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2019年春节档票房预测,电影行业集中度将提升,中国内地票房市场未来有望超过北美【图】

2019年01月31日 13:44:59字号:T|T

    近几年外来资本也向头部作品集中投资,头部作品集中电影行业优秀制片人、导演、演员等资源,这导致赢家通吃规则进一步强化。展望2019年,由于2018年电影行业经受政策监管,行业外资本边际增量下降,因此产业链上游出品发行头部公司话语权提升,集中度将提升。

2010-2018.1-10国内国产电影票房以及出品方

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电影行业市场运行态势及投资战略咨询报告

    过去十年,供给端影院由一线城市逐步向五线城市渗透,刺激国内大众观影需求,驱动国内票房逐年增长。截至2017年年底,国内电影票房已达到524亿元(扣除服务费),屏幕数达到5.27万块,电影市场的供给端与需求端仍保持稳定增长趋势。

2012-2018.1-6国内电影票房以及屏幕数

数据来源:公开资料整理

    从2012-2017年,国内影院屏幕数由1.56万块增长至5.27万块,其中三四五线城市影院屏幕数占全国总量比例由48%提升至54%。

数据来源:公开资料整理

    2012-2017年1-5线城市的票房和1-5线次新影院票房(次新影院票房指上一年新建影院对应的当年票房),根据次新影院票房/当年票房这个指标,我们看到次新影院票房/当年票房这一指标较为稳定,截至2017年,全国次新影院票房仍贡献票房大盘的17%。因此,新建影院对票房增长的拉动作用还很显著,基于2018年屏幕增速不减,则2019年电影票房增长趋势不变。

2015-2017年1-5线城市票房以及次新影院票房

票房(亿元)
2015
2016
2017
一线城市
97.6
98.4
112.4
二线城市
185.6
185.1
223.6
三线城市
79.4
82.9
105.6
四线城市
53.1
60.9
79.7
五线城市
23.2
27.8
37.1
全国
438.8
455.2
558.3
次新影院票房(亿元)
2015
2016
2017
一线城市
14.6
10.0
18.5
二线城市
28.8
32.6
34.5
三线城市
16.8
14.9
19.2
四线城市
12.1
14.8
16.7
五线城市
5.2
6.6
6.8
全国
77.5
79.0
95.7

数据来源:公开资料整理

    2012-2017年国内各大院线票房市场占有率,可以看到下游院线市场集中度保持分散的局面,以行业第一万达院线为例,2017年万达院线市场占有率仅13%。

2012-2017年国内各大院线票房市场占有率

数据来源:公开资料整理

    2019年春节档票房是全年票房的风向标,打响全年票房第一枪。通过2012-2018年春节档六天的电影票房以及占全年总票房的比例可以看到,春节档票房占比全年总票房的比例逐年增加,春节档票房对全年票房有很强的指向作用。2018年新建电影影院超过1000家。影院的扩容为春节档票房的提升提供了基础,2019年春节档票房仍能实现较高增速。

2012-2018春节档电影票房及占比全年总票房

数据来源:公开资料整理

    目前根据淘票票即将上映影片来看,春节档共有15部影片上映,数量较多。其中2月5日上映13部,2月7日和9日各上映1部。可见2019年春节档将会是有史以来“最拥挤”的一年。今年要在春节贺岁档上映的电影分别是成龙大哥主演的《神探蒲松龄》、沈腾黄渤主演的《疯狂的外星人》、韩寒执导的《飞驰人生》、周星驰导演的《新喜剧之王》、郭帆导演的《流浪地球》。

    我们预计2019年国内票房市场增速或将达到18%。基于以下假设:1)屏幕增量保持稳定,到2020年,全国加入城市电影院线的电影院银幕总数达到8万块以上;2)2018年预计扣除服务费后的全年票房560亿。

2018E-2020E预计票房增速与屏幕增速

-
2017
2018E
2019E
2020E
新增屏幕数
9433
9000
9500
10000
屏幕数
52741
61741
71241
81241
屏幕增速
22%
17%
15%
14%
新增票房(亿元)
69
36
100
130
票房(亿元)
524
560
660
790
票房增速(经调整)
15%
7%
18%
20%

数据来源:公开资料整理

    北美票房与中国内地票房分别是全球第一大及第二大票房市场,截至2018年前三季度,北美票房87亿美元,中国内地票房70亿美元,中国内地票房市场正逐年缩小与北美票房差距。根据中国内地14亿人群的消费潜力,我们认为,中国内地票房市场未来有望超过北美,成为全球第一大票房市场。

2011-2018.1-9中国内地及北美票房

数据来源:公开资料整理

    从人均观影次数角度看,2017年中国内地人均观影次数1.2次,低于韩国(4.2次)与美国(3.6次)。

各国年人均观影次数

数据来源:公开资料整理

    根据1-5线城市划分,国内一线城市人均观影次数(3.7)已经达到美国水平,但2-5线城市人均观影次数仍较低。

国内1-5线城市年人均观影次数

数据来源:公开资料整理

    以广东省为例,广东省三四五线城市的人均票房与广州、深圳、东莞、佛山等省内一二线城市相比,仍有较大差距。一二线城市中,2017年深圳市人均票房161元,惠州市人均票房60元;三四线城市中,江门市人均票房44元,汕尾人均票房11元。
国产片票房份额稳步提升趋势,其中2018年前三季度,国产片票房份额扩大到65%,与进口片份额差距迅速拉大。通过国产片扶持和国内资本对国产片的投资,我们认为,政策及资本将驱动国产片份额稳定提升。

2012-2018.1-9年国产片票房及进口片票房

数据来源:公开资料整理

    2012-2018.1-9年国产片票房及进口片票房份额

数据来源:公开资料整理

    发行市场市场集中度不高,2015-2017年仅有光线传媒和博纳影业保持行业前五位,行业竞争格局变动较大。竞争格局变动主要受外部资金流入电影市场影响。展望2019年,我们认为竞争格局将重新稳固,行业集中度有望提升。

2017年国产片发行公司TOP10

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数据来源:公开资料整理

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