2018年稀土市场供需格局分析、稀土价格走势分析及中国稀土产业发展面临的问题与建议分析【图】

    （一）稀土供需格局

    截至 2017 年末，全球稀土矿总储量 1.2 亿吨，中国储量 4400 万吨，占全球总储量的 36.7%。

全球稀土矿储量分布及年际变化（单位：吨）

数据来源：公开资料整理

    2017 年全球稀土开采量共 13 万吨。 其中，中国开采量 10.5 万吨，全球占比达 80.8%。

全球历年稀土开采量（单位： 万吨）

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    2016 年 10 月 18 日国内出台了稀土“十三五”规划，其中指出 2020 年底六大稀土集团（中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土）完成对全国所有稀土开采、冶炼分离、资源综合利用企业的整合。目前，国内稀土行业整合工作已接近完成，行业集中度显著提升。国内稀土开采及生产实施总量控制计划。 2018 年 5 月、 8 月工信部连同自然资源部向六大集团下达了 2018 年第一批和第二批总量控制指标。

2018 年第一、 二批稀土开采、生产总量控制计划表（折稀土氧化物，单位：吨）

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    近年来，以工信部为代表的国家有关部门深入进行稀土行业秩序整顿工作，通过成立整顿稀土行业秩序专家组，持续推进打击稀土违法违规行为专项行动，逐步将整顿工作常态化、制度化。目前看来，环保督查、稀土“打黑”等工作有常态化运行的趋势，这也将进一步重塑行业格局，对“黑稀土”形成持续高压态势，最大程度保护合法产能，也将在一定程度上加剧国内稀土供应的紧缩。

    随着经济结构转型升进程的加快，国内稀土产品结构也不断优化，目前 80%以上的初级加工品被用于制造磁性、催化、发光、抛光等材料，其中稀土永磁材料占据下游市场重要份额。新能源汽车行业的高速发展和开工旺季的到来将拉动对稀土磁材以及上游稀土原料的需求。伴随着行业供需格局的边际改善、环保趋严及打黑常态化，以及国家定期收储预期的存在，稀土价格有望在多因素叠加共振的基础上收获阶段性较大涨幅，提振行业景气程度。

氧化镝价格变动（单位：元/千克）

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镨钕氧化物价格变动（单位：元/吨）

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    （二）我国稀土产业发展面临的问题与建议

    当前，我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，外部环境也发生深刻变化，我国稀土产业发展正面临着新的挑战和新的时代机遇。

    2011 年，《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见（国发〔2011〕12 号）》文件下发，以此为标志，稀土产业进入新的发展阶段。7 年多来，在国家有关部门、各级政府、行业企业的共同努力下，我国稀土产业发展在供给侧改革、应用创新及绿色发展等方面，都取得了长足发展，行业发展环境得到进一步改善，稀土产业逐步改变了过去“小、散、乱”的形象，呈现出规模化、集中化、有序化发展的可喜局面。但另一方面，影响我国稀土产业持续健康发展的一些制约因素仍然不同程度存在。

    行业监管愈加严格 但黑色产业仍未根除

    国家有关部门将规范稀土行业秩序、打击稀土黑色产业链作为重点工作，开展了连续多年的整顿行动。2018 年10 月 30 日，稀有金属部际协调机制成员单位联合组织对重点稀土产区的秩序整顿工作开展情况进行督查，继续保持对稀土违法违规行为的高压态势。连续多年的整顿行动取得了阶段性成果，但黑色产业链仍未根除，违法开采、生产现象屡禁不绝，其中一个很重要的原因是行业监管仍然缺乏专项的法规依据，监管合力最大化仍未形成，监管效果难有大的提升。

    科技创新进步明显 但总体能力仍然偏弱

    近年来，国家有关部门接连出台相关政策，大力支持我国稀土产业向高端化发展。国家科学技术部、工业和信息化部大力促进稀土创新，稀土新材料在科技研发、技术改造、首批次保险等各项支持政策中都占据显著位置；财政部、税务总局将稀土永磁产品列入出口退税范围，鼓励稀土新材料产品参与国际竞争，等等。广大稀土企业、高校、科研院所瞄准高端应用和基础研究，在稀土新工艺、新产品、新功能的研发应用方面也取得了不少进展。但总的来看，我国稀土行业科技创新能力仍然偏弱，下游应用创新投入产出仍不明显，在国际竞争中仍然处于不利地位，资源优势还未充分有效地转化为价值优势，发展质量与效益还需要进一步提高。

    国内产业平稳发展 但外部环境风险加大

    2014 年，美国、欧盟、日本在世界贸易组织 (WTO) 争端解决机制下提出的有关中国稀土等产品出口管理措施案中胜诉，随后我国取消了多项稀土产品出口管理措施，稀土出口市场和稀土产品价格短期内产生了一些波动。随着近几年国内稀土行业管理重心转向生产和流通环节，监管措施不断得到完善，国内稀土市场运行也渐趋平稳。但2018 年年初以来日趋严峻的中美贸易冲突，以及全球稀土发展格局的演变，对我国稀土产业的影响已开始渐渐显现。2018 年 7 月 10 日，美国贸易代表办公室公布了 2000  亿美元中国商品征税清单，其中涉及的稀土产品几乎囊括了所有的稀土氧化物、化合物、金属和稀土永磁体，以及稀土的应用终端产品，美国总统特朗普宣布将于当年 9 月 24 日对这些产品加征 10% 关税，下一年税率将提高到 25%。虽然最终出台的清单将稀土冶炼分离产品和稀土永磁材料剔除，但稀土终端产品却未能幸免，例如电动机、发电机、磁盘驱动、磁控元件等均加征 10% 关税，这对我国稀土材料产业发展势必产生不利影响。从征税清单的这一变化，可以看出，美方对征收中国稀土原料产品进口关税做出了非常慎重的决定。在贸易摩擦日益加剧的背景下，这种变化是美国短期内对我国稀土原料有较高依存度的担忧和表现。但从中远期看，这场贸易摩擦可能会持续相当长的时间，包括美国在内的发达国家势必会更加警惕和解决稀土原料来源问题，随着全球稀土多元化供应格局的形成，对我国稀土行业的影响将越来越大，我国稀土产业不能不重视，要积极研究，提前做好应对。

    根据有关研究材料，2017 年以来澳大利亚莱纳斯、彩虹稀土、北方矿业、黑斯廷斯等公司的生产线或项目纷纷达产、复产、开工建设，美国芒廷帕斯矿也已复产，缅甸稀土矿持续生产，中国的稀土供应在全球份额有所下降。

    有研究显示，2018 年全球稀土矿产量大约为 20 万吨，其中中国占比 60%，较 2011 年时占比已大幅下降。预计到2020 年，全球稀土矿产量有望达到 25万吨，年均增速近 12%，中国的稀土供应占比预计将进一步降低。全球稀土供应格局的调整对我国稀土产业发展将产生深刻影响。

    面对复杂的发展环境和各种挑战，我国稀土行业企业应携起手来，共同呵护来之不易的平稳发展局面，同时共同努力促进形成更好的政策环境、市场环境、研发环境和竞争环境，为我国稀土产业由大而强创造更好的基础。

    一是要完善政策法规，从制度上保障稀土产业健康可持续发展。推动《稀有金属管理条例》立法进程，为统筹开展稀土产业监管工作提供专属性法律依据。推动稀土物质流追溯机制实施，实现从稀土开采、冶炼分离（含资源综合利用）到流通、出口全过程的产品追溯管理，为规范行业秩序提供技术支撑。呼吁继续加大对违法违规生产行为的打击力度，营造公平有序的产业发展环境。研究实施稀土精细化管理及稀土产品分类监管，与稀土产品追溯体系相衔接。

    二是要坚持科技创新，不断扩大稀土应用领域、应用层次和应用规模。稀土是高新技术产业发展的支撑材料，凭借自身的优良性能，稀土在新能源汽车、智能制造业等新兴产业发展中是可以大有作为的。面对未来市场竞争，核心是提高科技创新能力和高端应用产品研发能力，通过生产高质量、高附加值的产品，在国际竞争中取得分工优势，把资源优势最大化地转化为价值优势，获得更高收益。因此，稀土产业界应密切关注新技术革命的进展，着眼国家重大需求，充分利用各项支持政策，积极开展产学研合作，共同推动科技攻关，着力突破一批制约产业发展的关键核心技术，不断提高产品质量和档次，不断拓展应用领域，不断满足多元化、个性化消费需求。

    三是要推动高质量发展，有效应对产业环境、生态环境和外部环境的挑战。稀土原料产业规模不大，但关注度很高，保持平稳的产业发展环境是管理部门和行业企业的共同诉求，应充分发挥行业组织的自律协调作用，配合监管部门维持良好的市场秩序。要更加重视绿色发展，正确处理好经济发展同生态环境保护的关系，大力推广稀土绿色开发应用新技术、新产品、新装备，持续提高清洁生产水平，提升资源综合利用、循环利用、集约化利用能力，同时要大力推广稀土元素在风电、新能源汽车、催化剂等领域的应用，真正实现清洁生产和清洁应用并行并重，让稀土产业成为人与自然环境和谐相处的绿色产业。产业界要高度重视和深入研究外部环境的变化，科学预判未来 5 年、10 年乃至更长时间全球稀土发展格局演变，提前做好应对外部冲击的准备。

    相关报告：智研咨询网发布的《2019-2025年中国稀土行业市场全景评估及发展趋势预测研究报告》