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2018年中国电踏车行业市场规模及未来发展方向分析【图】

    1、电踏车与国内传统电动车区别明显

    电踏车是一种既拥有自行车的轻巧和便捷性,又能够有效弥补自行车上坡、逆风、载物时的负担感的个人交通工具。它以传统自行车为基础,搭载以传感器为核心的动力系统,配有电机与电池。目前,电踏车的主要消费地集中在欧洲、美国和日本,与国内传统的电动自行车的区别明显。

电踏车与国内传统的电动自行车的区别

数据来源:公开资料整理

    (1)发展路径的差异。日本是最早研发、生产和销售电踏车的国家。

    日本企业设计电踏车的最初构想是为了减轻国民的出行负担, 通过电机驱动系统提供辅助动力,并严格规定了辅助力的比例。电踏车在不改变“骑行”特质的前提下,让骑行变得更加轻松, 同时扩大骑行半径至 50km-100km, 在欧洲市场广受欢迎,近年来一直维持较高的景气度。

    由于电踏车产品所必须的传感器技术壁垒较高,需要投入大量的资金成本、人力成本、时间成本进行研究和开发,而纯电动自行车相较而言电机驱动系统的技术壁垒较低,且我国在 90 年代开始严格限制摩托车的使用,而中国的公共交通系统的发展又滞后于城市化进程,这导致中低收入人群的出行出现巨大缺口,在使用形态上最为接近摩托车的采用纯电驱动的“传统电动车”开始了爆发式发展,纯电动车车主不需要接受安全教育、考驾照、买交强险,对“纯电动车”的普及起到助推作用。我国的电动自行车市场以纯电力驱动的电动自行车产品为主,以人力为主、机械力为辅的电踏车未能成为发展重点。

    (2)工作原理的差异。

    与传统电动自行车相比,电踏车不是通过转把来调节动力大小,而是以传感器去捕捉骑行的信号(力矩传感器采集骑行者的踩踏力度;速度传感器采集速度信号),进而理解骑行者的骑行意图,提供相应的动力辅助,让用户骑得更轻松。当骑行者停止踩踏时,电机将停止输出动力。相较于传统电动车而言,电踏车重量更轻,也更容易操控,更符合骑行习惯。同时,因传统电动自行车为纯电力驱动,依靠转把调节动力,遇到危险时预判时间较短,电踏车的安全性要好于传统电动自行车。

    (3)核心部件的差异。

    电踏车的电气系统和传统电动自行车电气系统存在明显的差异,具体如下:

项目
传统电动自行车
电踏车
电机
一般都为轮毂直流无刷直驱电机,通常安装在轮毂处,体积大、质量重、结构简单
轮毂电机属于直流无刷减速电机,带有离合器和减速装置,体积较小,结构相对复杂;中置电机安装于电踏车五通位置,内置控制器和传感器,属于“一体式”的电气系统,拥有低转速、大扭矩,高效率、宽平台的特点,可以通过变速系统和电流档位来改变电机不同档位的扭矩,使得电机的扭矩输出调节范围更大,从而获得更大的爬坡能力,而且可以在不同状态下均能获得比较高的效率,节省电池使用,延长续行里程
控制器
控制算法较为简单
控制算法较为复杂,根据传感器采集的信息创设一个骑行简况,并动态调整电机输出,以提供脚踏辅助的正确等级。对元器件的要求较高,体积相对较小
仪表
主要显示骑行速度和电池电量等数据,无交互界面
仪表功能较为丰富,可显示速度、里程、电量、模式、档位等信息;可用于助力档位调节,切换助力推行模式;可用于骑行数据监测,对整车部分故障进行报错提醒;可蓝牙连接手机等设备,上传骑行数据,材料包括普通的 LED 仪表以及中高档的 LCD 仪表和 OLED 仪表
传感器
传感器用来捕捉骑行的信号(力矩传感器采集骑行者踩踏的力度;速度传感器采集速度信号),进而理解骑行者的骑行意图,并驱动电机提供相应的动力。相比速度传感器,力矩传感器更加敏感,能够检测到细微变化。速度传感器反应时间较长,只有几个档位的阶梯性的大小,骑行的时候会有迟滞感。力矩传感器每时每刻都在采集扭矩信号,属于线性输出,更适用于爬坡、山地等复杂路况的骑行
电池
由于成本原因,主要采用铅酸电池,铅酸电池续航低,重复使用次数少,还存在较大的安全隐患,报废后如果不妥当回收,将会对环境和水源造成巨大的污染。目前,锂电池的使用比例在逐步提升
主要使用锂电池;由于电踏车的骑行特质,相同容量的电池,电踏车的续航里程约为传统电动自行车的1.5-2倍

 数据来源:公开资料整理

    (4)产品定位及售价的差异。

    “由于电动车本质上属于基础的代步工具,消费者对于价格较为敏感,高端产品市场空间较小”。电踏车最主要的销售市场在欧洲,荷兰、德国、比利时、丹麦等欧洲大陆国家有着较为悠久的自行车文化传统,电踏车在不改变“骑行”特质的前提下,让骑行变得更加轻松,在满足日常通勤用途的同时也能较好地满足郊游、户外运动等需求。电踏车的作用不仅仅是日常生活中的代步功能,更代表一种健康运动的生活方式和丰富的户外运动体验。用户更加看重运动和健康生活,对电踏车的价格敏感程度不高。同时,该部分群体对产品和品牌的粘性较高,一旦认可了某一品牌的电踏车产品,重复购买率较高。因销售市场的差异,国内传统电动自行车和欧洲市场上的电踏车销售价格差别较大。

    (5)市场竞争的差异。

    2016 年度,全国电动自行车行业累计完成产量 3,215 万辆。一线品牌中,爱玛完成了接近 400 万台的销量;雅迪实现了 320 万台左右的销量,绿源、新日和台羚的销量均超过 100 万台。 2017 年度,全球电踏车市场规模约300 万台。在市场规模上,电踏车与传统电动自行车有数量级的差距。国内的传统电动自行车竞争较为激烈,行业内多数中小企业技术水平较低、没有自主创新能力,产品类型主要以低档次、低附加值产品为主,其市场竞争主要依靠价格竞争,研发投入较少,厂家靠走量来获得利润,同质化现象严重。相比国内的传统电动自行车企业,境外的一线电踏车品牌商数量不多,主要品牌电踏车的年销量在十万台左右,大多数电踏车品牌的年销量在几千至几万台之间,市场格局相对稳定,更加注重品牌、产品质量、产品技术水平及创新、营销和服务等非价格竞争因素,市场竞争主要体现在个性化、差异化方面,作为核心部件的电气系统产品往往具有定制化、小批量、迭代快的特点。

    2、国外电踏车行业市场规模及行业发展方向

    电踏车(Peledec)属于电动自行车类别,是一种以人力骑行为主,电踏车电机及配套电气系统提供动力为辅的交通工具。 1993年,日本雅马哈公司成功研发并制造了世界上第一辆电踏车。随后,电踏车开始在日本、欧洲、北美等国家和地区流行。从国际市场来看,电踏车在欧洲市场发展最为成熟,最大市场集中于德国、荷兰、比利时、瑞士、奥地利、意大利、法国、英国等欧盟诸国,日本市场较为稳定,美国市场发展较快。电踏车的主要功能是轻松代步及休闲健身。

    (1)欧洲电踏车行业市场概况

    电踏车在 21 世纪初进入欧洲市场,在经历了初期(2006—2010 年)的“井喷式”发展后,目前已进入稳步增长阶段,年增长率稳定在 15%-25%左右。

欧洲市场电踏车销量

数据来源:公开资料整理

    电踏车在欧洲市场发展迅速,销量从2006年的9.8万辆增长到2017年的208.8万辆, 2017年度的销量较2016年度增长了25.30%,近十一年复合增长率达到32.06%。 2017年欧洲电踏车销量前四的国家为德国、荷兰、比利时、法国,其中德国销售了72万辆、荷兰销售了29.4万辆、比利时销售了21.83万辆、法国销售了25.49万辆,上述四国销量总额占比超过欧洲市场的70%,市场集中度较高,具体如下图所示:

数据来源:公开资料整理

    荷兰、 德国、 比利时、 丹麦等欧洲大陆国家有着较为悠久的自行车文化传统,电踏车在不改变“骑行”特质的前提下,让骑行变得更加轻松。欧洲用户更加看重运动和健康生活,对电踏车的价格敏感程度不高。同时,该部分群体对产品和品牌的粘性较高,一旦认可了某一品牌的电踏车产品,重复购买率较高。2017年,德国电动自行车市场销量达到72万辆,相比2016年度增长了19%;法国电动自行车销售达到25.49万辆,相比2016年度增长了90%。如今,在德国售出的每五辆自行车中,就有一辆是电动自行车,并估计2018年上半年,德国销售了约67万辆的电动自行车;未来几年法国电动自行车将持续大幅度增长,七年之内将达到100万辆。

    早期的欧洲电踏车企业普遍采用速度传感器,这是因为:①早期欧洲企业尚未掌握力矩传感器技术,因此采用了技术壁垒相对较低的速度传感器;②欧洲并没有规定电踏车骑行时人力和机械动力的比例, 因此力矩传感器并不是欧洲电踏车所必须的零部件。但是,随着电踏车应用领域的扩大,从原先在公路上骑行延伸到山地、雪地的骑行,力矩传感器相比于速度传感器的优势就显现出来。面对日益增长的市场需求,欧洲生产商也开始大力投入力矩传感器的研发。目前,以博世为首的欧洲制造商已经掌握了成熟的力矩传感器技术,并应用到生产中。近年来,欧洲自行车市场总体呈现上行态势。从自行车市场内部进行分析,传统自行车产业呈现下行态势,生产和销售规模逐年缩减,而电踏车的市场规模不断扩大,销量逐年攀升,已经成为推动欧洲自行车产业的主要力量。2020 年,电动自行车占自行车零售比例将上升到 50%”,意味着到 2020 年电踏车在欧洲市场的年销量将达到千万台的规模。而随着社会分工的不断细化,现代化设计、驾驶和电池技术不断发展,加上新的商业模式,电踏车对消费者和企业的吸引力越来越强。 此外, 欧洲的电踏车客户越来越年轻化, 需求越来越多样化。

    目前,欧洲已经超越了日本成为全球最大的电踏车消费市场。发行人专业从事电踏车电机及配套电气系统的研发及生产, 目前已掌握了电踏车电机及配套电气系统的成熟技术,产品实现量产,质量达到了欧盟标准。凭借过硬的产品质量受到了欧洲客户的广泛欢迎。同时,发行人凭借稳定的研发团队和领先的研发技术,不断开发新技术、新产品,持续保持在行业中的优势地位。

    (2)日本电踏车行业市场规模

    日本是最早研发、生产和销售电踏车的国家。日本企业设计电踏车的最初构想是为了减轻国民的出行负担。由于日本国内多为丘陵地形,道路崎岖不平,日本居民特别是妇女儿童骑自行车出行十分费力, 因此研发通过电机驱动系统提供辅助动力的电踏车成为了当时日本的必要选择。电踏车所使用的人力辅助电动机必须符合如下规定:当车速小于 10km/h 时,辅助力比例为 2;当车速大于 10km/h 且小于 24km/h 时,辅助力比例值依照公式 2-(v-10) /7 计算,其中 v 表示车速;当车速大于 24km/h时,电动机不得再提供辅助力。因此日本企业专门研发了力矩传感器用于测度使用者在骑行过程中提供的动力,进而计算出电机需要提供的辅助动力。

    目前,日本电踏车市场的主要客户群体是中、高龄妇女和儿童,用于解决日常生活中代步问题。要满足日本电踏车工业标准《JIS D9115: 2017》中的相关要求,力矩传感器是很难绕过的一道技术壁垒,当时国际上其他企业尚不具备成熟的力矩传感器技术(日本的雅马哈、松下等企业在 20 世纪 90 年代即掌握了力矩传感器技术,而海外企业直到 2003 年之后才有博世等世界电气巨头企业开始研究力矩传感器)。外资品牌进入日本市场的难度很大,加上日本民众更加青睐本土品牌,国外品牌很难受到认可,因此长期以来日本电踏车电机市场主要由雅马哈、松下、普利司通等日本本土企业占据。

    目前, 日本轻型自行车的产量正在下降, 电动自行车的产量反而在逐年增加,日本的电踏车产品年消费量约 50-60 万台。未来随着日本全面进入高龄化社会和减少汽车废气排放呼声的加强,日本电动自行车的需求量将持续扩大。

日本历年不同类别自行车的产量

数据来源:公开资料整理

    (3)北美电踏车行业市场规模

    相比于日本和欧洲市场,电踏车进入北美市场较晚,并且由于北美以平原为主、地广人稀,汽车是当地人更为普遍的出行工具。尽管如此,仍有部分自行车运动的爱好者和极限运动的发烧友成为电踏车产品的消费者, 除购买电踏车整车产品外,北美消费者也热衷购买电踏车的轻型电机和控制器系统产品进行 DIY改装。根据商务部发布的《自行车出口技术指南(2016)》,“电动自行车是2012 年才开始在美国庞大的运动/休闲市场上争得立足之地。 2013 年美国电动自行车销售量仅有 18 万辆,比 2012 年几乎翻了一番。电动自行车今后在美国市场的销量必定越滚越大,最终肯定会成为美国自行车市场主流产品之一。”目前,美国市场的年消费量大约为 25-30 万台。

    (4)国外电踏车行业发展趋势

    国外各发达国家均面临人口老龄化问题,老年人成为电踏车的潜在买主;同时电踏车产品朝“运动化”和“年轻化”方向发展,为消费者提供更加多样化的选择,电踏车逐渐渗透到运动爱好族和年轻一代的消费者。同时,随着社会分工的不断细化,现代化驾驶和电池技术、新一代力矩传感器、无链传动技术、自动变速技术等将成为新的技术发展点, 新的商业模式例如电踏车租赁模式和电踏车运输模式也将逐渐兴起。总体而言, 尽管境外各主要市场的侧重及发展速度不一,电踏车均处于较为景气的发展阶段。

    3、国内电踏车行业市场规模及行业发展方向

    我国是自行车骑行大国,自行车一直以来都是民众出行的主要工具。而随着城市化进程的不断加快,城市面积的扩大也放大了传统自行车的局限性,研发和生产电动自行车成为必然。随着电动自行车技术逐步走向成熟实用化,电动自行车除了节能、经济、环保之外,并兼有机动车的省力省时特点,符合当今中国消费者的消费特征和需求,经过短短几年的发展便拥有庞大的消费群。与日本和欧美市场相比,由于电踏车产品所必须的传感器技术壁垒较高,需要投入大量的资金成本、人力成本和时间成本进行研究和开发,而纯电动自行车相较而言电机驱动系统的技术壁垒较低, 我国的电动自行车市场以纯电力驱动的电动自行车产品为主,以人力为主、机械力为辅的电踏车未能成为发展重点。纯电动自行车价格低廉,适合当时我国的购买力,因此在我国迅速得以流行。但纯电动自行车自重大、车体材料的硬度和韧性较差,骑行的距离较短、安全系数较低。

    我国人口基数庞大,拥有优良的骑行传统,是电踏车行业重要的潜在市场。随着我国国民生活水平的不断提高和购买力的提升, 也能够负担电踏车产品的价格。相比于纯电动自行车而言,电踏车在安全性和骑行体验上都更胜一筹。电踏车自重更轻,更容易操控,而且通过踏板骑行来控制车速,相比于纯电动自行车通过转把控制车速更加自然,降低了紧急时刻因为操作失误出现事故的概率。此外,人们在进行中短距离的出行时,更偏好于消耗部分体力进行运动,而电踏车恰恰提供了这部分需求,骑行者可以在人机互动中体验骑行的乐趣。

    随着“互联网+”概念的不断深入,共享类产品层出不穷,共享单车是其中最受关注的行业之一。目前,我国出现的共享单车行业以共享自行车为主,主要解决了 1-3 公里的出行问题。接下来,共享单车行业将着眼于解决人们 3-10 公里的出行问题,这时候单纯依靠人力骑行的自行车将受到很大的限制,而兼具人力骑行和电机辅助动力的电踏车将成为人们进行较长距离出行的交通工具选项。如今已有部分企业开始在国内尝试推广电踏车。

    2015 年 10 月,轻客发布了其第一款电踏车产品 TSINOVA; 2016 年 6 月, 小米也发布了其第一款电踏车产品“米家骑记”,并创造性地加入了可折叠的功能,方便用户在楼道、地铁等场所携带;2017 年 5 月,倍速出行(PESU)在上海举行的中国国际自行车展览会上展出其生产的中置电机山地电踏车和通勤旅行款电踏车; 2017 年 5 月,永久出行以创新产品“永久电踏车”为切入口,在上海浦东新区进行了项目验证,并于 2017年 11 月正式入驻扬州再次验证,并取得预期成绩。推向市场的初期,永久出行把全部精力投入到基于中短途出行系列解决方案的设计、 研发与样板市场的打造及政企合作模式、运维模式、盈利模式的验证,无论是用户数据、骑车体验、规范管理等方面都得到了各方良好的反馈, 尤其是电子围栏管理和智能系统的创新设计与应用,受到各方高度评价。 2018 年 1 月,永久出行方面宣布完成 1 亿元人民币的天使轮融资,由乾川资本战略投资,向市场提供“2 轮+4 轮”的中短途智慧出行整体解决方案。 2018 年 7 月 5 日,国内共享单车行业巨头摩拜发布了新一代共享出行产品——摩拜助力车 E-Bike。这款助力车整车重量仅有 25.5kg,整车的科技含量相当高,它采用了与特斯拉相同的电芯,其最高时速可达 20 公里,最高续航可达 70 公里。目前摩拜的助力车正在四川广汉地区试运营,未来也将登陆北上广等一线城市;另一共享单车巨头哈啰出行也推出了共享助力车,目前已经入驻全国 100 多个城市,累计骑行 5.8 亿公里。

    2018年5月15日,根据国家标准管理程序,工业和信息化部组织修订的《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准(GB 17761-2018),由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会《中华人民共和国国家标准公告(2018年第7号)》批准发布,自2019年4月15日正式实施。新的国家标准,将电动自行车定义为“以车载蓄电池作为辅助能源,具有脚踏骑行能力,能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车”,并对电动自行车的整车安全、机械安全、电气安全、防火性能、阻燃性能、无线电骚扰特性和使用说明书的主要技术要求及相应的试验方法进行了规定。新的国家标准对脚踏骑行功能进行了强制性规定,将大大促进我国电踏车行业的发展, 相应政策实施后, 我国的电踏车市场前景将十分广阔。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电踏车行业市场专项调研及投资前景分析报告》  

本文采编:CY331
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2024-2030年中国电踏车行业市场调查及未来前景预测报告
2024-2030年中国电踏车行业市场调查及未来前景预测报告

《2024-2030年中国电踏车行业市场调查及未来前景预测报告》共十一章,包含2024-2030年中国电踏车行业发展趋势与前景分析,电踏车企业投资战略与客户策略分析,电踏车行业十四五研究结论及投资建议 等内容。

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