“互联网+”趋势下汽车物流行业发展方向及行业面临的机遇和挑战【图】

    汽车物流是指汽车供应链上原材料、零部件、整车以及售后配件在各个环节之间的实体流动过程。广义的汽车物流还包括废旧汽车的回收环节。汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用。汽车物流是实现汽车产业价值流顺畅流动的根本保障。汽车物流具有以下几方面特点：

    技术复杂性

    保证汽车生产所需零部件按时按量到达指定工位是一项十分复杂的系统工程，汽车的高度集中生产带来成品的远距离运输以及大量的售后配件物流，这些都使汽车物流的技术复杂性高居各行业物流之首。

    服务专业性

    汽车生产的技术复杂性决定了为其提供保障的物流服务必须具有高度专业性：供应物流需要专用的运输工具和工位器具，生产物流需要专业的零部件分类方法，销售物流和售后物流也需要服务人员具备相应的汽车保管、维修专业知识。

    高度的资本、技术和知识密集性

    汽车物流需要大量专用的运输和装卸设备，需要实现“准时生产”和“零库存”，需要实现整车的“零公里销售”，这些特殊性需求决定了汽车物流是一种高度资本密集、技术密集和知识密集型行业。

    一、中国汽车物流行业现状

    1、中国汽车物流市场规模分析

    2017年我国整车物流市场规模达3055.5亿元。目前零部件物流已经初步按照生产环节推进顺序进行了细分化，但整车物流中仍有很多可挖掘的细分市场尚处于蓝海，如二手车物流，高档车物流等，与毛利率偏低的整车物流市场整体情况不同(业内上市公司披露的毛利率在 10~15%)，这些小细分市场由于精细化的要求具有更高的利润率。

2011-2017我国汽车整车物流市场规模走势

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国汽车物流行业市场运营态势及投资前景评估报告》

    国家出台汽车以旧换新政策，鼓励汽车提前报废。再加上新能源汽车的火热，今后每年报废车辆的数目将会增加。由此可知，我国汽车回收行业正处在朝阳期，而汽车物流行业也将受益匪浅。

    2、售后服务备件市场分析

    在我国以汽车生产为主导的物流业务中，汽车零部件物流和汽车整车物流已日趋成熟，而汽车售后服务备件物流正处于起步阶段，是汽车物流大市场中的最后一块“蛋糕”。

    与汽车工业发达国家相比，中国的汽车售后服务业才刚刚起步。目前中国汽车市场销售额中配件占37%，制造商占43%，零售占8%，服务占12%，与此相对应的是国外成熟的汽车市场销售额中，配件占39%，制造商占21%、零售占7%、服务占37%。从汽车工业的发展趋势看，今后国内汽车行业的竞争涵盖了价格、质量、售后服务及品牌形象等综合能力的竞争。将售后服务作为整个汽车制造企业重要战略之一，在重视产品开发、整车制造技术、整车销售战略的同时，逐渐转变为以售后服务为中心的技术、生产、装备、零部件供应和以售后服务为中心的销售战略，是汽车行业竞争的大势所趋。

成熟汽车市场销售额占比

资料来源：公开资料整理

    国内在市场中地位稳固的部分汽车生产企业和行业领先的汽车物流企业，已经将目光聚焦到汽车售后备件物流领域。一汽大众、一汽轿车、上海通用、东风日产、神龙汽车等国内主流汽车制造企业，其售后备件管理部门以及物流业务管理作为备件市场管理的关键；一汽物流、广州风神、安吉天地等零部件物流领域的龙头企业，在售后备件物流业务的开拓和实践中，已经处于行业领先。

    二、全球汽车物流发展现状分析

    汽车物流行业是随着汽车制造的发展而发展。上个世纪80年代，一方面，由于国外汽车制造业竞争日益激烈，国外各大汽车集团把主要精力投入到汽车产品开发、技术改造等核心业务上来，而把一系列物流服务业务采取外包的策略；另一方面，由于全球汽车厂商普遍采取本地生产的发展模式，这就需要汽车物流企业整合全球物流资源，构造新型的汽车工业供应链体系。

    德国是世界汽车工业大国，它不仅拥有饮誉全球的著名汽车品牌奔驰、宝马、大众、奥迪、保时捷等，同时美国的福特、欧宝等著名汽车生产厂商也在德国西部地区建有大型的汽车生产基地。汽车工业是德国国民经济的主要支柱产业。

    汽车物流供应链是德国庞大的汽车工业中的重要组成部分，汽车物流供应商是汽车生产厂商最紧密的合作伙伴，它参与了汽车供应链的各个环节的活动。可以毫不夸张地说，德国汽车工业一刻也离不开物流业的支撑。

    欧洲工业化分散，因此制造业服务呈网络化态势。为联结网络中各个不同节点，制造业服务必须具有极高的标准化程度以满足不同需求，因此欧洲地区物流标准化程度极高，与之相应的就是其网络式零担极度发达。德国汽车物流行业同样如此。

    尽管受柴油车“排放门”事件负面影响，德国2017年新车销量仍创下2010年以来最高纪录。2017年德国汽车销量达到344.0万辆，同比增长2.7%。

    近两年德国新车销售量不断提高，汽车工业复苏，对德国汽车物流行业无疑是一剂强心针。

2010-2017年德国新车销售量走势

资料来源：公开资料整理

    美国汽车公司采用的是高度协作的汽车物流业务外包模式，虽然通用和福特与专业第三方物流服务公司合作的具体目标和方式方法不一样，但其中重要的一点是企业间是高度互动协作的。从企业物流运作外包的本质上来看，第三方物流服务协作可以有不同的层次，但“第三方物流”实际上已经特指企业外购物流服务的高级形态。

    第三方物流服务商（3PLs）通过供应链经营管理网络，帮助供应商维持汽车零部件管道畅通和在第一时间把汽车厂家需要的零部件保质保量送达等方面可以发挥关键作用；例如总部设立在美国迈阿密的莱德公司（Ryder）就是作为北美和欧洲汽车制造业零部件供应链的一家第三方物流服务网络经营商，是美国最大的物流公司之一。

    与美国对比，我国油价长期居高不下，高速公路需要收费还贷因此过桥费极高，因此物流过程中需要集约化。

中国物流成本结构

资料来源：公开资料整理

    相较于中国物流成本高昂，美国物流成本较低，因此其物流发展较为粗野，在汽车物流行业中对物流成本费用管控力度较低，美国的货不太会去做轻重货的搭配组合，也不要做货物缝隙的填空，整车物流占比较大。

    2017年，美国新车销售量结束了连续七年的增长，出现自2009年以来首次下降，全年新车销售量为1725万辆，同比下降1.8%。

2010-2017年美国新车销售量走势

资料来源：公开资料整理

    日本采用自成体系的JIT精益物流模式，所谓精益物流指的是运用精益思想对企业物流活动进行管理，消除生产和供应过程中非增值的浪费，提高客户满意度。日本汽车厂商为了实现精益物流的目标，采用以下IT手段促进物流合理化：利用ITS使道路和汽车信息化；通过GPS准确掌握运行中车辆的位置；运用AHS技术来获取道路和车辆的信息；利用ID附签使各种货物信息化。同时，日本的汽车物流更加倾向于自成体系，丰田、本田、日产等汽车厂商之间的物流协作相对较少，不像美国汽车公司之间，不但建立了零部件采购联盟，而且还使用同一个电子商务系统进行交易。

    实施JIT的目的是消除浪费，优化程序，实现高效、低成本运营。在汽车制造业中，JIT管理非常适合零件有多种变化形式的情况。实施JIT物流管理，可以实现减少工人每天必须完成的大量重复无序的工作；增加现场工作环境的有效使用面积；降低库存；缩短反应时间等。为了保证实现准时制物流，JIT管理要求生产全过程的各个阶段都要具有高水平的质量、良好的供应商关系以及对最终产品需求的准确预测。因此其配送体系极为完善。

    2010-2017年，日本汽车销售量波动变化，影响日本汽车物流行业平稳运营。

2010-2017年日本汽车销售量（单位：万辆，%）

资料来源：公开资料整理

    三、国内汽车物流行业的发展方向及在“互联网+”趋势下 汽车物流行业面临的机遇和挑战

    1、汽车物流行业的发展方向

    经过近几年的发展，中国汽车物流业有了长足的进步，成立了很多专业的汽车物流公司，逐渐打破了汽车制造企业自营物流业务的落后模式。目前，活跃在我国汽车物流市场上的知名企业主要有：安吉天地、长安民生、吉林长久、福田物流、武汉中原、中远日邮、中铁伊通等。

    这些汽车物流公司，是当前中国汽车物流行业的一个真实写照。这几家公司均有强大战略合作伙伴，例如，安吉天地是上汽集团的子公司；长安汽车（集团）有限责任公司是长安民生的股东；吉林长久的股东为深圳长航实业，是一汽大众的子公司；福田物流的主要股东是福田公司；武汉中原，其主要合作伙伴为神龙公司。在资产规模方面，这些汽车物流公司的资产全部在千万级别以上，有几家达到了亿级的资产量。各个公司都形成了自己的独立的配送网络，有自己的配送中心，运营自己的仓库和运输车辆，在全国的各个枢纽城市布有中转库。可见，这些公司能够在竞争激烈的汽车物流市场立足并逐步壮大，这些关键成功因素缺一不可。

    对于整个中国汽车物流行业来说，由于其发展时间短，与国际汽车物流业的发展存在着较大的差距，因此我们必须在未来的发展中有意识的采取以下措施，来整体提高中国汽车物流业的竞争能力。

    大力发展第三方物流模式

    当前的汽车物流公司名义上是第三方物流，但实际上所从事的还是最基础的储运物流，作为第三方物流价值增值环节的供应链的优化环节却缺乏发展和完善。真正的第三方专业汽车物流企业有其自身的专业化物流运作经验与技术，有专业的物流网络及设施、专业化的物流运作管理人才和现代化的物流信息系统，有利于促进汽车产品总体物流效率的提高和物流合理化。

    供应链的纵向整合

    供应链管理通过汽车物流将企业内部各部门及供应链各节点企业联合起来，改变了交易双方利益对立的传统观念，在整个供应链范围内建立起共同利益的协作伙伴关系，通过联合、规划和运作，优化企业内部资源和社会资源，形成高度整合的供应链物流网络体系，是提高整个供应链竞争力的有效途径。

    供应链的横向整合

    要想优化整个汽车物流的供应链，必须打破目前汽车物流市场的区域保护和条块分割，合理配置资源，降低运输的空驶率和仓库的空置率，提高效率。横向整合，淘汰那些落后的汽车物流企业，使得资源和能力进一步集中调配。对于单个的汽车物流企业，仅仅拥有中、短期的关键成功因素是远远不够的。还必须拥有中远期的关键成功因素——与世界优秀物流企业的战略合作伙伴关系、IT设施和品牌声誉这些关键因素，不断的完善自我，抓住关键，构筑自身的核心竞争力，才能够在将来横向整合的阶段中生存和发展。

    2、“互联网+”趋势下 汽车物流行业面临的机遇和挑战

    互联网给汽车物流行业带来的机遇

    “互联网+”首先改变原始的物流运作模式，全面推行信息化，实现智慧物流。“互联网+”形势下的信息化，利用移动互联网的优势，在管理监控、运营作业、金融支付等方方面面实现信息共享，也就是实现整个物流供应链信息化。

    其次，“互联网+”物流为延伸精准营销提供了可能。充分利用互联网的平台，提升了物流服务水平后，企业很容易形成粉丝效应，加之线下的物流体验和延伸服务，甚至推行试销、定制物流等服务就大有可行性了。

    再次，“互联网+”物流还可以向其他业态渗透，开启“不务正业模式”。物流可以不赚钱，甚至可以免费，但是物流延伸出来的业态能够盈利。物流业是最易于渗透到其他领域的，数据、金融、流量、营销等都可以延伸。

    具体来说，互联网主要为汽车物流行业带来三大变化。其一，升级汽车物流的“指挥系统”。在物流信息技术应用上，随着手持终端设备的开发和移动互联网APP应用的不断成熟，使物流企业内部运作信息同步，分拣中转、装卸运输、揽收派送等环节更加协同有效。其次，大数据应用使物流企业之间，电商与物流行业之间形成联动机制。

    其二，提高汽车物流的“智力”。互联网改变的不仅是汽车物流的“动”，更重要的在于如何“少动”甚至“不动”，这背后是商品流通体系潜移默化的转型升级。例如，利用智能分仓技术将改变现有物流模式，从而提高物流效率，降低物流成本；再如，创新营销体系，令物流服务不再“呆板”。

    其三，颠覆汽车物流的传统模式。物流是一个不断接力的过程，是社会资源实现合理调配的过程，互联网让社会信息从不对称变得对称，实现社会资源的优化配置。同时，物流智能化趋势也很明显，在运输环节，自行开发载货无人机；在仓储环节，使用拣货机器人，标志着电商仓储管理已经进入新时代；各国配送机器人项目也在研发中。

    互联网给汽车物流行业带来的挑战

    我国汽车物流行业存在的问题一部分是整个国内物流的通病，例如薄弱的基础设施。我国物流设施大多数是在20世纪60、70年代兴建或配臵，大部分已陈旧老化，装卸搬运机械化水平低；物流企业规模过小，自身扩大再生产资金严重不足，无法进行技术设备的更新和改造。

    此外，我国物流信息化渗透率不高，除了条码技术的渗透率达到了将近80%，其余的普及率都没有达到50%，而且各项技术大部分的普及率也只有20%左右，这显然不利于汽车物流企业的长远发展。

中国物流信息化渗透率（单位：%）

资料来源：公开资料整理

    另外，由于国内不同省市之间政策规定不同而引起的条块分割，也给物流商为客户提供跨省服务时带来了障碍。还有受电商营销，竞争将更加强调全国性的网络覆盖，对中小型的汽车物流企业而言压力很大。