2017年全国民航旅客周转量增速突破13%，同时机场数量持续扩建催生我国机场特种车辆需求规模大涨【图】

    2018年12月，中国民用航空局发布《新时代民航强国建设行动纲要》。表示，我国建设民航强国的坚实基础已经具备，全面建成保障有力、人民满意、竞争力强的民航强国势在必行。

    我国民航行业运行规模居世界前列。当前，民航全行业共有航空运输公司60家，首都机场旅客吞吐量、浦东机场货邮吞吐量分别位居全球第二和第三位。2017年，中国民航对世界民航增长贡献率超过25%，对亚太民航增长贡献率超过55%。

    2017年， 全行业完成旅客运输量55156万人次， 比2016年增长13.0%。其中，国内航线完成旅客运输量49611万人次，比2016年增长13.7%，其中港澳台航线完成1027万人次，比2016年增长4.3%；国际航线完成旅客运输量5545万人次，比上年增长7.4%。过去五年，全行业旅客运输量年均增长11.5%。

2006-2017年我国民航旅客周转运输量走势图

资料来源：民航总局、智研咨询整理

    截至2017年底，民航全行业运输飞机期末在册架数3296架，比上年底增加346架。

2009-2017年我国民航全行业运输飞机期末在册架数

资料来源：民航总局、智研咨询整理

    截至2017年底，我国共有颁证运输机场229个，比上年底增加11个。2017年新增机场分别为云南澜沧机场、新疆莎车机场、内蒙古霍林郭勒机场、吉林松原机场、吉林白城机场、江西上饶机场、河北承德机场、湖南邵阳机场、贵州茅台机场、黑龙江五大连池机场、黑龙江建三江机场，陕西安康机场停航。

2009-2017年我国民航机场总数及新增数量统计

资料来源：民航局、智研咨询整理

    机场特种车辆作为地面重要的保障设备，是为航空器提供保障服务，确保航空器安全、政策的航空地面车辆。

    从上述数据可以明显看到我国机场业务和机场规模数量呈现持续有效的增长趋势，机场数量的增长以及旅客周转运输量的快速提升，给我国机场配套运输装备市场呈现出良好的发展趋势。

    机场特种车辆是机场地面保障的主体力量，功能包含了机场维护的各个方面，根据民用机场特种车辆和专用设备配备的管理标准规定，在民航机场所划定的区域内:在停机坪、机场跑到、航站楼、运输服务和应急救援等方面都应当配备相应品种和数量的特种车辆和专用设备，其中机场特种车辆可以大致分为一下几类：

    1、旅客服务车辆：包括摆渡车、客梯车、残障旅客升降车、电源车、行李传送车等；

    2飞机保障车辆：包括飞机牵引车、清水车、食品车、加油车、地面电源车、空调车、垃圾车、飞机专用除冰车、驱鸟车等；

    3、场道保障车辆：包括扫雪车、地面压路车、扫道车、除胶车、叉车、摩擦系数测试车等；

    4、应急救援车辆：包括应急指挥车、消防救援车、医疗急救车等。

    上述机场特种车的规模发展和所在机场规模、客流量以及时间呈现一定相关关系。

    设备理论配置数量公示计算

    f×[∑_(i=1)^6〖(Xi×Yi×(T0+Td+Ti+Ts))]÷60〗

资料来源：智研咨询整理

    f：保障的高峰小时架次（架次），根据不同设备保障的参数；

    T0：设备的调度时间（设备从指定停放区或已完成作业机位到待作业机位或机位作业等待区的平均时间）（分）；

    Td：设备的提前到位时间（设备提前到达保障机位或临时等待区的时间）（分）；

    Ti：设备保障第i种机型的作业时间（分）；

    Ts：单位设备必要调整补充时间（分），例如平均每架次飞机分摊的垃圾车倾倒垃圾时间。

    2、设备配置数量=设备理论配置数量×设备维保系数（m）。

    由此可以看出，民用机场特种车辆的需求量主要是根据机场运输现状来制定相应的机场特种车数量，所以民用机场特种车辆的采购主要依照机场服务能力而定，而采购流程主要是通过公开招标的形式，与生产企业签订合同。

    机场数量的增长以及航班架次的增加，我国机场特种车辆数量开始出现明显提升。

    一、机场摆渡车

    目前机场用户对13.1m和13.8m车型需求居多。机场摆渡车是用于机场候机楼与机坪之间接送旅客的专用车辆，其额定最大载客量一般情况下必须大于或等于120人，其中乘客座位数必须大于或等于6个，乘客区面积一般不少于23m2。

    据了解，目前我国进口摆渡车主要以德国康巴斯和尼奥普兰为主，价格都在300万元人民币以上，最高的达400万元人民币近些年来，随着国内民航协发、辽宁黄海、新干线等摆渡车专用生产商的异军突起和厦门金龙、金华青年、郑州宇通和安凯客车等新客车企业的加入，国产机场摆渡车的使用量开始逐步上升，初步已经占领了整体摆渡车市场的近四成，而这个比例正在不断加大。

    2017年我国机场摆渡车销量约215辆，其中进口量70辆，国产机场摆渡车销量215辆。近几年我国机场摆渡车销量情况如下图所示：

2010-2017年中国机场摆渡车市场销量情况

资料来源：智研咨询整理

    2017年我国机场摆渡车市场规模4.14亿元，同比2016年的4.11亿元增长了0.73%，近几年我国机场摆渡车市场规模情况如下图所示：

2010-2017年中国机场摆渡车行业发展规模

资料来源：智研咨询整理

    二、机场客梯车

    机场客梯车是供旅客上下飞机的机场专用设备。目前我国获得民航局供应资质的机场客梯车生产商主要有东风汽车股份有限公司、杭州专用汽车有限公司、江苏天一机场专用设备股份有限公司、上海东方航空设备制造有限公司、上海航福机场设备有限公司、上海中港天辰科技有限公司、腾达航勤设备（上海）有限公司、威海广泰空港设备股份有限公司、无锡蓝航空港设备有限公司、无锡全佳宇空港设备有限公司、无锡锡梅特种汽车有限公司、宿迁泰达空港设备有限公司、浙江吉鑫祥叉车制造有限公司、重庆达航工业有限公司。

2018年11月底我国机场客梯车供应商产品登记数统计

资料来源：中国民用航空局信息中心、智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国机场特种车辆行业市场专项调研与投资方向研究报告》数据显示：2018年11月底我国获得民航设备供应资质的机场客梯车生产商共计14家，登记产品数为36个，其中内燃式机场客梯车产品32个，电动式机场客梯车产品数为4个。

2018年11月底我国机场客梯车产品登记结构

资料来源：中国民用航空局信息中心、智研咨询整理

2018年11月底我国机场客梯车产品登记情况

资料来源：中国民用航空局信息中心、智研咨询整理

    据市场调研及不完全统计2016年我国机场客梯车需求总量为704台，2017年国内市场需求总量在765台左右。

2011-2017年我国机场客梯车需求总量统计图

资料来源：智研咨询整理

    2016年我国机场客梯车市场规模为21613万元，2017年国内机场客梯车市场规模约为23868万元。

2011-2017年我国机场客梯车需求总量统计图

资料来源：智研咨询整理

    三、飞机牵引车

    飞机牵引车的用途主要有将飞机推离机场廊桥、推上飞机跑道、将飞机推入维修场地等，在特殊情况下，也可以利用飞机牵引车的自质量，作为应急牵引车辆使用。飞机牵引车分为有杆飞机牵引车和无杆飞机牵引车(抱轮飞机牵引车)。

    目前我国获得民航局供应资质的机场牵引车生产商主要有威海广泰空港设备股份有限公司、腾达航勤设备（无锡）有限公司、中国重汽集团青岛重工有限公司、卓缤科技设备（昆山）有限公司、卓缤科技公司、青岛中汽特种汽车有限公司、浙江吉鑫祥叉车制造有限公司、重庆达航工业有限公司。

2018年11月底我国机场牵引车供应商产品登记数统计

资料来源：中国民用航空局信息中心、智研咨询整理

    与国外相比，我国飞机牵引车生产起步较晚，各厂家的设计能力和生产能力差距也较大。近些年来，针对国内迅猛发展的空港市场，一些厂家积极采购专用设备，改善产品工艺，通过对特殊性能参数进行检验，以保障产品加工精度。同时积极开发新产品，申报专利，享有自己的知识产权。目前以威海广泰为代表的部分生产厂家生产的飞机牵引车已达到国外同类产品技术水平。

    我国目前只有北京金轮、山东威海广泰等少数几家企业生产飞机牵引车。国产飞机牵引车起步较晚，但近几年发展迅速，虽然飞机牵引车的覆盖范围、作业能力等方面与国外产品还有一定的差距，但在结构性能上的差距逐渐在减小，国产产品的某些结构、性能已达到甚至超过国外同类产品的水平。

    根据民航局发布的统计数据：2018年11月底我国获得民航设备供应资质的机场牵引车生产商共计8家，登记产品数为30个，其中内燃式机场牵引车产品23个，电动式机场牵引车产品数为7个。

2018年11月底我国机场牵引车产品登记结构

资料来源：中国民用航空局信息中心、智研咨询整理

2018年11月底我国机场牵引车产品登记情况

资料来源：中国民用航空局信息中心、智研咨询整理

    据市场调研及不完全统计2016年我国机场牵引车需求总量为412辆，2017年国内市场需求总量在417辆左右。

2011-2017年我国机场牵引车需求总量统计图

资料来源：智研咨询整理

    随着我国机场数量不断增加，2011-2017年我国飞机牵引车行业市场规模也逐年增加。2011年为4.95亿元，2015年增长到6.58亿元，2017年达到6.95亿元，最高增长率为2013年13.50%。

2011-2017年我国飞机牵引车市场规模

资料来源：智研咨询整理

    四、航空食品车

    航空食品车是指在民用机场内使用,为航空器上的旅客和机组工作人员配送食品的地面专用设备。

    1、机场内用于航班配餐的车辆主要包括飞机食品车和应急加餐车。由于应急加餐车主要保障临时需求，因此不做数量规定。

    2、航空配餐主要保障出港航班，并为回程航班预留少量回程餐。影响飞机食品车配置的主要因素包括高峰小时出港架次及机型比例、客舱类别、航线结构等。

中国航空食品车行业主要生产企业及产品型号

资料来源：智研咨询整理

    飞机食品车配置数量=fd*U/N*m食

    每架次平均配餐量（份/架次）；

    每辆食品车平均带餐量（份/辆）。

    上述公式可作为食品车配置的参考，具体配置数量应结合与航空公司的协议确定。

    截至2017年底，我国共有颁证运输机场229个，比上年底增加11个。由此可见，航空食品车年度新增量不大。

    五、机场地面电源车

    航空地面电源车是指将一台或数台发电机固定装于改装汽车或挂车上的独立供电的可移动电站，它通常用作飞机启动时的地面电源或飞机地面通电检查的地面电源，是航空兵部队的重要的地面电源。目前，航空地面电源车的种类比较多，分类方法也比较多，如，按电源车的性质分类为直流电源车、交流电源车、交直两用电源车，也可按发电机组是否固定装载或独立运输转移来划分为自行车和拖带式。外部航空地面电源为油机和静态变量型，机油机使用柴油发电机和内置的油盒，该实用新型可以随意移动使用方便，缺点是成本高，噪声大，污染，维护复杂；静态变量的电源频率可变电压和可变频率电源模式，因此成本低，安静，无污染，简单的维护，因此在登机桥的城市电动，静态变量型航空地面电源的选择，现在大力推广。目前我国获得民航局供应资质的机场地面电源车生产商主要有腾达航勤设备（上海）有限公司、威海广泰空港设备股份有限公司以及四川智能空港设备有限公司。

2018年11月底我国飞机地面电源机组供应商产品登记数统计

资料来源：中国民用航空局信息中心、智研咨询整理

    航空地面电源指采用空间电压矢量脉冲调制（SVPWM）的控制技术、数字信号处理器（DSP）为核心的全数字控制技术，由柴油机和发电机组成的可独立发电的供电设备，满足民航客机、军用飞机特定400HZ供电需求的专用电源。

    本行业内具有一定规模的企业，仅为腾达航勤设备（上海）有限公司、威海广泰空港设备股份有限公司以及四川智能空港设备有限公司等少数几家企业。威海广泰空港设备股份有限公司机场地面电源车年产约百辆，公司目前已成为国内最大的机场地面设备生产和供应商。

2010-2017年中国机场地面电源车销量分析

资料来源：智研咨询整理

    航空电源车(频率为400赫兹)主要进口商：翡翠国际货运航空有限责任公司；航空电源车(频率为400赫兹)主要出口商：霍尔果斯伊琦贸易有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、腾达航勤设备(上海)有限公司、威海广泰空港设备股份有限公司、深圳市得顺发贸易有限公司、西飞集团进出口有限公司。

    2013年5月7日，欧盟就外部电源实施条例(EC 278/2009)出台了相关协调标准，该协调标准公布了外部电源供应器在空载待机以及工作两种模式下的耗电量和平均功率。目前，欧盟ErP指令（注：ErP指令系《为能源相关产品生态设计要求建立框架的指令》）的修订已颁布针对具体产品实施措施共计十六项，其中公布对应协调标准有十项，包括电冰箱、电视机、家用洗碗机、家用洗衣机、空调、荧光灯及其镇流器、电动机、水泵、外部电源以及待关机实施条例。可见，欧盟能源功耗指标和能效等级正在飞跃提升，相关产品出口风险大大增加。中国是外部电源出口大国，欧盟是我国外部电源出口的主要区域之一。调查显示，为满足ErP指令下第一阶段外部电源的额定输出功率要求，目前市场上产品有52%必须重新设计；93%的产品必须重新设计才能符合第二阶段的要求。为满足新要求，从设计阶段、制造阶段到后期认证阶段都要承担不少的额外费用，大大增加了出口成本，使得出口面临不小的挑战。

2010-2017年中国机场地面电源车行业发展规模

资料来源：智研咨询整理

    六、机场扫雪车

    目前，国内能生产除雪车的企业超过了46家，截止到2018年4月底，工信部公告了169个。

    据市场调研及不完全统计：近年来我国国内机场扫雪车维持在180台左右，2016年国内销量为184台，2017年销量约为191台。

2011-2017年我国机场扫雪车需求量统计图

资料来源：智研咨询整理

    2016年国内机场扫雪车市场规模为15254万元，2017年机场扫雪车市场规模约为15605万元。

2011-2017年我国机场扫雪车需求量统计图

资料来源：智研咨询整理

    七、飞机专用除冰车

    飞机除冰车是寒冷地区机场或航空公司必备的飞机运行安全保障车辆。停放在机场上的飞机，一旦遇到冰雪天气，飞机表面就会结冰。为保证航班的正常运营，要求飞机在起飞前半小时内必须除冰。飞机除冰车的主要功能就是清除待起飞飞机机身、机翼表面上的结霜、积雪和结冰，即利用飞机除冰车上的设备将加热到指定温度的除冰液或无需加热的防冰液以一定的压力喷射到飞机结冰、积雪部位，进行除冰、防冰作业。

    伴随着航天事业的发展，飞机除冰设备也已有百年历史。早期的飞机除冰没有专业化的除冰设备，是由人站在梯子或支架上用热水管对飞机机体结冰部位进行清除，但随着机体越来越大，这种除冰方式已不能满足要求，于是就产生了专业化的除冰车。专业化的除冰车最早产生于地处高纬度的北欧国家，如丹麦、瑞典等，这些国家冬季长，飞机结冰现象突出，迫切需要专业化的除冰车。

根据民航局发布的统计数据：2018年11月底我国获得民航设备供应资质的机场客梯车生产商共计11家，登记产品数为17个。

资料来源：中国民用航空局信息中心、智研咨询整理

    由于飞机除冰车产品品种、规格比较多，且产品差异性较大，故该行业竞争主要体现在技术和结构创新上。对新竞争对手而言，要获得足够的市场份额，不仅要以更低价格、更优惠付款方式且需要拿出与国外同类产品想同的品质来吸引业主。

    总的来说，我国机场现有的除冰方式有3种：机位除冰、集中除冰、慢车除冰。一般来说，在流量不大的机场，停机位除冰即可满足航班运行需求；但在大型机场，就要考虑使用集中除冰。目前，我国的机场和飞机的数量在逐年增加，国内各机场配备的除冰车难以满足飞机除冰的要求，除冰车的市场需求潜力非常巨大。飞机除冰车的进一步发展既有机遇也面临着挑战。我国飞机除冰车产品与国外同类产品相比，在控制技术、可靠性设计等方面差距较大，因此必须从基础研究上努力攻关，研制开发出高水平的、能够被使用者接受的飞机除冰车，是一项艰巨而又光荣的任务。

    飞机的结冰问题严重危害飞机的安全性。飞机表面出现冰，阻碍了空气的流动，增大了摩擦力并减小升力，尤其是机翼上的冰对飞机起飞影响很大。积聚在飞机尾翼上的冰可扰乱飞机的平衡，迫使飞机向下倾斜，这种现象称为尾翼失速。这时，飞机的防冰系统起到了很重要的作用。

    为了保证飞机的飞行安全，必须设计合适的机翼防/除冰系统。传统的机翼防/除冰系统通常采用机械应力或者加热原理，不利于飞机的气动性能而且会增加能耗，亟需改进。

    为我国发展大型飞机，提出了研制电脉冲除冰系统和建造中型冰风洞的设想。鉴于电脉冲除冰技术的复杂性和国内技术储备较差，适于走与国外协作研制的道路。建造中型冰风洞将不仅用于电脉冲除冰技术的试验研究，更为今后飞机结冰与防（除）冰新技术研究提供经济型试验手段，从而促使我国飞机防冰技术快速进步。