全球及中国湿电子化学品发展格局及湿电子化学品发展趋势分析[图]

湿电子化学品王密 2019-06-10 05:30 来源：智研咨询

电子化学品领域是新材料公司登陆科创板的一个重点方向,科创板着重发掘具有新技术、新模式、新业态的“隐形冠军”企业，这为半导体产业的发展提供了新机遇。2018年十三届全国人大一次会议上，集成电路再次被写入政府工作报告，并将集成电路提升至加快制造强国建设需推动的五大产业关键词首位，其重视程度不言而喻。

2018年电子器件行业生产集成电路1740亿块，同比增长9.7％，集成电路销售额6532亿元，同比增长20.71%，远高于全球增速。2018年中国集成电路进口额高达3121亿美元，集成电路出口额为846亿美元，贸易逆差2275亿美元。在整个半导体行业中，大硅片占比最大，为32.9%。半导体领域技术壁垒高，然而中国长期在研发上的积累不足，因此中国半导体正如整个新材料领域，自给率不高，只有27%。中国企业主要集中在6英寸以下的生产线，8英寸及以上圆晶用电子化学品基本依赖进口。但随着下游液晶面板及新能源汽车的快速发展，半导体电子化学品的发展在不断加速。在《中国制造2025》中，国家明确提出到2020年，晶圆自给率将达到40%，2025年达50%。

湿电子化学品，也叫超净高纯试剂，为微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料。主要用于半导体、太阳能硅片、LED和平板显示等电子元器件的清洗和蚀刻等工艺环节。按用途主要分为通用化学品和功能性化学品，其中通用化学品以高纯溶剂为主，例如氧化氢、氢氟酸、硫酸、磷酸、盐酸、硝酸等；功能性化学品指通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要包括显影液、剥离液、清洗液、刻蚀液等。

湿电子化学品目前广泛应用在半导体、平板显示、太阳能电池等多个领域，湿电子化学品在半导体晶圆制程中应用于晶圆清洗、刻蚀、显影和洗涤去毛刺等工艺，在晶圆领域制造和封测领域应用分布广。国际半导体材料和设备组织（SEMI）制定了5个超纯净试剂的国际分类标准，应用领域的不同对超纯净试剂要求的等级也不同，半导体领域要求的等级比平板显示和光伏太阳能电池领域的要求高，基本集中在SEMI3、G4的水平，中国的超纯净试剂研发水平与国际水平上游差距，大多集中在G2的水平。

美国SEMI工艺化学品的国际标准等级

SEMI标准	C1 Grade1	C7 Grade2	C8 Grade3	C12 Grade4	Grade5
金属杂质/（μg/L）	≤100	≤10	≤1	≤0.1	≤0.01
控制粒径/μm	≤1.0	≤0.5	≤0.5	≤0.2	-
颗粒个数/（个/mL）	≤25	≤25	≤5	双方协定	-
适应IC线宽范围/μm	＞1.2	0.8-1.2	0.2-0.6	0.09-0.2	＜0.09

数据来源：公开资料整理

全球半导体制造用湿电子化学品2016年市场规模约14.7亿美元，比2015年增长3.5%。2018年全球半导体制造用工艺化学品市场将分别达到15.9亿美元。中国湿电子化学品市场规模约76亿元，其中，2016年中国半导体制造用工艺化学品市场规模为15.09亿元，根据产业发展预测，2018年有望增长到20.67亿元。

2012-2018年全球半导体光刻胶及配套试剂市场规模

数据来源：公开资料整理

2009-2017年中国湿电子化学品市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

全球的湿电子化学品市场大多被欧美和日本公司占据，其中欧美公司主要有BASF、霍尼韦尔、ATMI、杜邦、空气产品公司，合计占比37%左右；日本公司主要有关东化学、三菱化学、京都化工、住友化学、宇部兴产、森田化学等，合计占比34%左右；台湾地区和韩国公司主要有台湾东应化、台湾联士电子、鑫林科技、东友、东进等，合计占比17%左右。国内企业主要有浙江凯圣、湖北兴福、上海新阳、苏州晶锐、江化微、江阴润玛、杭州格仕达、贵州微顿品磷等，占全球市场10%左右，技术等级主要集中在G2以下仅有少部分企业达到G4以上标准。

受益于本国（地区）下游应用市场的扩大，在平板显示、半导体、太阳能等湿电子化学品市场方面，中国台湾、韩国、中国大陆等国家、地区的湿电子化学品市场扩充快速，替代欧美、日本同类产品的变化速度，表现十分显著，这种三分天下的格局正逐步被打破。中国台湾、韩国、中国大陆的湿电子化学品生产企业，近两三年其生产能力、技术水平及市场规模都得到快速发展。预计在未来几年，中国台湾、韩国、中国大陆等企业所生产的湿电子化学品，在市场占有率方面将有更大的增加。

2017年全球湿电子化学品市场格局