一、2017年全球通航飞机交付量、保有量、
1、全球通航飞机交付量创新高
2017年全球通航飞机交付2324架,比2016年2268架的交付量上升了2.5%,直升机交付总量926架。与此同时,销售额却下降了4.2%,由211亿美元降至202亿美元。
美国与欧洲地区为通用航空飞行器的主要制造、销售地区。从出产地区(即生产市场)来看,北美占据全球通航飞机交付量主导地位,2017年北美地区通航飞机交付量达到1722架,占全球2324架的74%。
2017年全球通用航空飞机交付量(出产地区)情况
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相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国通用航空飞机行业运营态势及未来发展趋势报告》
2017年全球通用航空飞机交付量(出产地区)分布情况
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从交付所在地区(即消费市场)来看,北美作为通航飞机最大的制造地区同时也是最大的消费市场,2017年通航飞机全球交付量北美占据6成。
2017年全球通用航空飞机交付量(交付所在地区)分布情况(单位:%)
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2、通航飞机保有量:美国占一半
从保有量来看,全球通用飞机市场主要集中在美国、加拿大、巴西、法国、意大利等国家,其通用航空器存量合计为约31.3万架,占全球比例约七成,其中美国占到一半左右;此外德国、英国、澳大利亚的通用航空发展也较为领先,而我国受制于空域管制的影响,通用航空器需求被掏,消费力不足,2017年拥有的通用航空器数量仅为2272架。
截至2017年全球通用航空飞机保有量分布(单位:架)
序号 | 国家 | 年份 | 规模 |
1 | 美国 | 2016年 | 21193 |
2 | 加拿大 | 2016年 | 32279 |
3 | 巴西 | 2017年 | 24256 |
4 | 法国 | 2017年 | 23531 |
5 | 意大利 | 2017年 | 21095 |
6 | 德国 | 2016年 | 20965 |
7 | 英国 | 2017年 | 20028 |
8 | 澳大利亚 | 2017年 | 15424 |
9 | 捷克 | 2017年 | 14966 |
10 | 南非 | 2017年 | 12128 |
11 | 西班牙 | 2016年 | 6738 |
12 | 新西兰 | 2017年 | 5221 |
13 | 荷兰 | 2017年 | 3511 |
14 | 比利时 | 2015年 | 3429 |
15 | 瑞士 | 2015年 | 3066 |
16 | 瑞典 | 2017年 | 3046 |
17 | 波兰 | 2017年 | 2862 |
18 | 日本 | 2017年 | 2767 |
19 | 中国 | 2017年 | 2272 |
20 | 芬兰 | 2017年 | 1496 |
21 | 丹麦 | 2017年 | 1475 |
22 | 奥地利 | 2014年 | 1335 |
23 | 挪威 | 2016年 | 1231 |
24 | 葡萄牙 | 2017年 | 1227 |
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2017年全球通航飞机交付2324架,比2016年2268架的交付量上升了2.5%,直升机交付总量926架。与此同时,销售额却下降了4.2%,由211亿美元降至202亿美元。
分季度来看,2017年四季度交付量及销售额均为全年最高,分别为792架、70亿美元。
2017年全球通航飞机季度交付量与销售额情况
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全球通航飞机交付量破新高
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2017年全年通用飞机成交量达到2324架,直升机交付总量926架。活塞飞机成交量达到1085架,涡轮飞机成交量达到1239架。单发活塞飞机,单发涡轮飞机以及公务机(涡喷)表现突出,分别达到936架,473架,676架。直升机中涡轴机表现突出,占全年直升机交付量2/3.
2017年全年通航飞机交付量北美占据着主导地位,欧洲次之。
全球通航飞机成交量美国占6成
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飞机器交付量1、2、6(美国制造)3
- | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
单发活塞飞机 | 130 | 178 | 168 | 269 | 745 |
多发活塞飞机 | 9 | 5 | 12 | 15 | 41 |
活塞飞机总量 | 139 | 183 | 180 | 284 | 786 |
单 发涡浆飞机 | 67 | 77 | 76 | 103 | 323 |
多发涡浆飞机 | 12 | 19 | 24 | 31 | 86 |
涡浆飞机交会总量 | 79 | 96 | 100 | 134 | 409 |
分务机(涡喷) | 93 | 100 | 97 | 111 | 401 |
涡桨和涡喷飞机交付总量 | 172 | 196 | 197 | 245 | 810 |
飞机交付总量 | 311 | 379 | 377 | 529 | 1596 |
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在北美占据全球通航飞机交付量主导地位的情况下,美国通航飞机交付量达到1596架。单发飞机仍然表现突出,占据了大部分成交量。
飞机器交付量1、2(欧洲制造商)3
- | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
单发活塞飞机 | 65 | 70 | 76 | 65 | 276 |
多发活塞飞机 | 18 | 36 | 27 | 27 | 108 |
活塞飞机总量 | 83 | 106 | 103 | 92 | 384 |
单 发涡浆飞机 | 19 | 35 | 36 | 53 | 143 |
多发涡浆飞机 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
涡浆飞机交会总量 | 19 | 35 | 36 | 55 | 145 |
分务机(涡喷) | 0 | 17 | 0 | 32 | 49 |
涡桨和涡喷飞机交付总量 | 19 | 52 | 36 | 87 | 194 |
飞机交付总量 | 102 | 158 | 139 | 179 | 578 |
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北美作为通航飞机最大的制造地区同时也是最大的消费市场。2017年通航飞机全球交付量北美占据6层。
飞机器交付量1、2、6(交付所在地区)
- | 北美 | 欧洲 | 亚洲太平洋 | 拉丁美洲 | 中东@非洲 |
活塞引擎飞机 | 65.60% | 9.50% | 13.40% | 5.90% | 5.60% |
涡浆飞机 | 54.20% | 12.80% | 14.10% | 15.50% | 3.40% |
公务机(涡喷) | 63.80% | 17.00% | 9.90% | 5.30% | 4.00% |
地区飞机总付总量 | 62.10% | 12.70% | 12.50% | 8.20% | 4.50% |
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3、通用机场建设:美国遥遥领先
机场建设方面,由于发展历史的原因,我国目前仍然大量使用民航机场作为通航飞机,尤其是公务机的起降机场,专门服务的通用航空作业的小型机场(在我国通航划分为Ⅳ类直线/直升机机场)十分匮乏。
截止2014年美国通用航空机场数量为19729个,居全球首位,2014-2016年机场建设增量估算为2500个,这意味着2016年美国通用机场约为2.23万个。而我国直到2017年仅为91个(含临时起降点也只有511个)。
全球主要国家通用航空机场数量(单位:个)
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三、全球通用航空企业竞争情况
从通航飞机制造商来看,德事隆飞机公司是交付量最多的公司,2017年共交付487架,占全球比重达21%,交付量排名第二的是西锐飞机公司,占比达16.2%,但交易额仅占1.6%。
交易额排名前二的是湾流飞机公司、庞巴迪飞机公司,分别有65.63亿美元、52.01亿美元,合计占到58.2%。
2017年全球通航飞机制造商交付量与销售额情况(单位:架,百万美元)
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2017年全球通航飞机制造商交付量与销售额情况(单位:%)
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二、2018Q1全球通航飞机交付量情况分析
1.全球第一季度通航飞机交付量破新高
2018年第一季度通用飞机成交量达到447架,直升机交付总量219架。同比2017年第一季度的435架与187架有所增加。
全球第一季度通航飞机交付量
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2、全球第一季度通航飞机成交量北美占7成
2018年全球第一季度通航飞机交付量北美占据着主导地位,欧洲次之。在北美占据全球通航飞机交付量主导地位的情况下,美国通航飞机交付量达到315架。单发飞机与公务机仍然表现突出,占据了大部分成交量。
全球第一季度通航飞机成交量
全球第一季度飞行器交付总量1、2、6 (出产地区)3
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全球第一季度飞行器交付总量1、2、6 (美国制造商)3
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全球第一季度飞行器交付总量1、2、6 (欧洲制造商)3
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注:各公司具体成交
各公司直升机交付量
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全球通航飞机与直升机交付总量
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