中国智能快递柜行业发展前景分析 走过行业整合、前途渐明【图】

    一、中国智能快递柜发展分析及预测

    近年来，国内快递市场快速扩张中，从之衍生出来的快递柜行业也正在成长中。智能快递柜基于物联网，能够将物品（快件）进行识别，暂存，监控并管理。智能快递柜在投入使用的最初是为了解决快递行业产业链“最后100米”的配送难题，而它能进行的业务也不仅仅局限于“送件”。消费者除了收件以外还可以在智能快递柜上实现寄件，省却了等待快递员的时间，收寄件变得更方便。

    自快递柜进入末端市场以来，就凭借灵活性、安全性和便捷性等优点，获得了大量消费者的认可，前期企业为了吸引客户推出了大量优惠政策，使得快递柜在长期以来一直处于免费使用状态。不过在前期广泛布点、免费推广培育大众使用习惯后，企业也开始探索盈利模式。目前不少小区智能快递柜已经悄然开始收费，不过价格一般在0.5元/天，收费不高但是标志着免费快递柜向收费模式发展。

    1、快递业务量持续增长，市场前景广阔

    智能快递柜可与电商、零售便利店等合作，通过智能化物流在收件端便利用户及商家。在涉及退换货环节时，改变以为用户需在家等快递员上门取件或去快递网点寄件的方式，通过智能快递柜完成寄件。

    随着国内快递市场的快速发展，在快递量的飙升以及消费者的便利需求下，智能快递柜开始快速普及应用到日常生活中。

    2011～2015年期间，国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增长，从不足50亿件达到200亿件，成为世界第一，并一直保持至今。2017年，业务总量达到400.6亿件，业务收入达到4957亿元。国家邮政局发布的《邮政业发展“十三五”规划》预计，2020年快递业务量将达到700亿，业务收入接近8000亿元，如图1所示。预计2018～2020快递业务量复合增长率为19.5%，业务收入复合增长率为15.4%，这给快递网点带来了巨大的配送压力。

2012 -2020年中国快递业务量及增速走势

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国智能快递柜市场深度调研及投资战略分析报告》

2012-2020 年中国快递业务收入及增速走势

资料来源：公开资料整理

    2、快递员工作量接近饱和，工作时间长，配送压力大

    快递员的工资与快递量挂钩，快递员日均配送量为60～100件，如图3所示。超过86%的快递员平均工作时长在8个小时以上，很多网点夫妻、父母兄弟姐妹齐上阵，没日没夜地清理和派送快件。在618、双11等电商促销旺季会超过12个小时，如图4所示。此时快递员的工作时间已经接近极限。如在北上广深一线城市，房租的暴涨，以及对电动车的限制，不仅增加快递员的生活成本和工作难度。人难找，门难进，送件慢，收件难也成为困扰快递员的难题。

2017 年中国快递员日均配送量分布情况

资料来源：公开资料整理

    3、快递员从业人供给减少，未来三年缺口可能高达100万人

    根据阿里研究院数据，物流人员中快递已达到58%，但最近几年仍出现了快递员供给不足，各网点只能临时雇佣人员应对高峰。以90后为主的劳动力团队更是难以管理和维持。人口红利消失，劳动力人口增速减慢，未来三年，全国快递日均配送量将由1.14亿件上升至2亿件，如果配送效率不显著提升，2020年，快递员缺口将在100万人左右。快递人员对从业人员的文化水平、身体素质、吃苦能力、驾驶能力有一定的要求，并不是随便什么劳动力都能顶上。这也是京东为什么大力发展快递机器人的原因之一，不是仅仅为了取代快递员降低成本，也是应对快递员减少的潜在危机。

2017 年中国电商物流人员规模

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    随着竞争的激烈和效率的提升，快递的平均单价从2010年的24.6元降低到2017年的12.4元。2016年快递员的人员流失非常高，工作1年以下的高达40.2%，1～3年的达44.2%。从圆通的派单费用看，从2013年到2017年，从1.41元降低到1.32元然后回到1.40元，快递员的收入主要靠派送数量增加，但是非快递人员的工资和库房租金的上涨也必须要摊销的。2018年第一季度，顺丰控股的季报显示，营收205.70亿，净利润9.95亿，净利润率仅为4.84%。

2010-2017年中国快递平均单价走势

资料来源：公开资料整理

    4、智能快递柜行业的发展

    伴随着物流行业的降本增效持续推动，智能物流布局逐步展开，而聚焦于物流末端的智能快递柜备受瞩目，持续高速增长的物流规模、利好政策的不断出台以及大量资本的持续入局，不断推动智能快递柜行业的发展，智能快递柜行业市场格局逐渐形成，主要分为快递系、电商系以及第三方企业的三种类型的智能快递柜企业；快递系主要是由快递企业设置的智能快递柜平台，主要以顺丰、申通、韵达、中通、普洛斯共同投资的丰巢科技和中国邮政（EMS）包裹柜为主要代表；京东开发使用的快递自提柜可以说是电商系的代表；目前市场数量最多的快递柜企业便是独立的第三方快递柜运营企业。其中包括中速递易、海尔日日顺、乐栈、鸟箱、格格货栈等约几十家智能快递柜企业。

智能快递柜三大阵营及代表公司

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主要快递柜企业快递柜布局数量（万组）

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    目前在我国快递柜行业仍处于发展期，智能快递柜数量及市场规模的前景空间还很大。

    按照当前上升趋势来看，2020年全国智能快递柜组数将达75万。2017年底，国内已投放智能快递柜数为20.6万组，较2016年增加一倍以上，通过智能快递柜投递快件占投递总量7%，同比提高了近4个百分点。根据国家邮政局2018年的工作计划，智能快递柜（信报箱）箱递率将提高2个百分点。如图9所示，2020年，快递入柜率有望达到15%。按2017年单柜的效力计算，77.2万组智能快递柜才能满足配送需求，如图8所示，对于钣金行业而言，这是上数百亿的市场。

2014-2020 年全国智能快递柜数量情况

资料来源：公开资料整理

2014-2020 年全国快递入柜率情况

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    2015年全国智能快递柜市场规模为69亿元，按照我国快递业务不断增长态势，以及智能快递柜的迅速发展，预计2018年智能快递柜市场规模将达169亿元。到2020年，中国快递柜市场规模将近300亿元。

中国智能快递柜市场规模走势预测

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    二、智能快递柜行业未来方向：走过行业整合、迎来政策利好、前途渐明

    随着物流行业降本增效的持续推动，智慧物流的布局也已全方位展开。其中，聚焦物流末端，定位为社区基础设施的智能快递柜，无疑备受关注。纵观智能快递柜的发展历史，从2012年中邮速递易铺设第一个智能快递柜，中国智能快递柜行业用6年时间走过了2013年的集体涌入，2015年的大混战，以及2016年、2017年的行业大整合期。到了2018年，在争议中不断成长的智能快递柜行业终于迎来了新的拐点，政策利好、行业成熟、持续高速增长的物流规模等都让智能快递柜行业前途渐明。

    随着“双十一”“618”“双十二”等被中国电子商务创造的词汇，在大街小巷、各大网站/软件中饱和式露出在公众的视野中，中国电商销售额再一次刷新世界纪录。作为电商配套服务，中国快递业在享受着网购繁荣发展所带来红利的同时，大量派送冲击着各大快递公司的末端。

    不论是国务院办公厅2018年一号文《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，还是马军胜局长提出的“末端转型升级”行动计划，无一不是剑指末端配送，企业如何提供更优质、更高效的民生寄递服务。作为当前最热门的末端解决方案之一，智能快递柜自然成为了关注的重点。

    因此， 国家工程实验室联合圆通研究院发布了继《无人机现在与未来——前景解析与快递物流业应用》后第二份无人科技行业趋势报告——《智能快递柜发展现状与未来方向》，并针对当前智能快递柜的市场现状、成本收益、未来发展做出了研判，指出智能快递柜市场未来数年内仍有巨大市场空间，并提出当前未来智能快递柜发展将服务规范化、箱体地址化、运营去中心化，盈利多样化、制造模块化五大趋势，为智能快递柜的发展提供了一些新的思路。

    得益于中国快递业务量的高速增长，智能快递柜行业在2012年萌芽。中邮速递易率先推出智能快递柜，成为了第一个吃螃蟹的人。随后在2012至2015年间，丰巢、江苏云柜、富友、格格以及日日顺等企业随着资本的热捧入局，智能快递柜行业站上风口，但争议也接踵而至。也正是在这样一个争议与风口并存的2015年，率先推出智能快递柜的中邮速递易业务扩张至全国79个城市，整个智能快递柜行业进入了快速发展期。

    而对于用户来说，24小时自助取件的智能快递柜在一定程度上解决了与快递员时间不对等带来的收件难题，避免了寄存到物业等地方带来的丢件问题。同时，智能快递柜在隐私保护等方面的优势也逐渐被用户接受和习惯。

    随着市场成熟以及行业整合的完成，目前智能快递柜行业的龙头企业数据表现亮眼。

    打破末端投递局限，智能快递柜企业展开多方位探索

    任何一个行业要想获得长远发展，离不开产品的自我革新这一核心，智能快递柜企业显然深知这一点。除了物流末端投递，目前的智能快递柜已经拓展到了寄件端。在2018年6月，中邮速递易宣布在全国上线智能快递柜寄件服务，用户可以在微信或APP下单，在距离最近的智能快递柜中完成寄件。全国陆续开通寄件柜业务后，智能快递柜的月均下单量超80000单。

    另外，作为社区经济的重要入口，智能快递柜的增值服务也在不断的摸索中。目前的智能快递柜已经延伸出了高效配送、数据分析、社区O2O等服务。大数据分析能力在高效配送、用户群精准化上持续发力。作为社区入口，智能快递柜也能够助力发展绿色循环经济，此前中邮速递易与手机数码回收领域领先品牌合作，实现了二手手机数码产品在快递柜中实现回收的模式。

    同时，社区广告媒介的作用让智能快递柜增加了一种身份，尤其是社区媒介并不局限其受众的年龄、性别、阶层、经济条件等，智能快递柜可以实现多受众群体的混合式覆盖，相较于其它媒介，不仅是一种全覆盖式的、高性价比的新投放方式，也进一步解决了数字鸿沟的问题，让不同的社区居民都能接触到传播内容。

    在多方增值服务探索下，智能快递柜的角色从物流末端智能终端发展成为社区基础设施，这符合新《邮政普遍服务》标准对各类便民惠民普遍服务内容的要求，进一步凸显了便民服务属性，在未来或许还能够实现社区场景消费一体化。

    当然，除了智能快递柜功能和应用场景的丰富，各大企业深耕多年之后，已经不乏远见者进行全方位探索。其中，产品矩阵的丰富就是智能快递柜行业构建智慧物流商业化探索的一大基础。如中邮速递易围绕物流两端推出的智能快递柜、小黄筒、智能信报箱、大型自提柜等一系列智能终端。其中，小黄筒发力逆向物流，实现用户“随时寄”；智能信报箱整合邮政资源，实现社区资源利用中最大化；大型自提柜针对大件物品收寄等，一个完整的智慧物流生态圈正式形成，备受争议的智能快递柜行业，由此也迎来了良性发展的拐点。

    前景被认可，智能快递柜的价值在“未来”

    智能快递柜良好的发展态势不仅限于当前市场的成熟，同时也在于市场前景被看好。快递规模的日益庞大和人力成本不断攀升使得智能快递柜规模再扩大成为必然。与此同时，社区经济逐渐受到各行业重视，社区模式也从传统的O2O管理模式转变为智慧社区模式。近年来，不断涌现出一批以智慧物业、智慧物联为代表的智慧社区运营中心可见端倪。智能快递柜作为智慧社区的重要入口，未来的商业价值被重新评估。

    此外，不断完善的政策给行业高质量发展提供保障，2015年，国务院出台《关于关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，鼓励发展社区自提柜等新型社区化配送模式。2018年国务院一号文，明确智能快递柜的公共属性。5月实施的《快递暂行条例》更是在加快物流行业发展同时保障用户权益。政策多管齐下，未来智能快递柜的价值和地位不容小觑。

    从无人问津到社区必备，智能快递柜的各个发展阶段印证着一条任何行业都必经的路：资本的推波助澜，高调的入场，观望的中场，而后理性的收场，随之投机资本的撤出，行业终将归于理性发展。正如业内所言，智能快递柜行业作为一个庞大的最接近用户的物联网项目，在市场培养期，企业间猛烈充分竞争带来阶段性亏损非常正常。当初团购行业的“百团大战”，直播行业的“春秋争霸”，更有外卖行业、共享单车行业等都在当初野蛮生长的红利期下逐渐冷静下来，形成几家龙头企业良性竞争的局面就是最好的实例。

    对于新生行业来说，前期的争议在所难免，其发展也离不开市场有争议性的检验，适者生存，这只是行业优胜劣汰的进化过程。经过6年的探索发展，智能快递柜已然走出一条逐渐明了的路：无论是在物流两端的作用，抑或是增值服务市场，智能快递柜行业发挥的都已经不再是单一产品的价值，智能快递柜行业的新拐点已经出现，它将凭借大数据分析、社区入口等关键身份，在更多场景中扮演着更重要的角色。当下，中邮速递易等领头羊早已敏锐地发现这一拐点，其对整个产业链价值的摸索，也将改变整个智能快递柜行业的生态和竞争态势。