依据国家发改委的《工程咨询单位资格认定办法》,工程咨询单位资格服务范围包括以下八项内容。分析取得国家发改委工程咨询资质企业的业务范围发现,我国工程咨询企业的主要业务集中在规划咨询、报告的编制及评估咨询服务,其次是工程项目管理;工程设计、招标代理与工程监理业务虽有所设计,也是主要分布在的大型工程咨询综合性服务企业。
工程咨询单位资格服务范围
序号 | 业务范围 |
1 | 规划咨询:含行业、专项和区域发展规划编制、咨询; |
2 | 编制项目建议书(含项目投资机会研究、预可行性研究); |
3 | 编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告; |
4 | 评估咨询:含项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告与初步设计评估,以及项目后评价、概预决算审查等; |
5 | 工程设计; |
6 | 招标代理; |
7 | 工程监理、设备监理; |
8 | 工程项目管理:含工程项目的全过程或若干阶段的管理服务。 |
资料来源:智研咨询整理
我国工程咨询业的发展大体上经历了四个阶段:
1、“一五”时期,我国投资决策体制沿用前苏联的模式,在较短的时间内培养了覆盖各工业行业的专业技术人员,奠定了我国工程咨询业发展的组织和队伍基础,初步形成了主要围绕项目建设前期工作的工程咨询服务体系。
2、六、七十年代,我国工程咨询业的发展潜伏了很大的危机。
3、改革开放以来,随着经济体制改革和实行对外开放,在80年代我国加强了工程项目建设管理,推行了工程设计招标、设备采购招标、施工监理、后评价等一系列改革措施。适应这一需要,中央到地方成立了各种专业性和综合性的工程咨询公司,基本形成了与我国的工业体系相匹配的,覆盖项目决策及工程管理、实施全过程的比较完整的工程咨询服务能力及体系。
4、九十年代以来,随着我国建立社会主义市场经济体制目标的逐步确立,政府管理经济及社会配置资源的方式发生变化,国家投资体制改革进程加快,我国工程咨询的产业化进程加快,工程咨询市场逐步发育,行业管理趋于规范。
工程咨询行业是典型的投资驱动型行业,从我国全社会固定资产投资在建规模来看,其体量极其巨大,2017年达到64.12万亿元,且保持了较快的增长速度。
根据以往经验假定,国家每投入1万亿元固定资产投资就需要投资30亿元的工程咨询支出,2017年我国工程咨询行业的市场需求规模达到7700亿元。
2005-2017年我国工程咨询行业市场规模情况
资料来源:智研咨询整理
2017年全国共有7800家工程造价咨询企业参加了统计,比上年增长3.9%。其中,甲级工程造价咨询企业3737家,增长10.53%;乙级工程造价咨询企业4063家,减少1.48%。专营工程造价咨询企业1961家,减少2.04%;兼营工程造价咨询企业5839家,增长6.11%。
2017年度全国工程造价咨询营业收入百名排序名单
序号 | 企业名称 | 企业归口管理的行业或地区 |
1 | 上海东方投资监理有限公司 | 上海市 |
2 | 信永中和(北京)国际工程管理咨询有限公司 | 北京市 |
3 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 北京市 |
4 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 中建总 |
5 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 浙江省 |
6 | 昆明华昆工程造价咨询有限公司 | 云南省 |
7 | 中竞发工程管理咨询有限公司 | 北京市 |
8 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司 | 北京市 |
9 | 上海第一测量师事务所有限公司 | 上海市 |
10 | 立信国际工程咨询有限公司 | 上海市 |
11 | 上海沪港建设咨询有限公司 | 上海市 |
12 | 天健工程咨询有限公司 | 北京市 |
13 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 北京市 |
14 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 北京市 |
15 | 建银造价咨询有限责任公司 | 直属 |
16 | 四川开元工程项目管理咨询有限公司 | 四川省 |
17 | 中联造价咨询有限公司 | 北京市 |
18 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 北京市 |
19 | 建经投资咨询有限公司 | 浙江省 |
20 | 上海申元工程投资咨询有限公司 | 上海市 |
21 | 北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司 | 北京市 |
22 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 上海市 |
23 | 四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 四川省 |
24 | 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 | 北京市 |
25 | 广州建成工程咨询股份有限公司 | 广东省 |
26 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 北京市 |
27 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 电力 |
28 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 云南省 |
29 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 直属 |
30 | 正中国际工程咨询有限公司 | 江苏省 |
31 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 陕西省 |
32 | 上海中世建设咨询有限公司 | 上海市 |
33 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 浙江省 |
34 | 陕西鸿英工程造价咨询有限公司 | 陕西省 |
35 | 北京华审金建工程造价咨询有限公司 | 北京市 |
36 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | 广东省 |
37 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 江苏省 |
38 | 北京公正鑫业工程造价咨询有限公司 | 北京市 |
39 | 中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司 | 北京市 |
40 | 希格玛工程造价咨询有限公司 | 陕西省 |
41 | 北京筑标建设工程咨询有限公司 | 北京市 |
42 | 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 | 江苏省 |
43 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 浙江省 |
44 | 上海大华工程造价咨询有限公司 | 上海市 |
45 | 中正信造价咨询有限公司 | 山东省 |
46 | 北京永拓工程咨询股份有限公司 | 北京市 |
47 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | 江苏省 |
48 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 直属 |
49 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 北京市 |
50 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 煤炭 |
51 | 四川正信建设工程造价事务所有限公司 | 四川省 |
52 | 江苏兴光项目管理有限公司 | 江苏省 |
53 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 广东省 |
54 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 北京市 |
55 | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 北京市 |
56 | 中道明华建设工程项目咨询有限责任公司 | 四川省 |
57 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 浙江省 |
58 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 浙江省 |
59 | 北京求实工程管理有限公司 | 北京市 |
60 | 中博信工程项目管理(北京)有限公司 | 北京市 |
61 | 上海财瑞建设管理有限公司 | 上海市 |
62 | 北京中证天通工程造价咨询有限公司 | 北京市 |
63 | 深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 广东省 |
64 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 北京市 |
65 | 四川良友建设咨询有限公司 | 四川省 |
66 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 四川省 |
67 | 北京天健中宇工程咨询有限公司 | 煤炭 |
68 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 四川省 |
69 | 上海上咨工程造价咨询有限公司 | 上海市 |
70 | 四川同兴达建设咨询有限公司 | 四川省 |
71 | 天津市兴业工程造价咨询有限责任公司 | 天津市 |
72 | 四川大家工程项目管理有限公司 | 四川省 |
73 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 上海市 |
74 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | 浙江省 |
75 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 四川省 |
76 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 冶金 |
77 | 上海文汇工程咨询有限公司 | 上海市 |
78 | 中汇工程咨询有限公司 | 浙江省 |
79 | 北京中平建工程造价咨询有限公司 | 北京市 |
80 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 北京市 |
81 | 华寅工程造价咨询有限公司 | 北京市 |
82 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 湖南省 |
83 | 北京国信鑫业工程咨询有限责任公司 | 有色 |
84 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 | 山东省 |
85 | 致同(北京)工程造价咨询有限责任公司 | 北京市 |
86 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 | 北京市 |
87 | 北京金马威工程咨询有限公司 | 北京市 |
88 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 浙江省 |
89 | 江苏建壮投资管理有限公司 | 江苏省 |
90 | 广州菲达建筑咨询有限公司 | 广东省 |
91 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 铁道 |
92 | 广东中量工程投资咨询有限公司 | 广东省 |
93 | 陕西正衡工程项目管理有限公司 | 陕西省 |
94 | 北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司 | 船舶重工 |
95 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 北京市 |
96 | 北京德基工程咨询有限责任公司 | 北京市 |
97 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 铁道 |
98 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 广东省 |
99 | 大地工程咨询有限公司 | 浙江省 |
100 | 四川华慧工程造价咨询有限公司 | 四川省 |
资料来源:中价协
2017年我国工程咨询行业市场集中度
资料来源:公司财务公报、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国工程咨询市场运营态势及投资前景预测报告》
从发展阶段看,我国工程咨询行业经过40年的发展,从行业规模和增长速度来看,已经历初创期和成长期,正处于成熟前期。
工程咨询行业发展态势与宏观经济周期息息相关,该行业是典型的经济环境主导型行业。在宏观经济因素中,GDP发展态势与固定资产投资增速是影响我国工程咨询行业发展的两大重要因素,GDP的发展态势直接影响各行各业的投资热情,进而影响固定资产投资状况,进一步影响到工程建设市场容量的大小,而工程咨询作为工程建设领域的服务行业而存在,因此也受到到二者的影响。
工程咨询企业风险的防范和控制
1、规范操作规程
一方面工程造价咨询机构要建立健全各项管理制度,如完善咨询项目操作规程、坚持工作底稿三级复核、规范咨询报告档案管理等;另一方面规定工程造价咨询结论应当由造价工程师签字,加盖造价工程师执业专用章,并在内部建立造价工程师风险金储备机制。
2、专业技术措施
注意对风险的回避与分散,完备业务运作规程,规范建筑工程施工队发包与承包计价行为,明确工程发承包计价原则、计价方法。对小型项目和一般项目可根据实际情况,进行边审计边核对。重大项目其负责人应通报初审结果及审核中的主要问题,由部门及分管领导了解初步情况后,决定三方会审。在审阅建设(监理)方提供的资料时,必要时应要求其对资料的真实性做出书面保证,矛盾之处要一一解释清楚。对定额有不同理解又不能统一意见的,应逐级反映最终达成一致,平时要注意对典型咨询案例进行解剖和分析,提高业务水平。
3、经济管理措施
首先要改变认识,建设(监理)方、施工方、咨询机构应当共同努力,降低咨询风险,这不仅是咨询机构一家的事情,各方都应该积极配合,避免咨询结果出现重大失误而导致各方损失。其次工程造价咨询机构要预留必要的风险预备费,一般而言风险预备费占咨询收费额的3%~5%比较合适。另外加入WTO后,不仅带来了国外咨询机构,也带来了国外金融保险机构,在我国保险市场上必将出现新的保险品种,比如工程造价咨询责任险。当项目总风险量大于预备的风险费时,咨询机构可以通过购买保险转移风险。
4、合同管理措施
加强咨询合同和保险合同的管理。在现有的咨询合同文本中根据需要细化各方应承担的责任,明确委托目的、咨询范围及双方权利与义务等事项,做到有效地规避风险。利用合同的相对优势来进行风险转移,这种转移又分为两种:一种是无偿转移,要求业主提供的资料真实合法;一种是有偿转移,在可预料的风险之外提高咨询收费标准,购买保险等。
5、加强从业人员管理
工程造价咨询机构应加强从业人员的执业道德、专业水平教育,严格执行建设部对工程造价咨询机构和人员的市场准入和资质(资格)管理规定,加强对造价工程师的监管力度。特别在聘用兼职人员时比例不能过大,并加强对这些从业人员咨询过程的跟踪管理。
2024-2030年中国工程咨询服务行业发展策略分析及投资前景研究报告
《2024-2030年中国工程咨询服务行业发展策略分析及投资前景研究报告》共十二章,包含中国工程咨询服务行业竞争力分析,中国工程咨询服务行业企业竞争策略建议,工程咨询服务行业研究结论及建议等内容。
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