热打铁，抓住公安部联合财政部出台相关意见的契机，建立地市级公用经费保障标准，推动完善县级公用经费保障标准，为保障基层公安机关正常运转和依法履职提供稳定的物质基础。要主动作为，不等不靠，因地制宜，多措并举推动基层所队休息用房建设。要科学推进单警装备的配备管理，强化单警装备质量管理，稳步提升一线民警执勤执法的能力水平。

    2017 年全国用于公共安全的财政支出 12，461.27 亿元，近十年内复合增长率为 13.27%。根据公安部数据，公安部公共安全预算支出 2013 年至 2017 年复合增长率为 31.27%，实现了较高增长，其中 2016 年和 2017 年较上年同比增长率分别为 34.88%和60.01%，实现了较高比例增长。其他部门也有不同程度的上涨空间。

    综上，在国家“依法治国、文明执法”方针的号召下，在国家大力打造阳光政府、加强执法规范化与信息化建设的背景下，警用装备行业将迎来高速发展期。