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2018年中国煤质活性炭行业产业链分析及产量规模走势 大型化、规模化成为未来重要发展趋势[图]

2019年06月11日 14:14:09字号:T|T

    一、煤质活性炭主要分类及生产工艺介绍

    煤质活性炭是经过炭化→冷却→活化→洗涤等一系列工序研制而成,其外观普遍为黑色圆柱状活性炭,煤质活性炭孔隙结构发达、化学稳定性良好且具有较高的机械强度,是一种优良的广谱碳质吸附材料。

煤质活性炭分类

资料来源:公开资料整理

    近年来,国内外一些企业采用新工艺、新方法及先进的原料处理技术研制出多种具有特殊吸附性能的煤质活性炭产品。随着科学技术的不断发展,各种改性活性炭的不断研发,其使用领域也不断扩大,我国煤质活性炭生产主要经历了三个阶段,分别为单煤种活性炭生产、配合煤活性炭生产及催化活化生产活性炭。

煤质活性炭生产工艺发展阶段

资料来源:公开资料整理

    二、煤质活性炭行业产业链发展现状

    煤质活性炭是煤炭的深加工产业,是煤化工产业中份额极其微小的一份产业,其上游行业比较单一,主要集中在煤炭开采和煤焦油加工业。煤质活性炭行业的产品使用领域广泛,运用于食品工业、水处理、化学工业、医疗工业、环保工业、冶金工业和国防工业等多个领域。

煤质活性炭产业链分析

资料来源:公开资料整理

    2018年我国煤炭产量为35.46亿吨,海关数据显示:中国12月份出口煤炭31万吨,同比减少39万吨,下降55.71%,环比减少37.9万吨,下降55.01%。1-12月累计出口煤炭493.4万吨,同比下降39%。中国12月份进口煤炭1023万吨,同比减少1251万吨,下降55.01%;环比减少892.3万吨,下降46.59%。1-12月份,全国共进口煤炭28123.2万吨,同比增长3.9%。综合海关进出口数据推算:2018年我国煤炭表观消费量为38.22亿吨。

2007-2018年我国煤炭供需平衡走势图

资料来源:国家统计局、中国海关

    工信部数据显示:2018年,煤焦油产量为1806万吨,同比下降1.5%;由于下游煤沥青需求增加,煤焦油平均价格为3261元/吨,同比上涨22.6%。

2009-2018年我国煤焦油产量走势图

资料来源:智研咨询整理

    三、煤质活性炭行业发展现状分析

    20世纪90年代后我国活性炭工业快速发展,已基本形成独立、完整、初具规模工业体系,生产企业已由20世纪80年代初的几十家增加至2011年底的300余家,其中煤基活性炭近200家。目前,国内活性炭企业数量超过500家,煤基活性炭企业300多家。2018年我国煤质活性炭行业产量约55.3万吨,同比2017年的51.5万吨增长了7.38%,近几年我国煤质活性炭行业产量情况如下图所示:

2010-2018年全国煤质活性炭行业产量情况

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国煤质活性炭行业市场前景分析及发展趋势预测报告》数据显示:近几年,国内煤质活性炭行业平均价格整体呈现上涨态势,从2010年的9767元/吨增长到2018年的10535元/吨。国内煤质活性炭行业规模快速增长,到2018年我国煤质活性炭行业市场规模达到了36.66亿元,如下图所示:

2010-2018年中国煤质活性炭行业价格及规模走势

资料来源:智研咨询整理

    四、煤质活性炭行业竞争格局

    我国是煤制活性炭生产大国,但从产业结构上看,我国大多数煤质活性炭厂是年产几百吨到上千吨的小企业,年生产能力真正达到万吨规模的屈指可数。除几家较大型的煤质活性炭企业外,国内绝大部分煤质活性炭企业的整体生产技术水平和研发实力均落后于欧美企业。从国内市场来看,由于煤质活性炭生产企业受原材料供给半径影响,生产区域相对集中,主要分布在山西、宁夏、内蒙,产业区域集中度较高,竞争相对激烈,煤质活性炭企业之间的竞争主要体现为价格和品牌方面的竞争。

煤质活性炭主要企业

企业名称
企业简介
山西大同煤业金鼎活性炭有限公司
大同煤业金鼎活性炭有限公司是从事研发和生产煤质活性炭的企业,由大同煤业股份有限公司于2013年投资12亿元兴建,现有员工1000余人,是亚洲地区生产规模大的活性炭企业,具有年产10万吨煤质活性炭的能力,主要产品有年产5万吨压块破碎炭、年产4万吨柱状脱硫脱硝炭、年产1万吨原煤破碎炭及年产1万吨粉状炭。
宁夏华辉活性炭股份有限公司
公司目前已经形成生产能力35000吨/年的活性炭生产能力,其生产能力、生产工艺及科技研发能力均据全国最好水平,2017年4月获批新三版上市(股票代码871487)。
大同中车煤化有限公司
公司于1989年开始生产活性炭,在活性炭生产和应用方面经验丰富,技术和研发能力雄厚。多年来与国内多所知名大学及研究院所密切合作,研发出拥有自主品牌的各种类型活性炭、环保设备,产品以各系列煤质、木质活性炭为主,年产活性炭15000吨,年销售额达4亿元。产品销往全国各地,出口美国、英国、日本等国家和地区,并得到用户的一致认可。
山西华青活性炭集团股份有限公司
华青股份是一家从事煤质活性炭研究开发、生产销售和应用服务的专业制造生产企业,发明专利产品“脱色煤质活性炭”填补了国内煤质活性炭应用于食品行业的空白,并远销中东地区,在当地市场占有率较高。
山西新华化工有限责任公司
公司隶属于中国兵器工业集团公司,是国家“一五”期间156项重点工程之一,中国煤制活性炭生产技术的发源地,以雄厚的科研实力,强大的生产能力致力于发展活性炭和以活性炭为基础的环保产业,拥有防护与环保、精细化工和活性炭四大民品系列,涉及空气净化和水体净化、人防、反恐、消防、武警、航天、公共卫生、环境保护、石油化工、应急减灾救援等诸多领域。

资料来源:公开资料整理

2018年煤质活性炭企业经营情况

企业名称
资产总额:万元
销售收入:万元
利润总额:万元
山西新华化工有限责任公司
160020
124409
13329
宁夏华辉活性炭股份有限公司
35500
22076
817
山西华青活性炭集团股份有限公司
16712
11951
1559
重庆霏洋环保科技股份有限公司
5957
3440
242
江苏浦士达环保科技股份有限公司
5614
6532
82

资料来源:公司财报、智研咨询整理

    随着国内外技术差距的逐渐显现,中国活性炭企业将加强活性炭生产技术和新产品的开发,开发出高档产品,缩小与发达国家的差距,与此同时也会加大新产品和新技术的重视和开发力度,加强行业的宏观管理。

    同时,在目前形势下,我国数目众多的小活性炭企业将面临日渐狭小的市场,我国活性炭产业结构将会进行调整,加快组建活性炭生产企业联盟,避免国内企业间的恶性竞争,来争夺国际市场定价话语权,最终,我国活性炭产业将向大型化,规模化,自动化的方向发展。

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