中国与海外光伏产业驱动原因发展趋势分析[图]

海外光伏光伏王密 2019-05-29 05:52 来源：智研咨询

光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点。光伏产品最终是用来生产电力，主要以集中式电站、分布式电站以及车载、穿戴、建筑一体化等形式出现。从上游到下游，光伏产业链主要分为硅料、硅片、电池、组件和应用。

其中硅料、硅片是产业链上游，重资产、高技术壁垒；电池、组件是是产业链中游，制造加工的属性更强，电池环节投资强度大，技术升级变化快。组件资产轻，渠道、品牌的要求更高。电站应用属于下游环节，公用事业属性，稳定现金流，初始投资高，回收期长。

一、国内

随着各国对环境保护的日益重视以及光伏发电成本的不断下降，2017年全球光伏发电的度电成本已从2010年的0.36$/kWh快速下降至2017年的0.1$/kWh，降幅高达72%，是所有可再生能源类型中降本速度最快的能源。此外，各国政策也不断推动能源结构转型，光伏装机迅速增长。2018年全球/中国光伏新增装机容量分别为105/43GW，同比+4%/-19%。未来随着光伏产品成本的进一步降低及非技术成本的改善，我国光伏发电的平价上网也将渐行渐近，兼具清洁与经济双重属性的光伏产业将迎来更大的成长空间。预计2019/2020年，全球光伏新增装机容量将分别达到130GW/159GW左右，较2018年增长30%/22%。

国内来看，2018年受531政策影响，中国国内光伏发展降速。2018年国内光伏装机44GW，虽然较2017年的高歌猛进明显降温，但也大超此前行业的悲观预期。

光伏政策重大转折，决策层、电网、电力企业、银行等各方面都将积极支持光伏产业，2019年领跑者、扶贫、分布式有望超预期，光伏企业银行融资环境有望从冰点开始恢复。

2009-2018年中国光伏新增装机容量

数据来源：公开资料整理

2018年青海格尔木领跑者基地，最低中标电价0.31元/kWh，已经低于火电电价。2018年8个领跑者基地中标电价与当地火电标杆电价的差距已经低于0.1元/kWh。2019年下半年，成规模的平价项目将出现，国内市场将逐步摆脱补贴束缚。

2019年1月下发平价政策，4月初下发风光平价方案，明确了落实平价政策的任务分工、牵头单位、完成时限等，明确了先平价后竞价的路线，平价+有补贴竞价双轨为光伏装机“保量”护航。

领跑者计划中标电价仍较高

数据来源：公开资料整理

领跑者计划部分中标电价已低于火电

数据来源：公开资料整理

2018年，全国光伏发电装机达到174.5GW，提前完成可再生能源“十三五”规划提出的底线目标。其中，集中式电站123.84GW，分布式光伏50.61GW。光伏发电补贴强度较高，补贴需求增大。

二、海外

2018年海外共计装机59GW，同增24%。据调查数据显示，GW级市场将从16年的6个增加至到19年的15个。根据各国的光伏规划政策统计，未来将有约30个国家进入GW级装机规模。为了实现到2022年安装175GW可再生能源的目标，印度政府将在2018-2020年间每年再投资60GW的太阳能，未来印度市场最有可能维持高增长。其他海外新兴市场如墨西哥、越南、澳大利亚等积极布局光伏发展的国家也将快速成长。

2009-2018年全球光伏新增装机容量