中国电动车时代即将来临，充电服务市场空间有望突破万亿[图]

电动车时代王密 2019-06-27 01:56 来源：智研咨询

2020年我国新能源汽车保有量有望达到500万辆，车桩比例1:1，2019年Q1车桩比例约3.5：1，还存在较大的空间。到2030年，我国新能源汽车预计保有量将达到1亿辆，充电智能制造市场规模将达万亿级别。2020年新能源用电量预计将达90亿度/年，2030年超过1500亿度，充电费用+服务费，市场空间将达到千亿。同时充电网具有较大的互联网增值空间，目前特来电APP在各个平台下载量排名领先，用户量约200万。

一、新能源车

2019年1月11日公安部公布的机动车保有量显示，2018年，全国新能源汽车保有量达261万辆，占汽车总量的1.09%，与2017年相比，增加107万辆，增长70.00%。其中，纯电动汽车保有量211万辆，占新能源汽车总量的81.06%。根据调查数据显示，2018年新能源汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。预计2020年我国新能源汽车销量有望达到200万辆，保有量达到500万辆，根据S型发展规律，到2030年，新能源汽车保有量有望达到一亿辆。

2015-2020年我国新能源汽车销量和保有量预测

数据来源：公开资料整理

二、充电桩

新能源汽车快速发展的同时，充电基础设施已经成为制约行业进步的最大短板。早在2015年，发改委、能源局、工信部、住建部联合发布的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》，明确提出到2020年新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个(公共充电桩50万个，私人充电桩430万个)，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布了2018年度全国电动汽车充电基础设施运行情况。截至2019年4月，全国公共类充电基础设施39.1万台，全国随车配建充电设施约56.2万台，公用桩和私人桩共计约95.4万台，车桩比高于3:1，距离1:1还有较大的差距。未来两年充电设施需求巨大。

伴随着我国新能源汽车行业快速发展，国家及个地方层面逐步出台并完善充电相关政策，我国公共充电设施运营行业取得长足发展。2016年至今，我国公共充电桩保有量呈直线上升状态。通过分析近三年我国公共充电桩年度增量，可以发现2016-2018年，每年新增公共充电桩数量约为9万台，月度平均新增7500台。

2016-2020年公用电桩保有量及预测

数据来源：公开资料整理

2016-2020年私人电桩保有量及预测

数据来源：公开资料整理

目前充电桩主要分为交流桩（慢充桩）和直流桩（快充桩），交流桩主要以家用为主，价格在几百元到几千元不等，随着动力电池能量密度和充电速度的要求提升，交流桩价格有上升的趋势；直流桩与额定功率相关，一般来讲功率越大，价格越贵。根据国家能源局和中国电动汽车充电基础设施促进联盟联合编制的《中国电动汽车充电基础设施发展年度报告（2017-2018）》，直流充电桩单w价格有逐年下降的趋势，额定功率有逐年上升的趋势。随着新能源汽车保有量的不断提升，分散无序的私人桩充电方式将遇到诸多阻碍，因此预计公用桩、直流桩的发展速度将更加快速。

常见的直流充电桩额定功率在30kw-120kw，未来有上升的趋势，一个直流充电桩售价约在2-7万元不等，从目前产业链反映的情况来看，平均售价在6万元左右。

2020年充电桩市场规模预测

项目	数量（万/个）	单价（万/个）	市场规模（亿元）
直流充电桩	50	6	300
交流充电桩	430	0.6	258
充电站	1.2	300	360
总计	-	-	918

数据来源：公开资料整理

到2025年，新能源汽车销量占汽车总销量的比例达到20%以上，到2030年，我国新能源汽车保有量将达到1亿辆，是2020年的20倍，充电设备的市场空间至少有10倍以上的增长，规模已经达到万亿级别。
三、充电费用+服务费
新能源汽车的发展，会提高用量需求，改变社会用电结构。根据调查数据显示，2018年我国动力电池出货量106GWh，同比增长55.2%。为了解决电动车“里程焦虑”的问题，动力电池将向高能量密度发展，单车的带电量有提高的趋势。
假设未来电动车百公里电耗平均值为12kwh，平均每辆车每年行驶1.5万公里，即每辆车每年耗电量约为1800度电。200万辆新能源汽车一年的用电量约为36亿度电。到2020年新能源汽车保有量达到500万辆，一年的用电量将达到90亿度。到2030年新能源汽车保有量达到1亿辆，一年的用电量将超过1500亿度。
电动汽车充电价格基本由“电费+服务费”组成，假设30%的电量通过公用桩完成，70%的电量通过私人充电桩完成，公用桩平均电费为0.7元，服务费为0.4—0.8元，私人充电桩电费为0.5元。

2020年充电桩市场规模预测

类型	电费（元/度）	服务费（元/ 度）	2020年充电量（亿度/年）	电费市场规模（亿元/年）	服务费市场规模（亿元/年）
公用充电桩	0.7	0.4-0.8	27	18.9	10.8-21.6
私用充电桩	0.5	-	63	31.5	-

数据来源：公开资料整理

2020年预计我国新能源汽车充电电费市场规模约为50亿元，服务费市场规模约为11—22亿元。到2030年假设电价不发生巨大变化，市场规模将会扩大16倍。电费+服务市场规模将突破千亿。

四、行业趋势

充电桩产业目前是一个带有政策扶持的产业，未来迎来持续的长期发展。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示，2018年全年，充电基础设施新增33.1万台，相比于2017年全年的24.2万台，增长36.8%，新能源增量车桩比近3:1（2018年纯电动汽车销售98.4万辆），公共类充电基础设施稳定增长。截止2019年4月，全国充电基础设施累计数量为95.3万台，同比增速为75.2%。作为新能源汽车的动力保障，充电基础设施建设关乎新能源汽车究竟能开多远，更关乎新能源汽车产业到底能走多好。近年来为鼓励新能源汽车发展，配套领域政策利好频出，推动充电桩行业进入快速发展期。

2019年3月26日，财政部、工信部、科技部、发改委四部委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，对新能源汽车补贴做出调整，除了补贴整体退坡以外，通知提及3个月过渡期后不再对新能源汽车（新能源公交车和燃料电池汽车除外）给予购置补贴，转为用于支持充电（加氢）基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。一直以来，新能源汽车因充电桩等基础设施不够完善而备受诟病，充电桩的完善也不是一蹴而就的，前期资金投入较大、投资回报周期较长等问题长期困扰。如今政策红利倾斜，对充电桩运营商们来说，将迎来最佳的发展周期。

城市充电桩建设补贴政策大致可分为四类：第一类是按照投资总额或者投资额进行补贴。如：北京、唐山、贵阳、厦门等；第二类是进行定额补贴。如山西晋城等；第三类是按照功率给予补贴，这也是应用最为广泛的方式。如深圳、南京等；第四类则是在建设补贴的基础上，还叠加运营补贴。如上海等。

五、互联网

特来电新能源有限公司是特锐德的全资子公司，主要从事新能源汽车充电网的建设、运营及互联网的增值服务。特来电颠覆了传统充电桩的模式，世界首创了电动汽车群智能充电系统，获得336项技术专利，以“无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构、主动防护、柔性充电”的特点引领世界新能源汽车充电的发展，系统的鉴定结论为：“产品世界首创、技术水平国际领先。主动柔性充电对电池寿命可以延长30%左右，电池充电的安全性可以提升100倍以上。”特来电采用互联网思维，依靠国际领先的汽车群智能充电技术和系统，创新电动汽车充电商业模式，建设全国最大的汽车充电网，通过大系统卖电、大平台卖车、大共享租车、大数据修车、大支付金融、大客户电商，打造让客户满意、政府放心的中国最大汽车充电网生态公司，引领充电网、车联网、互联网“三网融合”的新能源互联网。

中国最大“充电网、车联网、互联网”大数据云平台特来电云平台是基于物联网、云计算、移动互联网和大数据技术打造的充电网、车联网、互联网“三网融合”的生态云平台。通过自主研发建设充电云、运营云、修车租车云、设备云、能量云、调度云、支付云、电商云、政府监管云、互联互通云等十大平台，不仅实现了设备控制和信息传递、业务运营和管理监控，更构建了生态体系中互联互通的大数据平台，在充电服务的基础上创造新的服务和商业模式。特来电云平台具备超强的高并发、海量数据处理及大数据分析挖掘能力，可以支撑每天多达50TB的充电数据，远高于现在任何一家电商的数据量。

目前移动端主流的充电app有特来电、e充电、星星充电等，其中特来电app的安卓下载量、IOS下载量、累计下载量均为第一。

各主流app安卓、IOS累计下载量

数据来源：公开资料整理

目前新能源汽车保有量仅200万辆，2030年预计达到1亿量，之后保有量有望高速发展，充电网平台用户数也将超过1亿人，互联网增值空间巨大。

未来随着电动汽车充电量及用户数的爆发式增长，特来电的有效用户规模与电商GMV也将随之大幅增长，目前特来电充电桩的市场占有率高于40%，市场、技术、平台都处于行业内遥遥领先的地位，基于2020年新能源车保有量500万量的预测，预计特来电有效用户数在2020年将达到200万，到2030年将有望超过5000万有效用户数。届时GMV规模将超过千亿，互联网增值带来的收入规模将达百亿级别。
六、行业格局

2019.3各运营商充电桩总量

数据来源：公开资料整理

目前特来电上线运营充电桩13万个，利用率稳步增长，2018年6月快慢充综合利用率超过6.5%，且仍保持快速增长，每季度增长0.5%左右，预计截至2018年底，充电桩利用率预计将达到7.5%。2018年底日充电量已达500万度，2016年第一季度至今充电量CAGR达到48%，随着电动汽车保有量增多，充电量预计将继续保持高速增长。

充电桩利用率直线增长