全球新能源汽车目前正处于1%-10%的快速成长期,海内外车企纷纷发布新能源汽车战略,加大投资建设电动平台和研发新的电动车型,新车型即将密集投放,有望加速新能源汽车放量,预计2020年全球销量将超400万辆。动力电池作为新能源汽车的核心零部件,对整车的续航里程、寿命、安全影响很大,占整车成本的30%以上。在下游新能源车放量、单车带电量提升的双轮驱动下,动力电池未来市场需求量将迎来高增长:我们预计到2020年国内和海外动力电池需求量将分别达到99GWh和91GWh,全球市场规模接近2000亿元。
全球动力电池市场需求量预测
中国 | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E | |
EV乘用车 | 12.39 | 19.58 | 27.99 | 42.50 | |
PHEV乘用车 | 1.72 | 3.66 | 7.10 | 13.36 | |
客车 | 14.82 | 16.30 | 17.01 | 17.76 | |
专用车 | 7.68 | 8.14 | 13.75 | 23.18 | |
更换动力电池 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
海外 | 中国需求量合计 | 38.6 | 49.7 | 67.9 | 98.8 |
EV乘用车 | 16.10 | 27.44 | 46.59 | 73.92 | |
PHEV乘用车 | 4.02 | 6.44 | 10.98 | 17.49 | |
海外需求量合计 | 20.1 | 33.9 | 57.6 | 91.4 | |
全球动力电池需求量合计 | 58.7 | 83.6 | 125.4 | 190.2 |
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国动力电池行业深度调研及发展趋势分析报告》
截至2017年底,国内动力电池总产能达约130GWh,而全年动力电池出货量仅为36.2GWh,平均产能利用率约30%。以龙头企业产能利用率可达80%估算,部分中小企业的产能利用率仅为10%,低端产能过剩明显。未来两年,一线电池厂商仍有新增产能投放,预计2018年、2020年动力电池总产能将分别达到180GWh、270GWh,同期动力电池需求量分别为49.7GWh、98.8GWh,随着产业的发展,技术落后、缺少稳定整车客户的小产能将被淘汰。
2015-2020动力电池供需对比(单位:GWh)
数据来源:公开资料整理
据统计,2014-2016年,我国动力电池企业数量明显增长,到2016年达140家,2017年动力电池企业数量首次出现下降,小产能出清效果初现。龙头企业在技术、客户和融资方面建立优势,CATL、比亚迪连续三年占据国内销量前二。集中度来看,CR3由2015年的47%上升至2017年的68%。入选世界前十的七家中国动力电池生产商合计出货量达32.7GWh,占国内总出货量的90%。随着补贴逐步退坡,行业出清,预计集中度还会提升。
国内动力电池生产企业数量
数据来源:公开资料整理
国内市场集中度变化趋势
数据来源:公开资料整理
目前来看,国内动力电池市场已集中,CATL和比亚迪牢牢占据行业前两名的位置,其业务规模和技术水平都与其他厂家拉开了较大距离,初步形成了双寡头的竞争格局。市场占有率上看,2017年CATL和BYD市场占有率分别微33%和20%,2018年1-6月,CATL市场占有率上升至42%,比亚迪出货量依旧排在第二,市场占有率21%,远超第三名的份额(国轩高科6%)
2017年国内动力电池市场占有率
数据来源:公开资料整理
2018年1-6月国内动力电池市场占有率
数据来源:公开资料整理
2014-2017年同行业公司研发投入(单位:亿元)
数据来源:公开资料整理
2024-2030年中国镍氢动力电池行业市场动态分析及投资前景研判报告
《2024-2030年中国镍氢动力电池行业市场动态分析及投资前景研判报告》共十二章,包含2024-2030年镍氢动力电池投资建议,2024-2030年我国镍氢动力电池未来发展预测及投资前景分析,2024-2030年我国镍氢动力电池投资的建议及观点等内容。
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