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2018年养猪业发展现状及原料市场分析 高度集约化、规模化、产业化是养猪行业发展方向[图]

2019年06月20日 14:12:51字号:T|T

    我国养猪业历史悠久,养猪在我国畜牧产业的发展中占有特殊的地位,我国养猪业已从过去的家庭副业发展成为农业中的支柱产业,为保障养猪业的稳定发展,国家出台了一系列扶持生猪生产的政策,加大了政策支持力度,这些都促进了现代养猪业的发展,高度集约化、规模化、产业化的养猪业逐渐成为现代养猪业的特征。

养猪业的发展阶段

资料来源:公开资料整理

    一、养猪原料市场现状

    猪肉是人们生活中重要的食品,市场的需求促进我国养猪业迅速发展,养猪生产中,能量、蛋白质原料占饲料配方的90%以上,一般采用玉米、豆粕等这些常规饲料原料配制。饲料是猪维持正常生长和生产所必需的物质和能量来源,饲料品质不佳、加工与贮存不当或含有毒物质时,都有可能危害猪的健康,使畜牧业生产遭受较大的损失。

    奥特奇发布“2019年全球饲料调查报告”,全球饲料产量首次超过11亿吨,2018年饲料总产量达到11.03亿吨,同比增长3%。按畜禽种类划分,2018年家禽饲料产量最高,为4.58亿吨,占饲料总产量比例为41.52%,其次是猪饲料和反刍饲料,产量分别达到2.93亿吨和2.13亿吨,占比分别为26.56%和19.31%。

2012-2018年全球饲料产量(按畜种计):亿吨

资料来源:Alltech

    根据中国饲料工业协会数据,2018年国内商品饲料产量约22788万吨,同比2017年的22161万吨增长了2.83%,从品种看,表现为“猪弱禽强、水产反刍快涨”,其中猪饲料9720万吨,同比下降0.9%。

2009-2018年我国猪饲料产量走势

资料来源:国家统计局

    智研咨询发布的《2019-2025年中国养猪业市场竞争格局及未来前景预测报告》数据显示:2017年我国猪饲料产品中预混料产量为420万吨,浓缩料产量为1201万吨,配合饲料产量为8189万吨。2018年我国猪饲料产品中预混料产量约为407万吨,浓缩料产量为1156万吨,配合饲料产量为8157万吨。

2018年我国猪饲料产量结构

资料来源:国家统计局

    玉米和大豆作为养殖产业中最常用的饲料来源,每年仅仅消耗在养猪产业中的玉米和大豆都是数以万吨计,2018年我国玉米播种面积4212.9万公顷,相比2017年提升18.86%,随着我国玉米播种面积的大幅提升,2018年我国玉米产量相比2017年有明显的增长,2018年全国玉米产量25733万吨,同比提升19.19%。

2007-2018年我国玉米产量走势图

资料来源:国家统计局

    2017年我国豆粕产量为7128.0万吨,2018年我国豆粕产量下滑至6969.6万吨,产量同比下降2.22%。

2007-2018年我国豆粕产量走势

资料来源:USDA

    二、全球养猪业发展现状

    世界上的生猪养殖主要集中在中国、欧盟、美国等国家及地区,其中欧盟及美国生猪养殖业总体水平远远高于中国,美国是仅次于中国的第二大猪肉生产国及最大的猪肉、猪肉制品出口国。

    20世纪80年代后全球生猪存栏量基本保持75000万头以上,增速变化不明显,2013年达到80220.0万头。近两年存栏量有所下降,2017年降至76905.3万头,2018年略回升至78128.3万头。1980年至今,全球生猪出栏量整体呈现持续增长的趋势,2005年后生猪出栏量基本持稳,2018年全球生猪出栏约126926.8万头。

2013-2018年全球生猪养殖规模走势

资料来源:USDA

2013-2018年全球生猪进口量分国家统计(千头)

国家
2013
2014
2015
2016
2017
2018
墨西哥
10
14
42
20
42
33
加拿大
1
3
6
3
8
30
中国
24
9
4
8
6
8
俄罗斯
86
8
2
8
6
10
欧洲联盟
1
1
3
3
6
3
白俄罗斯
3
5
8
9
3
3
韩国
2
2
2
3
6
3
乌克兰
231
22
22
4
5
2
巴西
1
0
1
0
1
1
日本
1
1
0
1
1
1
美国
4,948
4,947
5,740
5,656
5597
5253
总计
5,308
5,012
5,830
5,715
5681
5347

资料来源:USDA

2013-2018年全球生猪出口量分国家统计(千头)

国家
2013
2014
2015
2016
2017
2018
加拿大
4,784
4,960
5,776
5,671
5614
5264
中国
1,684
1,737
1,696
1,552
1557
1570
欧洲联盟
569
567
436
281
339
509
乌克兰
0
1
1
27
33
9
俄罗斯
0
0
2
7
5
7
巴西
4
3
4
2
2
8
白俄罗斯
52
0
1
5
5
0
美国
34
19
41
48
59
64
总计
7,127
7,287
7,957
7,593
7622
7431

资料来源:USDA

    美国农业部数据显示,2018年全球猪肉产量11308.1万吨,较2017年的11211.4万吨增长0.86%。2018年全球猪肉消费量11247.2万吨,较2017年的11164.2万吨增长0.74%。

2015-2018年全球猪肉产量及消费量走势图

资料来源:USDA

    三、中国养猪业发展现状分析

    2000年以前,我国养猪业以散养为主,养殖规模也比较小,从几头到几百头不等。随着养殖技术的提高和国家对规模化养殖产业补贴的增多,推动了集约化、规模化养猪业的发展,农村一家一户的养猪数量逐渐减少,规模化养殖场的数量增多。现在是规模化养殖和小型养殖场并存,规模化养猪数量逐渐增多,而小型养猪场逐渐减少。

    根据国家统计局官网公布的数据,近5年来对我国生猪存栏量、出栏量以及猪肉产量的比较,从2014年至2018年我国生猪存栏量大致呈下滑态势,生猪出栏量和猪肉年产量除2017年略有增长外也大致呈现下降趋势。

2009-2018年中国生猪养殖规模走势

资料来源:国家统计局

    根据国家统计局数据2017年我国猪肉产量为5451.8万吨,2018年我国猪肉产量为5404.0万吨,从近5年来的猪肉产量来说,猪肉市场一直供应良好。

2007-2018年全国猪肉产量

资料来源:国家统计局

    2018年我国共出栏生猪6.94亿头,其中九大上市养殖企业共出栏4476.3万头,出栏量占6.45%,而2017年共出栏3442.46万头生猪,占据4.9%的市场份额,2018年行业集中度比2017年有所提升,上市公司的市场占有率并不高。

2018年中国九大上市企业生猪出栏量

资料来源:公开资料整理

    四、我国养猪业发展趋势分析

    在未来,养猪业生产方式将越来越现代化、智能化,规模也将逐渐向中小型规模发展,生产模式将在平稳中进行结构调整与优化产能的变革。

    规模化养殖数量增加

    传统的养殖模式由于饲养管理水平低、防疫条件差、抗风险能力低等特点,逐渐被规模化、产业化的养殖模式替代。近年随着经济的快速发展、城镇居民的需求增加,大型的规模化养殖场的数量迅速增加,同时由于规模化养殖企业资金雄厚、建设结构合理、管理体系科学,避免了生产的盲目性,提高了市场的竞争能力。

    重视环境保护

    养猪业的规模化发展产生了大量的粪便和污水,对周围的环境造成了严重的污染,排放的臭气污染周围的大气环境、粪便以及污水,对养猪场附近的居民生活造成了威胁。为减少污染, 同时又可提高养猪场的经济效益和养殖技术,如采用发酵床养殖技术,可降低臭气的排放量;采用种养结合的生态养殖技术不仅可缓解对环境的压力,还可以节约成本,提高效率;采用先进的技术对粪污等进行处理可提高资源的利用率。

    健全疫病防控机制

    猪疫病是对养猪场最大的威胁,健全疫病防控机制、减少疾病的感染率是养猪业发展的关键。首先,提高防范意识,对从外部引进的猪只做好检疫检测,确认无病并隔离饲养一段时间后,混群饲养,对常发病做好预防免疫工作和猪群净化工作;其次,加强管理,采用自繁自养、全封闭式的饲养模式,严禁外来人员和车辆进入,做好养殖生产记录;最后,做好检疫监测工作,对疫病做出及时预测,及早采取措施进行预防。

    饲养管理水平逐步提升

    第一,培养高水平、高素质的养殖技术人员。大部分小型养猪场的技术人员相对较少,实践经验不多, 常出现免疫混乱、乱用药物的现象,不仅不能有效控制疫病,还会使病菌产生抗药性,出现变异菌株,使疫病的防控变得更困难。培养优秀的技术人员可提高养殖水平,使养猪业健康发展。第二,建立科学的管理体制,养殖企业根据自身具体的情况,建立一套完善、科学的管理体制,提高生产效率,应对市场的变化,提升抗风险能力。第三,提高环境保护意识,随着国家对环保的加强,养殖企业也面临严峻的考验,有的养殖场内苍蝇、蚊子较多, 粪便、污水随意排放,这些都要进行处理,从业人员的环保意识要加强。

    发展生态养殖

    发展生态养殖是养猪业健康发展的必由之路,经济建设和环境保护要同时进行,不仅要大力推进养猪业的发展,又要维护生态平衡,无公害猪肉、绿色猪肉、有机猪肉的发展空间大,市场的竞争力强。

    养猪产业化进程加快

    养猪社会分工逐渐细化,养猪服务渗透到生产经营的各个环节,养猪生产、销售、服务、加工一体化的经营模式逐渐增多,以龙头企业带动养殖小区、养殖基地的发展,进而推动养猪产业的发展,提高养猪技术水平和猪肉产品的出口量。 

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