2018年中国户外用品行业集中度及未来发展趋势分析[图]

    1、辉煌过后，行业持续洗牌，历经调整未来可期

    黄金十年后，户外用品行业增长放缓。

    1）02-12年黄金十年，行业规模增长近50倍。行业发展初期呈现“井喷式发展“，户外用品行业从2002年3亿的市场规模迅速增长，到2012年已接近150亿规模，十年复合增速约47%。

    2）13年至今，行业持续调整，增速放缓明显。2018年中国户外用品零售总额约250亿元，同比增长2.1%，连续7年下降，近6年复合增速仅为9.4%，增速下滑明显。

2018年中国户外用品零售总额约250亿元

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国户外用品行业市场竞争格局及投资前景分析报告》

    渠道不断压缩，18年户外大店表现良好。

    1）商场：百货渠道经过剧烈压缩之后呈现平稳态势，多品牌集合店不断进驻购物中心，同时奥特莱斯店表现相对良好。

    2）专业户外店：大点在不断优化升级下逐渐恢复增长，而中小户外店仍发展不佳。

    3）电商：传统电商依赖低价爆款，空间不断被挤压，而社交电商发展迅速，增长较快。

户外用品渠道不断压缩

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百货渠道回暖，户外大店增长良好

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    行业洗牌，集中度进一步提升，强者愈强。

    1）从品牌数量来看，2017年户外用品品牌数量较2016年进一步下降，国内品牌数量降幅高于国际品牌，其中国内品牌下降37个至482个，国际品牌下降13个至443个。

    2）从市场份额来看，国内品牌与国际品牌市占有率基本持平。同时市场份额更进一步向龙头品牌集中，1亿元规模以上的品牌在数量下降的情况下，市场份额提高2.6个百分点。

2017年户外用品品牌数量下降

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亿元规模以上的品牌占市场份额大头

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    2、冬奥会红利不断催化，冰雪运动首当其冲，引领户外运动热度提升

    我国冰雪产业快速发展，但整体渗透率仍处于低位。1）我国滑雪场以及滑雪人次正快速提升。2018年我国总滑雪人次再创新高，达2113万人次，同比增长14.4%。其中滑雪场滑雪人次达1970万人次，同比增长13%。滑雪场也较2017年增加39个达742个。2）我国滑雪运动参与率仍较低。我国滑雪运动渗透率仍较低，距离发达国家5%以上的滑雪运动渗透率有较大差距。

2018年我国滑雪场达742个

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2018年我国滑雪场滑雪人次1970万人次

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    天时+地利，将有效推动我国滑雪运动走向成熟。1）天时：2018年我国城镇居民人均可支配收入约为5800美元，接近于美国1070s初的人均水平（4000-6000美元），也是美国服务消费开始快速增长的阶段。2）地利：中国将在2022年举办北京冬奥会，而在1980年美国举办了普莱西德湖冬奥会。而这段时间也是美国滑雪运动大发展的时间，1970-1979年间，滑雪人次复合增速接近28%，而近年来也稳定在6000万人次左右。

美国个人消费中服务占比不断提升

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