2017年淡奶油行业市场规模增至64.21亿元，消费量逼近50万吨，国内淡奶油市场热度持续走高，有望提升行业全球综合竞争力【图】

    随着国民经济的发展，我国居民人均收入、社会消费品零售总额等均持续增长，城镇化水平日益提升，为淡奶油下游行业发展提供了良机，而下游行业的快速发展又给中国淡奶油行业带来日益增长的市场空间。

    受消费和饮食习惯影响，液态乳产品在我国乳制品市场份额中占据重要地位，奶粉、黄油和奶油等其他乳制品在我国乳制品市场份额较小，国内的乳制品企业也多以液态乳为主要品类。国内淡奶油主要来自于国外进口。随着下游市场的进一步打开，进口奶油较高的售价，吸引国内企业进入淡奶油行业，不断挤压进口淡奶油市场份额。

    淡奶油行业受到国家产业政策的大力扶持。相关鼓励政策的陆续推出，为淡奶油行业的发展指明了方向、铺平了道路，为行业在内的大量淡奶油企业的未来发展提供了稳定的制度保障。在下游行业持续增长的情况下，淡奶油业也将受其带动而加快发展速度。

    2017年我国淡奶油行业市场规模64.21亿元，同比2016年的56.59亿元增长了13.47%，近几年我国淡奶油行业市场规模情况如下图所示：

2012-2017年中国淡奶油行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

    受外国饮食文化的影响，我国烘焙产业发展迅速，在设备、技术、管理水平、从业人员素质和自主创新能力等各个方面正逐步缩小与发达国家的差距，进而带动上游烘焙油脂行业发展，使烘焙油脂产量呈现稳健增长的态势。中国烘焙油脂市场逐渐步入成熟和细化阶段，未来国内烘焙油脂产品将呈现更多样化、功能化和全面化服务态势。

    近年来国内淡奶油行业产量快速增长，从2012年的21.52万吨增长到2017年的39.75万吨。

2012-2017年中国淡奶油行业产量情况

资料来源：智研咨询整理

    近几年，我国对外贸易往来程度进一步加深，外来文化在国内的宣传和接纳程度越来越高，尤其在西方饮食文化领域，我国西式餐厅以及西式甜点餐厅数量明显提升，反映出我国居民消费者在饮食文化上已经较高程度的接纳了西式餐饮，这一定程度上刺激了我国淡奶油市场的消费情绪。

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国淡奶油行业市场调查分析及发展前景预测报告》数据显示：2017年我国淡奶油行业消费量48.96万吨，同比2016年的44.57万吨增长了9.85%，近几年我国淡奶油行业消费量情况如下图所示：

2013-2017年中国淡奶油行业消费量统计

资料来源：智研咨询整理

    目前，我国淡奶油行业产品价格直接受到上游原材料价格影响。淡奶油成本结构主要由材料成本、人工成本、制造费用。原材料主要包括：原奶、植物油等。2017年淡奶油生产成本结构如下图所示：

2017年淡奶油生产成本结构

资料来源：智研咨询整理

    可以明显看到我国淡奶油价格主要受原材料影响，占整个淡奶油生产成本的62%。

    目前，淡奶油机械化生产程度提高，同时国内植物性淡奶油产销量比重不断增长，国内淡奶油行业平均价格整体呈现下降态势，从2012年的1.57万元/吨增长到2017年的1.31万元/吨。

2012-2017年中国淡奶油行业平均价格走势

资料来源：智研咨询整理

    随着烘焙油脂行业的快速发展，越来越多企业的争相加入国内烘焙油脂企业逐渐呈现出品牌化、规模化的竞争趋势，同时，一些新的外资企业开始挤进中国市场，尝试在中国市场寻找发展机会。目前烘焙油脂品种还不是很齐全，国内迅速发展的食品工业对该类产品也不断提出多样化或个性化的要求，因此烘焙油脂市场整体上仍有较大的发展空间。

    淡奶油在国内的产量不大，主要依赖进口。目前，进口品牌以新西兰恒天然集团“安佳”、“NZMP”无盐黄油为主，近10年来增长迅猛，目前年销售量已经超过52000吨。国产品牌中以南侨食品集团（上海）股份有限公司为主导，2017年淡奶油销量14330吨。另外一家本土企业蒙牛乳业的“北纬牧场”黄油年销量在5,000吨左右。

2017年中国淡奶油行业主要企业销量份额

资料来源：智研咨询整理

2018年国内主要淡奶油品牌

资料来源：智研咨询整理

    我国淡奶油品牌主要以国外品牌为主，国内仅南侨食品集团、伽力森企业在该领域具有一定竞争力。国内淡奶油企业整体竞争力较弱，主要是因为：

    （1）行业法规及标准仍待完善

    虽然经过多年发展我国在食品生产及质量安全方面相继颁布实施了一系列法规、标准及管控措施，并初步构建了较为完善的行业监管体系，但相较我国蓬勃发展的食品行业，食品领域的法制建设仍存在诸多不足之处，如食品卫生标准、食品质量标准、农产品质量安全标准和农药残留标准等标准体系有待进一步整合， 不同行业间制定的标准在技术内容上存在交叉矛盾，部分品类的生产标准亟需制定或修订。

    （2）生产企业规范意识有待提高

    民以食为天，食品企业在社会生活中扮演着极为重要的角色，但本行业内确存在一些企业法律观念和食品安全意识淡薄，产品以次充好，违规使用食品添加剂，卫生条件不达标，甚至肆意仿制品牌产品以攫取高额利润，这必然不利于行业有序竞争秩序的形成，也有碍于行业的创新和长期良性发展。

    （3）企业生产集中较低

    在淡奶油生产企业中，小型企业占绝大多数，生产规模较小，生产工艺和包装水平仍有待改进，这在一定程度上影响着淡奶油生产标准化和工业化水平的提高。

    （4）缺乏基础研究，技术力量薄弱

    虽然我国淡奶油企业积累了许多宝贵的经验，如何将这些经验理论化，如何解释一些比较关键的现象，都是需要研究的重点，如果能做到知其然且知其所以然，才能对实际的生产过程提供理论上的指导，才能使淡奶油的生产更加科学化、合理化。

    面对上述不利因素，是我国淡奶油企业必须面对的问题，同时也是提升国内淡奶油企业竞争力的关键因素，只有改善国内淡奶油市场整体环境，加强行业监管，我国淡奶油企业就有望加速提升产品技术、产能规模，以此进行全球化的竞争。

    近年来我国烘焙食品行业有了巨大的发展，烘焙食品不断影响着中国居民的消费习惯，调整着居民的饮食结构，不断提高着在日常食品消费中的占比，也推动了烘焙油脂行业持续快速发展。中国的食品工业油脂过去多为猪油、液体油、棕榈油或氢化油等，21世纪初，中国面包糕点行业开始迅速发展，随着烘焙专业油脂的引进和不断成熟，烘焙产品的种类和技术工艺逐渐丰富，烘焙油脂的需求稳定增长，促进行业的快速发展。

    国外烘焙行业为了满足众多消费者的需求，市场上已具备种类繁多的各种产品，如将黄油和其他油脂混合加工或人造奶油与鱼油、植物油混合，均在一定程度上增加了最终产品的风味和营养价值。我国烘焙油脂市场相比欧美发达国家尚处于发展阶段，受企业研发创新和产品工艺等因素制约，产品品类相对较少，新产品上市速度相对较慢，这在一定程度上影响了行业的发展。随着我国食品工业以及淡奶油行业在科技创新领域的投资逐渐增加，我国的淡奶油行业产品也会向着多元化，系列化，标准化的发展。