零售业发展潜力巨大，无人商店将成为零售业的新型业态【图】

    一．零售业发展潜力巨大

    2017年社会消费品零售总额366262亿元，比2016年增长10.2%，增速比2016年回落0.2个百分点。

    2018年1-7月份，社会消费品零售总额210752亿元，同比增长9.3%。其中，限额以上单位消费品零售额81125亿元，增长7.3%。

我国社会消费品零售总额及增速

资料来源：国家统计局

    来自商务部的报告显示，2017年中国连锁品牌便利店行业增速同比达23%，门店数量达到10.6万家，市场规模超过1900亿元。2018年二季度我国购物中心和便利店均保持了稳定健康发展态势，市场仍有较大发展潜力。

    二． 无人商店将成为零售业的新型业态

    随着人工智能、机器视觉等新兴技术的逐渐成熟，加上国内全球领先的移动支付态势，以无人零售为代表的新零售受到各大电商平台及知名品牌的关注。无人商店俨然已成为全球零售业的一种新趋势，阿里等传统零售业巨头开始尝试无人商店模式，一些中小型创业公司凭借其较业内领先的人工智能技术也崭露头角。继共享单车之后，无人商店有望成为下一个爆炸性新型业态。

2017年中国无人零售业态分类

资料来源：智研咨询整理

    （一）自动售货机

    自动售货机在一些发达国家应用非常普遍，在我国的安放和使用也有10 多年的时间。当前国内自动售货机市场走势已逐渐明晰，逐步从沿海经济发达地区和各大中城市向内陆和欠发达地区延伸。目前中国自动售货机行业处于快速发展期，市场机器保有量约63.8万台，2016 年消费量达到了16.2万台。

    目前行业内企业数量较少，且呈现出规模小，分布比较分散等特点。行业内领先企业主要有北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“友宝在线”），友宝在线在市场上设备投放量超过5万台，新款的智能售货机达到95%以上，目前在自动售货机市场处于行业领先地位。富士冰山已累计销售自动售货机12万台，开创了中国自动售货行业历史的里程碑。

2017年中国自动售货机行业A轮后企业投融资情况详表

资料来源：公开资料整理

    （二）开放式货架

2017年中国开放货架获投企业一览表

资料来源：公开资料整理

    2016年我国无人货架销售市场规模为1.8亿元，占同期国内无人零售市场规模总量的1.06%。2017年自动售货机销售市场规模在3.1亿元左右。

2013-2025年我国自动售货机销售市场规模走势及预测

资料来源：智研咨询整理

    （三）无人店

    从整体来看，目前无人店尚处萌芽阶段，覆盖率较低，仅有16.5%的零售用户使用过无人店。大多数无人店以提供零食饮料等标品及便利性应急商品为主，部分无人店还提供鲜食、生鲜食品、 餐饮等其他品类。受技术、 空间等因素影响，目前无人店很难售卖全品类商品，最为适合的场景为社区便利店。

无人店市场发展特点

类别	简介
特征	用户通过身份识别后进入无人店，不同类型的无人店支付方式各不相同
场景	社区、商区、办公区，占地面积大于自动售货机与开放货架
代表企业

资料来源：公开资料整理

2017年无人店基本情况

资料来源：公开资料整理

    无人便利店主要辐射社区、商区等，主要基于社区服务中心（站）进行推算，截至2017年11月底，无人零售市场中无人便利店店累计落地200个左右， 2017年全年市场规模在5000万元左右。

2013-2025年无人便利店市场规模及预测

资料来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2018-2024年中国无人零售行业市场深度调查及投资前景分析报告》显示：2017年我国无人零售市场规模为197.0亿元，其中自动售货机年销售规模为173.4亿元，开放式货架销售金额为3.1亿元；无人便利店销售规模在0.5亿元左右，预计到2025年我国无人零售市场规模将增长至3633.1亿元。

2013-2017年我国无人零售产业规模统计

资料来源：智研咨询整理

    三．无人零售行业SWOT分析

    1 优势

    （1）技术优势

    无人零售自产生就伴随着技术的创新，技术推动并引领者商业的变化。位于美国西雅图亚马逊总部无人超市Amazon Go，运用了机器视觉、深度学习算法和传感器融合技术创造了“拿了就走”的概念，顾客下载 Amazon 应用，在店门口扫码进入，即可在选购物品后，直接离开商店，亚马逊商店里，商品架子上的传感器识别取物行为，天花板上的黑盒子相机追踪、捕捉消费者动态，将消费者行为多形态融合后作出处理分析，判断出消费者最终购物结果，然后自动扣费。京东无人超市亦有英特尔提供的“计算大脑”以及独有的模块化组装模式，包括“智能货架”、“智能感知摄像头”、“智能称重结算台”等等。

    （2）成本优势

    新零售概念提出后，电商企业越来越重视电商发展的天花板以及线下零售的巨大的红利，纷纷开始抢占线下零售市场。然而逐年增长的租金和过高的人力成本阻碍了传统零售盈利，无人零售恰好可以节省大量地租成本和主要的人力成本，同时不断迭代的物联网技术、人脸识别及移动支付技术，为无人零售提供了技术保障，同时满足了这两个要求。如大号缤果盒子 （15m2） 、中号缤果盒子（12.48m2） 可以扁平运输，到目的地后可以再拼装成型，而大号盒子单个成本在 10 万元左右，相当于一个 40m2 传统便利店前期投入成本的 1/4，单月运营成本在 2500 元左右，是传统便利店的 1/8，预计资本回收期在 10 个月左右，整体的运营成本比传统便利店降低 70%以上。

    （3）差异化优势

    无人零售在产品组合上、服务上与传统零售商店形成错位竞争。首先在产品组合上采用不同与传统零售的产品组合结构，更好地满足了城市中顾客快节奏生活的需要，其次在服务上也区别于传统零售商店，购物全过程顾客自主选择、自主结账，不用排队，极大地方便了顾客购买，尤其是便利店可以开到 30m2 以下，很多传统便利店不能开店的位置也能开设，弥补传统便利店的空白市场，并在该细分市场上形成了差异化竞争。

    2 劣势

    （1）技术不成熟

    在无人零售发展过程中，技术不成熟是关键因素。目前Amazon Go 虽然实现了“拿了就走”，无需特别结账，但开店首日，受限于识别技术的成熟度，Amazon Go 还无法做到容纳大量客流，门口排起了长队。国内的无人零售要通过扫码结账或是图像扫描结账，整个购物过程智能化程度较低；在仓储、物流、配送等方面无法以自动化替代人工，很大程度上限定了无人零售的扩张。此外，无人便利店由于技术问题频发，防盗技术、高效巡店补货等技术也亟需完善。

    （2）辐射范围小

    目前无人零售主要是以无人便利店和无人货架为主，单店 SKU 数量有限，难以吸引到更大的顾客群。如智能连锁便利店小麦铺，店铺单体面积约 20m2，承载 SKU 约 600个，辐射人数 300 左右。相对于普通社区便利店 2000-3000 个 SKU 的数量来说，单品数量少，商品可选余地小，对于社区居民的日常生活吸引力不大。此外，距离也是导致无人店吸引力差的原因。72.6%的用户在 300m 的距离内才愿意尝试使用无人店，仅有7.1%用户愿意在距离超过 500m 时尝试使用无人店。

    （3）服务体验差

   消费者在购物过程中的需求有一部分是柔性需求，不仅希望买到价格合理、质量可靠的商品，还希望获得美好的购物体验，而且愉悦的购物体验正在成为顾客买单的理由。无人零售一是缺少店员周到的服务，如商品功能咨询、促销信息咨询、退换货服务等服务仍无法让顾客满意；二是购买过程不快捷，如结账过程过于依赖手机设备，如果没带手机、手机没电则可能为顾客造成极大不便，此外顾客购物过程时间成本比普通零售店高；三是购物环境不能及时整理，缺货不能及时处理也降低了顾客的购物体验。

    3 机遇

    （1）国家积极引导零售创新发展

    2016 年 11 月 11 日，国务院出台《关于推动实体零售创新转型的意见》，提出“创新发展方式，鼓励企业创新经营机制、创新组织形式、创新服务体验”、“促进跨界融合，促进线上线下融合”，2017 年 11 月中国连锁经营协会制定了《无人值守商店运营指引》，为无人零售概念的加速落地提供参考。《国内贸易流通“十三五”发展规划》，推进实体商业创新转型、提升流通供给水平、推动消费结构升级、提高流通信息化水平、加强流通标准化建设等九个主要任务。国家正积极引导并推进新零售的快速发展，为无人零售发展带来新的契机。

    （2）无人零售行业发展潜力巨大

    2017 年 11 月，由中国连锁经营协会主办的 2017 中国全零售大会在重庆落下帷幕，“无人零售”成为此次大会的焦点。据有关资料统计，我国便利店行业年销售额近1600 亿元，门店数超过 600 万家，行业的年复合增长率达到 13%，整个行业的规模大、商业模式清晰、人才和技术储备充足、资本市场认可度高，在无人零售行业中引领发展。无人零售随着技术和经营模式的逐步完善，未来必然成为新零售的主力军。

    4 挑战

   （1）政策监管标准模糊

    无人便利店一般都是几百、上千家地投放，显然现有便利店的申请许可方式无法满足无人便利店迅速扩张的现实需求。不少无人便利店在开店环节遭遇窘境，因超范围经营、手续不全、违建等问题被整顿或关闭。同时，行业处于发展初期，规模、技术、形态尚未成形，短期内出台强制性法规的管理方法也并不适用，无人零售亟需相关政策与主管部门的支持。

    （2）企业竞争激烈

    无人零售风口，众多企业一哄而上，无人便利店、无人货架、自动贩卖机等多种终端形态无序竞争。为了实现盈利追求规模，而规模化又需要资本支撑，烧钱与变现之间的界限变得模糊。从 100 人、50 人到 30 人，无人货架进驻企业的人数标准一降再降，从一线城市铺到二线城市，从二线城市铺到三四线城市。创业企业盲目扩张，资金链紧张、入不敷出、盈利困难等挑战随时成为压死骆驼的最后一根稻草。

    四．未来无人零售的发展趋势展望

    互联网科技的高速发展正在深刻改变人们的生活。无人值守智慧店是一种全新的零售业态，全方位提升了消费者的体验，继而有望改变消费者的消费习惯，必将对传统零售行业产生巨大的冲击和颠覆，从而开创智慧零售新模式。

    全国“两会”，推动实体店销售和网购融合发展被写进政府工作报告。作为振兴实体经济的抓手，新零售已被赋予“重构线上线下格局”的使命。

    政策指导、市场呼唤和消费者渴求将有望让快速发展的无人商店市场前景极为广阔，无人值守智慧店将引领中国零售业的创新发展。