2017年我国车用催化剂行业现状及发展趋势预测分析【图】

    随着汽车保有量的增加，汽车尾气已经成为影响全球环境的重要因素，各国对汽车尾气的处理日益重视。汽车尾气的主要成分包括一氧化碳、未燃烧的烃类、氮氧化合物、二氧化碳、铅、二氧化硫等有害物质。

汽车尾气主要污染物

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国车用催化剂行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告》

    2017年全国机动车四项主要污染物排放总量为4359.7万吨。其中，一氧化碳 （CO）3327.3万吨，碳氢化合物（HC）407.1万吨，氮氧化物（NOx）574.3万吨， 颗粒物（PM）50.9万吨。汽车是污染物排放总量的主要贡献者，其排放的CO、HC、NOx、PM总排放量的分担率均超过80%，分别为87.8%、84.1%、92.8%、95.8%。汽车 尾气污染已成为我国空气污染的重要来源，是造成环境空气污染的重要原因。

2017年机动车尾气污染主要毒性物质排放量(万吨)

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    2017年全国汽车保有量中，汽油车为18536.3万辆，占比为89.0%，柴油车为1956.7 万辆，占比为9.4%，燃气车为333.1万辆，仅占1.6%。以汽油、柴油为燃料的车型 在保有汽车中仍然是主流。按照排放标准分类，达到国五及以上标准的汽车仅占汽 车总保有量的22.0%，国三及以下标准的车辆占比仍有30.5%。

2017年我国按燃料类型汽车保有量结构

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2017年我国按排放标准汽车保有量结构

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    除升 级油品质量外，汽车尾气治理措施主要包括机内措施和机外措施。排气后处理系统是指催化器、颗粒捕集 器等各种安装在发动机下游的削减尾气中污染物含量的装置，包括TWC、SCR、DOC POC、DPF、GPF、ASC等。汽车尾气中特定毒副物质，例如氮氧化物、一氧化碳和的碳 氢化合物等，经过汽车尾气催化器，在催化剂的作用下发生化学反应，转化成安全 或少量有毒物质，例如氧气、氮气、水蒸气和二氧化碳。

汽油车和柴油车尾气排放后处理技术

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    汽车尾气催化器主要由活性成分、载体、涂层和助剂组成。活性成分包括贵 金属、非贵金属和稀土掺杂型催化剂等，起到主要的催化作用。

    柴油车与汽油车产生的尾气污染物成分不同，尾气处理需求各异。按燃料分 类，柴油车NOx和PM排放量较高，2017年其排放的NOx占汽车排放总量的68.3%，PM 超过汽车排放总量的99%；汽油车CO和HC排放量较高，2017年汽油车排放的CO占汽 车排放总量的85.0％，HC占比为73.5%。

    据国 际汽车制造商协会统计，2017年全球汽车销量达到9680万辆，同比增长3.14%，其中， 乘用车销量为7085万辆，2010-2017年复合年均增长率为3.7%，商用车销量为2595万 辆，2010-2017年复合年均增长率为4.2%。据预测，因中国汽车市场增长趋缓， 2018年全球汽车销量将仅微增。此外，2017年全球汽车产量为9730万量，其中，乘用 车约占全球汽车产量的75.5%。

全球汽车产量结构

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    我国汽车产量结构方面，商用车以柴油车为主，轻型柴油车占比较大；而乘用 车以汽油车为主，排量在1-2L的汽油乘用车是主流。尾气催化器的装配与汽车燃料 类型和排量等数据有一定的相关性，乘用车和商用车中汽油、柴油两类车的具体体 量数据是测算催化材料市场容量的基础。

    从全球市场来看，由于欧美已经实行国六同等标准，不存在因排放标准升级 带来的新增市场，其尾气处理催化器使用的陶瓷载体主要是存量市场；而亚太和东 南亚、印度等有环保政策升级要求的其他地区，因排放标准升级导致催化装置相应 升级，催化器数量增加或体积增加（对应催化剂用量增加），在原标准对应的存量空 间的基础上，环保政策趋严为蜂窝陶瓷带来了增量空间。以2017年的全球分地区的汽车产量为基 础，结合车型排量数据，可以测算出全球蜂窝陶瓷存量市场空间为4.79亿升，新增 市场空间为3.03亿升，最主要的增量来自即将推行国六标准的中国。

全球陶瓷载体市场容量测算

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    如国六实施， 仍以2017年的汽车产量未测算基础，蜂窝陶瓷的市场空间将达到1.5亿升，国六标准 实施带来的蜂窝陶瓷市场空间增量超过0.9亿升，到2020年蜂窝陶瓷市场容量将达到 1.6亿升。

中国陶瓷载体市场容量测算

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蜂窝陶瓷90%的销售量被国外企业占据

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    以蜂窝陶瓷使用量为基础，按照分子筛对 应每升蜂窝陶瓷涂覆用量约150g计算，考虑各地区执行率和实际应对方案差异，以 及各地区柴油车占比差异，按2017全球汽车产量数据测算，分子筛的存量市场空间 为1.19万吨，新增市场空间超过存量市场空间，达到1.51万吨。

全球分子筛市场容量测算

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    以2017 年柴油车的产量为基础进行测算，基于蜂窝陶瓷在柴油发动机方面的市场空间，按 照每升蜂窝陶瓷涂覆用量约150g分子筛计算，考虑实际执行因素，国六实施后分子 筛在中国将开拓6063万吨的巨大市场，并且伴随国六标准的阶段性深入，分子筛的 用量也会相应增加，届时市场需求将进一步兑现。此外，如考虑2020年底前要淘汰 的国三及以下排放标准的100万辆营运中、重型柴油货车以上，按照陶瓷载体3000万 升的保守配置，以150g/L的涂覆率计算，对应的分子筛应在4000吨以上，则因两项政 策驱动，国内分子筛的市场容量会超过1万吨。

中国分子筛市场容量测算

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    目前汽车尾气催化领域呈 现寡头垄断竞争格局，庄信万丰、巴斯夫、优美科占据全球市场份额超过70%，其 中庄信万丰在柴油车尾气催化领域优势明显，占据超过60%的市场份额，据此测算，在全球存量的1.2万吨分子筛市场中，庄信万丰占据7000余吨的份额，在新增 的1.5万吨分子筛市场中，庄信万丰将占据超过9000吨的市场份额。

汽车尾气催化剂市场寡头竞争格局

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    国六标准下，氧化铝应用于汽油车的三效催化器，以及柴油车的DOC和DPF催化 器。以2017年国内汽车产量及蜂窝陶瓷测算数据为基础，以100g/L的涂覆量测算氧 化铝的市场空间，则我国汽车催化剂市场氧化铝的市场容量为1.08万吨。而国五标 准下只有汽油车三效催化器使用氧化铝，以2017年数据测算存量市场空间为4650吨， 则国六标准实施将驱动氧化铝获取6108吨的新增市场空间，预计2020年中国市场氧 化铝的市场容量将超过1.1万吨。

中国氧化铝市场容量测算

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