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2017年钢材产量下降,机械用钢市场回升,需求增长显著【图】

    机械制造用钢包括:调质结构钢;表面硬化结构钢:包括渗碳钢、渗氨钢、表面淬火用钢;易切结构钢;冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。包括大量的冷轧热轧钢板等等,具有一定的通用性,除去螺纹钢,焊管、管道等产品以外,均可用于机械制造和汽车制造等等,少数主要用于机械内部结构和关键零部件制造的特种钢产量较小,占比也较小。狭义上的机械用钢主要是指机床、工程机械、轨道交通车辆等等装备制造业所使用的钢材,而广义上还包括汽车、家电等行业的使用的钢材。总的来看,我国机械用钢产量占比约为40%-45%左右。

    据国家统计局公布的数据2017年12月份,粗钢产量6705万吨,同比增长1.8%;2017年1月-12月份,粗钢产量83173万吨,同比增长5.7%。2017年12月份,生铁产量5472万吨,同比下降4.4%;2017年1月-12月份,生铁产量71076万吨,同比增长1.8%。

    但是在化解过剩产能的大背景下,我国的钢材产量出现大幅下降,2017年我国钢材产量同比下降7.89%,减少了8982.9万吨,至104818.3万吨。

2004-2017年我国钢铁工业主要产品产量统计表(万吨)

资料来源:国家统计局

    但受钢铁出口大幅放缓和产量下降的影响,国内钢材的表观消费量大幅降低。2017年我国钢材出口大幅减少3300多万吨,同比下降超过30%,2017年我国钢材表观消费量小幅下降,至95945.3万吨。近几年我国钢材表观消费量走势如下:

2009-2017年我国钢材表观消费量走势

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

    从钢铁行业几个主要的下游行业如建筑,机械制造与汽车制造等行业的发展来看,建筑业装配式发展迅猛,路桥、房屋建筑等领域装配式建造技术成熟,已经出现大量的成熟案例,对螺纹钢的需求逐渐减少、对热轧钢版的需求逐渐增长,同时装备制造业转型升级明显,汽车行业轻量化趋势与新能源汽车成为发展主流,对轻量化高强度钢和轴承钢、螺纹钢等特殊钢材的需求增长明显。

    总体而言,下游行对特种钢材的需求越来越大,通用型钢材的需求逐步放缓,而成美国日本等发达国家的发展历史和经验来看,2016年我国特殊钢产量约3725.51万吨,仅占粗钢总产量的4.61%。与同期日本特钢的占比22.94%相差悬殊,这说明我国钢铁产品技术水平提升仍有较大空间。我国的机械用钢产量的占比将逐渐上升,且增速将高于钢材产量增速。

    从钢材总体的消费来看,随着国内宏观经济回暖,供给侧结构性改革不断推进,一方面钢铁产业逐步回归理性通道,钢厂盈利逐步好转,正规产能有效释放;另一方面,基建投资及房地产投资不断增长,造船业及机械工业产销规模不断扩大,国内钢材消费量也随之不断增长。

    虽然钢材在出口方面受阻,但这也是市场的必然,并不影响未来几年整体消费走势,预计随着国内经济的发展,国内钢铁的消费量将会逐渐增加。预计未来几年我国国内钢材表观消费量将会呈现上升趋势。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国钢材行业市场全景评估及发展趋势预测研究报告》中的数据指出: 2017年我国机械制造行业钢铁消费量约为13026万吨,汽车行业钢铁消费量6140万吨,两者合计19166万吨,同比上升4.08%,增速同比扩大1.1%个百分点。近几年我国机械制造用钢消费量走势如下图所示:

2011-2017年我国机械用钢消费量走势图

数据来源:智研咨询整理

    分行业来看,工程机械行业是机械行业中钢材消费量最大的子行业之一,每年钢材的消费量占机械行业钢材消费量的12%~15%左右。

    工程机械行业主导产品包括混凝土机械、筑路机械、挖掘机械、桩工机械、起重机械和风电设备等全系列产品。该行业众多产品都是需要大量优质钢材为原料支撑。工程机械行业用钢具有品种多、规格范围大的特点。工程机械行业钢材消费品种以中厚板、优质棒材和型材为主。中厚板消费量最大,占60%左右;其次为棒材,占20.0%。

    总的来看,我国的机械用钢的消费量占我国钢材消费量总量约18%左右,汽车行业占比约为9%,变动较小,2017年由于工程机械和商用车产销量增长较快,机械用钢需求量大幅上升,占比有一定提升。

    2018年前四个月,工程机械制造、造船新订单依然亮眼,特别是挖掘机产销、空压机等增幅惊人,超出市场预期,而受政策调控影响较大房地产行业,钢材需求变化较大,如由原来的一线城市向优质的二三线转移,由新建、开发的市场逐步向城市更新和旧房改造发展,作为提供原材料的钢材,势必带来需求转移。汽车行业受优惠补贴政策的退出,需求提前透支,加之汽车销量基数很大,业内预期汽车已从高速增长转向相对稳定增长期。总的来看,未来几年我国机械行业钢铁消费量将会保持较为稳定的态势,存在小幅波动的状态。

本文采编:CY246
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