未来我国北斗导航系统的发展情况、产业发展面临的机遇与挑战及产业发展趋势和希望【图】

    谈起导航，人们第一时间想到绝对是GPS，就在不久的将来，你们第一个想到的绝对是北斗导航系统。北斗系统是中国自主建设、独立运行的卫星导航系统，与美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯、欧盟的伽利略构成全球四大导航卫星系统。

    GPS定位系统，应用于生活的各个方面，但你有所不知，GPS定位系统是由美国军方提出设想并大力投资开发的系统，GPS在军事领域的应用也相当广泛。
一、北斗导航系统的发展

    北斗系统第一次和人们见面应该还是2008年——汶川地震救灾时，是北斗一代设备发出了来自震区的第一条消息。201818年是北斗导航系统的密集发射时间，按计划下半年每个月都会发射一颗，加之军工板块回暖，北斗导航是非常值得期待的。

    5月1号，中国自主研发的北斗地图app要上线了，表示其导航功能可精确到1米以内，能够清晰定位到具体车道。APP的上线可以促进北斗系统在民用方面的发展，所以很多人去炒北斗概念。

    北斗产业链分为上中下游，分别包括芯片、天线、电子地图、车载终端、手持终端、位置信息服务等。这些应用在很大程度上都需要大量的电子元器件做支持，中发市场会一如既往的支持国家高科技产业，帮助北斗导航早日与大家见面。

    北斗卫星导航系统是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施。

    根据《中国北斗卫星导航系统》白皮书的三步走战略规划：第一步，2000年年底，建成北斗一号系统，向中国提供服务；第二步，2012年年底，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；第三步，计划在2020年前后，建成北斗三号全球系统，向全球提供服务。

    近日，中国北斗卫星导航系统首个海外中心--中阿北斗中心在位于突尼斯的阿拉伯信息通信技术组织总部举行揭牌仪式。北斗卫星导航系统已进入全球组网的密集发射阶段，北斗地基增强系统“全国一张网”的建设一期正式通过验收，可在中国的21个省份提供实时动态厘米级精准定位服务。

    北斗系统秉承“中国的北斗、世界的北斗”这一发展理念，将在全球建设更多北斗中心，欢迎各国参与北斗系统建设及应用。

    目前我国北斗产业最值得关注的市场的交通运输、农业（农业机械的自动化和精细化作业）、智慧城市（地下管网、智能建筑等信息化建设）等领域的行业应用。

    北斗产业未来更广阔的市场在于大众应用，包括基于手机、或者车载设施的应用，不过这块市场是和互联网、大数据、共享经济等伴生的，北斗系统能占其中多大市场还取决于其服务能力。

    有了北斗导航系统，精确到1米的距离，以后再也不用担心开车掉沟里，走进死胡同的尴尬事件发生了。

    2018 年的国防费预算为 11069.51 亿元人民币，增长 8.1%，超出市场预期，为近 3 年最高增速，军费开支增速长期增加趋势不减，军费重回高速增长为军队信息化建设提供坚实基础。

2018 年国防公共财政支出增速明显

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国北斗导航系统应用行业市场运营态势及发展前景预测报告》

“十三五”采购计划后三年占大头

数据来源：公开资料整理

    现代战争发展趋势下，军队由机械化迈向智能化、信息化，军事指挥的下达也从令旗号角、无线电报向更为先进的通信系统转变。美军通过在 1990 年代以来的海湾战争、阿富汗战争和伊拉克战争，充分验证未来战争将演变成为信息化战争，通信装备的信息战的基础也逐渐成为军事装备的重中之重，武器和人员装备的数字化和信息化将是军队现代化的重要标志。随着指挥系统的扁平化和作战单元的主动性提升，无线通信设备终端的功能性和兼容性会是无线通信的主要发展特点之一。

    (一)、北斗导航市场发展空间潜力巨大

    我国卫星导航与位置服务产业市场规模持续扩大，产业总产值稳步增长，市场发展空间潜力巨大。2017 年我国卫星导航与位置服务产业产值达到 2550 亿元，同比增长 20.4%。以芯片技术制造、算法和终端在内的核心产业产值达到 902 亿元，其中北斗技术贡献率超过 80%，为核心技术产业的关键推动力；此外，由软件应用及行业数据、系统集成和基于位置的运营服务等市场产值达到 1648 亿元。国内卫星导航设备市场规模占全球市场比例接近 15%，随着北斗系统的技术成熟度的上升和行业应用市场的扩展，未来北斗相关产品在国际卫星导航市场的份额还将持续提升

我国卫星导航与位置服务产业产值快速增长

数据来源：公开资料整理

    从应用领域来看，北斗系统目前已广泛应用于测量测绘、交通运输、海事船运、农林牧渔业、国土监测、挖掘勘探和公用事业等十几个行业领域，根据《2018 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》披露，2017 年国内包括智能手机在内的采用北斗兼容芯片的智能终端产品社会用户总保有量接近 5 亿台，国内销售智能手机兼容北斗应用的数量占比已超过 50%，专业北斗高精度接收机终端销量突破 14 万台。预计到 2020 年，北斗应用在交通运输、精准农业、城市综合安防和智慧城市建设等主要细分市场的规模有望超过 2 万亿元人民币。

    从北斗军用市场来看：北斗导航系统起于国防也将优先用于国防，我国军事装备信息化建设仍有较大空间，北斗卫星导航作为国产自主化卫星导航系统正是军事信息化建设的重点方向。自上而下来看，军费开支增速超预期，2018 年军费开支增长拐点初现，未来三年为完成五年规划将会增加补偿性采购，军事信息化投入将率先受益，未来北斗导航在国防市场订单增量可观。此外我国军队已配备服役的导航定位装备中存在部分非北斗导航系统和北斗二号系统装备，北斗系统的成熟应用也将带来存量替换需求。

    根据对军费占比结构分析，北斗导航市场受人员和装备投入影响，与军费开支总量，单兵装备成本正相关，市场空间上与北斗导航渗透率相关。基于此对未来军用北斗导航的需求和市场空间测算如下：

    （1）美军单兵 GPS 的渗透率达到了 100%。类比美军，我国单兵装备渗透率还有较大提升空间，军改也将推动单兵装备成本上升；

    （2）我国在加速新型武器装备的列装带来北斗需求增量的同时，预计对于传统武器存量部分实施信息化的改装也带来北斗导航的需求；

    （3）我国军队中目前已经装备的北斗终端，主要以适配于北斗二号卫星系统为主，随着北斗三号全球组网的逐步完成，现有的北斗二号终端将存在被更新替换的需求；

    （4）我国每年新增武器装备目前已经实现了北斗导航系统的必备，随着装备信息化不断提升，未来弹载（炮弹、导弹、火箭弹、航空炸弹等）有望成为新增大市场。

    基于以上条件和驱动因素，目前北斗军用领域的市场空间在 200 亿左右，考虑到长期来看北斗三号系统组网后带来的替换需求，以及北斗导航系统成为军用装备标配的渗透率提升，未来北斗导航系统在军事领域的市场空间将进一步增长。

    (二)、软件信息服务行业发展分析

    软件与信息服务板块以通信网络建设、网络代理维护、移动网络优化和软件与系统集成等信息技术服务为主，软件与信息服务业务收入近年来保持稳步增长，2017 年由于军改等影响导致终端设备收入下滑，使得软件与信息服务收入占总营收比重上升至接近50%，从毛利率来看，软件与信息服务收入毛利率于无线通信和北斗导航相比并不高但相对保持稳定。

软件信息服务业务收入（亿元）

数据来源：公开资料整理

2014-2017年中国软件与信息服务毛利率走势（亿元）

数据来源：公开资料整理

2014-2017年中国软件与信息服务营收占比（亿元）

数据来源：公开资料整理

    二、北斗导航系统的产业发展面临的机遇与挑战

    （一）、发展机遇

    在军民融合和大数据等相关政策刺激下，北斗导航产业将迎来一个快速的市场发展机遇；随着大数据、云计算、物联网、车联网、船联网和低碳经济等新技术和新经济模式的出现，导航位置产业化应用将迎来一次跨越式的发展机遇。根据预测，到 2020 年北斗导航产业的市场规模将达到 4000 亿元，年均增长率将为 20%。但与西方国家相比，北斗导航应用市场尚属潜力市场，目前国内车载导航安装率尚不足 4%，相比日本的 59%，欧美的 25% 有较大差距，因此北斗导航产业拥有广阔的市场前景。

    （二）、产业发展环境

    1、国际产业发展环境

    近年来，北斗导航位置信息服务基础设施建设方面已取得初步成果，国际卫星导航芯片巨头（U-blox、Novatel、SRC ( SIRF ) ）纷纷表示将支持北斗导航发展，积极参与北斗导航系统的测试。以这些国际巨头在技术、工艺以及经验和市场等方面的优势，几个月后它们的相关产品将全面推向市场。国内企业需要通过各种途径实现突破和赶超，从而在与国际巨头的竞争中取得优势，让北斗系统拥有 " 中国芯 "。

    此外，在高精度导航产品和产业服务领域，与国际技术水平相比，国内尚有差距。为了能够在国际巨头全面推向中国市场时，国内企业拥有与之公平竞争的实力，仍需要在产品技术、功能及性能等方面加强努力。

    2、国内产业发展环境

    （1）、国内从事北斗相关产业的企业有 1000 余家，但企业规模普遍偏小，呈小、散、乱的分布形态，导致产业整体竞争力较低，且不利于资源的合理配置。如何通过资源重组，进行北斗产业结构合理优化，构建产业联盟提升产业的整体竞争力，是一个需要政府积极引导的重要课题。

    （2）、目前国内产业规范和技术标准还不完善，参与核心技术攻关的企业有十几家，且各自为战，缺乏合作与交流，重复研究现象严重。过多企业盲目投资进行关键技术研究，不仅加剧了资金短缺，而且浪费了宝贵的科研人力资源、设备资源，更延缓了技术攻关速度。

    （3）、国内融资环境不容乐观，目前上市北斗企业的资产总额仅为数百亿元，各种途径的融资总额仅为 100 亿元左右。由于产业目前处于发展初期，企业经营状况整体不佳，对私人资金、投行资金及风投资金缺乏吸引力，加上公开上市难度大，造成产业资金短缺，影响企业的正常科研投入和发展。

    （4）、由于缺乏好的应用模式和商业模式，北斗导航系统的应用主要分布在交通、气象、水利、防灾减灾等领域，且大多数是国家支持的，目前还没有开始自发的行业采购。能否找到一个好的应用模式和商业模式，使提供商和消费者的利益达到平衡，是北斗用户规模突破的关键。

    三、北斗导航系统的产业发展趋势和希望

    作为国家战略新兴产业，北斗产业链从元器件供应商、产品制造商到集成商运营商，产业链上游的技术将随着市场规模的扩大逐步向深层次发展，并由此分化出更专业化的，拥有高、精、尖技术的龙头企业。北斗导航应用产业从国家安全战略的角度出发有很大的发展空间，可以形成独具中国特色的产业，在未来将是更深层次的技术专业化和更高层次的市场化的联合。

    勇于面对北斗导航产业发展的国内外环境，把握机遇，快速发展。具体做好以下几方面工作：

    （一）、政府和产业主管部门需要根据现阶段产业的发展特点，制定合理的支持政策，为企业发展提供便利，为产业发展提供良好的大环境；

    （二）、优选和引导关键技术和技术难点攻关队伍，由主管部门组织业内的专家和优势科研力量，形成集智攻关团队，快速完成应用产业发展相关的技术突破；

    （三）、通过国家发改委、科技部、财政部的专项资金支持和财税优惠政策，鼓励、支持企业公开上市、争取银行集体授信、股权投融资、吸引风险投资及基金私募等形式解决北斗产业面临的资金问题，保证正常的科研投入和企业发展；

    （四）、相关应用领域的主管部门可以通过出台优惠使用方案、建议使用方案及强制使用方案等形式，促进北斗产品及服务在各领域的应用推广。同时，产品提供商、系统方案及运营服务商要以客户需求为基础，进行产品和应用模式创新，以高于 GPS 等国外导航系统的产品和应用模式，变 " 要用户使用 " 为 " 用户要使用 "。

    北斗系统应用推广的成功与否关系到能否打破美国 GPS 的垄断地位，保证中国国防和国民经济安全。在政府和主管部门的有利政策指导下，有充足产业发展资金做后盾，定能突破技术障碍，打通产业发展的技术障碍，实现北斗导航产业的健康快速发展，开创北斗导航产业发展的宏伟蓝图。