一、全球饲料工业概况
2012年至2016年全球饲料厂数量从26240个增长30090个,共增加3850个,而近两年全球主要饲料生产国饲料企业数量已经出现减少趋势。
2012-2016年全球各大洲饲料工厂数量
年份 | 全球 | 非洲 | 亚洲 | 欧洲 | 拉丁美洲 | 中东地区 | 北美洲 |
2012年 | 26240 | 794 | 12149 | 4449 | 2975 | 385 | 5323 |
2013年 | 28200 | 806 | 13266 | 4886 | 3126 | 380 | 5736 |
2014年 | 31043 | 1150 | 13736 | 5165 | 3914 | 288 | 6790 |
2015年 | 32341 | 1210 | 14349 | 5545 | 4006 | 719 | 6512 |
2016年 | 30090 | 2081 | 11214 | 5307 | 4287 | 732 | 6470 |
资料来源:Alltech
智研咨询发布的《2019-2025年中国饲料行业市场前景分析及发展趋势预测报告》显示:奥特奇发布“2019年全球饲料调查报告”,全球饲料产量首次超过11亿吨,2018年饲料总产量达到11.03亿吨,同比增长3%。自八年前第一次调查以来,调查的规模、内容和准确性不断增长,第八届奥特奇全球饲料调查数据来自144个国家和近30,000家饲料厂。
2012-2018年全球饲料产量走势
资料来源:Alltech
亚太地区是全球最大的饲料产区,2018年亚太地区饲料产量3.95亿吨,占全球总产量的36%;其次是欧洲,产量2.77亿吨,占25%。
全球饲料产量区域分布(百万吨)
地区 | 2018年 | 2018年占比 | 2017年 | 2017年占比 | 2012年 | 2012年占比 |
非洲 | 41 | 4% | 39.1 | 3.66% | 30.3 | 3.20% |
亚太地区 | 395 | 36% | 381.1 | 35.63% | 356.5 | 37.69% |
欧洲 | 277 | 25% | 267.1 | 24.97% | 208.4 | 22.03% |
拉美 | 164 | 15% | 160.7 | 15.02% | 137 | 14.49% |
中东 | 28 | 2% | 27 | 2.52% | 25.4 | 2.69% |
北美 | 199 | 18% | 194.6 | 18.19% | 188.1 | 19.89% |
总计 | 1103 | 1069.7 | 945.8 |
资料来源:Alltech
按畜禽种类划分,2018年家禽饲料产量最高,为4.58亿吨,占饲料总产量比例为41.52%,其次是猪饲料和反刍饲料,产量分别达到2.93亿吨和2.13亿吨,占比分别为26.56%和19.31%。
2012-2018年全球饲料产量(按畜种计):亿吨
资料来源:Alltech
各地区生产的主要饲料品种有着明显差异,2018年各地区主要饲料品种产量如下图所示:
2018年全球主要地区主要品种饲料产量分析(百万吨)
资料来源:Alltech
全球饲料工业发展态势良好,2018年全球饲料市场规模为6716.2亿美元,较2017年的6357.2亿美元增长5.65%。
2013-2018年全球饲料市场规模走势
资料来源:智研咨询整理
二、全球商品饲料行业主要国家发展情况分析
1、拉丁美洲
拉丁美洲是唯一饲料产量没有整体大幅增长的地区,其中巴西、墨西哥、阿根廷占该地区饲料产量的76%。巴西饲料产量保持稳定,而墨西哥和阿根廷则分别增长1%和4%。哥伦比亚饲料产量增长了约8%,主要原因是猪肉和鸡蛋产量增加。委内瑞拉、萨尔瓦多和智利饲料产量分别下降-27%、-16%、-8%。从饲料品种来看,肉鸡饲料同比减少了约2%,其中委内瑞拉、尼加拉瓜、危地马拉和哥伦比亚等国家下降明显。
拉丁美洲前8国家饲料产量
国家 | 产量:百万吨 | 主要品种 | 主要品种占比 |
巴西 | 67.7 | 肉用仔鸡饲料 | 46% |
墨西哥 | 34.6 | 肉用仔鸡饲料 | 29% |
阿根廷 | 22.1 | 反刍饲料 | 26% |
哥伦比亚 | 8.2 | 鸡饲料肉用仔鸡饲料 | 35% |
秘鲁 | 5.1 | 肉用仔鸡饲料 | 31% |
智利 | 4.8 | 猪饲料 | 29% |
厄瓜多尔 | 2.7 | 肉用仔鸡饲料 | 45% |
海地 | 2.4 | 猪饲料 | 34% |
资料来源:Alltech
2、中东
中东仍然是全球最小的饲料生产地区,但2018年饲料产量增加了2%。饲料品种保持平稳,其中肉鸡饲料增幅较大,达到5%。伊朗和沙特阿拉伯饲料占中东饲料总量的65%,伊朗饲料产量达到1070万吨,增长5%,沙特阿拉伯饲料产量700万吨,持平于2017年同期。卡塔尔饲料产量规模较小,但增长强劲,增长11%,饲料产量达到50万吨。
3、北美
北美饲料产量同比增长2%,美国和加拿大保持小幅增长,其他地区保持稳定。各品种饲料产量保持稳定或增长。饲料成本全球最低,有丰富的土地和水资源,是全球饲料生产的主要地区。
4、非洲
非洲饲料产量增长强劲,同比增长5%。非洲地区各个国家饲料产量保持增长,其中摩洛哥每个品种产量都保持增长。非洲大多数品种饲料产量保持增长,特别是反刍和家禽饲料增幅明显,而马和宠物饲料分别下降了4%和14%,但占该地区饲料产量比重较小。
5、亚太
亚太地区中十大饲料生产国有中国、印度和日本,中国保持全球饲料生产领导者地位,比美国饲料产量高1000万吨。日本饲料产量变化较小,但印度饲料产量同比增长了13%,主要取决于奶牛、蛋鸡和肉鸡饲料的增长。其他表现出较高增长的国家包括巴基斯坦,缅甸和老挝。
亚太地区前8国家饲料产量
国家 | 产量:百万吨 | 主要品种 | 主要品种占比 |
中国 | 187.9 | 猪饲料 | 42% |
印度 | 38.7 | 肉用仔鸡饲料 | 34% |
日本 | 24.2 | 蛋鸡饲料 | 23% |
泰国 | 21.1 | 肉用仔鸡饲料 | 35% |
印度尼西亚 | 20.3 | 肉用仔鸡饲料 | 35% |
韩国 | 19.7 | 猪饲料 | 33% |
越南 | 19.6 | 猪饲料 | 56% |
菲律宾 | 19 | 猪饲料 | 42% |
资料来源:Alltech
6、欧洲
欧洲饲料产量同比增长约4%,是增长第二快的地区。大多数主要品种饲料都有增长,蛋鸡和肉鸡饲料产量分别增长7%和5%,而猪,奶牛和水产饲料产量分别增长3%,4%和5%。肉牛饲料是唯一下降的饲料种类,但不到1%。土库曼斯坦,马其顿,阿塞拜疆,黑山,哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等小型生产国以及俄罗斯,西班牙和土耳其等产量较大的国家的饲料产量都保持增长。
欧洲地区前8国家饲料产量
国家 | 产量:百万吨 | 主要品种 | 主要品种占比 |
俄罗斯 | 39.2 | 猪饲料 | 42% |
西班牙 | 34.5 | 猪饲料 | 48% |
土耳其 | 25.5 | 反刍饲料 | 27% |
德国 | 25 | 猪饲料 | 39% |
法国 | 21.4 | 猪饲料 | 23% |
英国 | 18.4 | 肉用仔鸡饲料 | 31% |
意大利 | 14.3 | 猪饲料 | 25% |
荷兰 | 13.7 | 猪饲料 | 37% |
资料来源:Alltech
2024-2030年中国饲料行业市场调查研究及发展前景展望报告
《2024-2030年中国饲料行业市场调查研究及发展前景展望报告》共十三章,包含我国饲料行业重点企业分析,中国饲料行业发展环境分析,2024-2030年饲料行业投资及发展前景等内容。
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