2017年我国硅锰合金产销态势及生产集中度分析【图】

    国内硅锰伴随着钢铁业的发展，近几年无论是装备水平、能源消耗、环境保护还是技术水平，都有了显著的提高。几十年的生产实践，积累了大批的生产技术力量和管理人员，行业的整体综合水平同五年前相比，取得了巨大进步。

    2017 年，硅锰行业虽然产能较大，但在国家供给侧结构性改革的政策推动下，随着硅锰下游的钢铁行业效益大幅回升，带动了硅锰价格的上涨。

    智研咨询发布的《2018-2024年中国硅锰合金行业深度调研及投资前景分析报告》显示：2017 年，我国铁合金累计产量3288.7 万吨，其中锰硅产量660.69万吨，占铁合金产量的比重达到20.0%。内蒙古、宁夏和广西是主要产硅锰的省份，产量分别为222.78万吨、169.6 4万吨和85.16万吨，占全国产量的72.29%。

2011-2017年我国硅锰合金产能、产量走势图

资料来源：智研咨询整理

2017年我国主要省市硅锰合金产量统计图

资料来源：智研咨询整理

2017年我国硅锰合金产量集中度分析

资料来源：智研咨询整理

    未来锰硅合金的行业集中度会有进一步的提升。首先，北方企业天然依赖进口矿，在工厂选址上没有靠近矿产区的考虑，还必须倚仗电价和规模优势，所以北方产区大多是生产集中的大企业，目前几大龙头企业都处于内蒙和宁夏地区。而南方则存在大量依靠分散锰矿区而临近设置的小生产企业，由于南方的锰矿资源禀赋优势不再，该地区小企业近年来已经面临巨大压力，这一点从南方的开工率和产量数据上都得到了体现。预计未来生产重心从南向北转移的趋势将一直持续，南方小规模生产企业将面临淘汰。

    其次，环保压力和价格剧烈震荡挤占小企业生存空间。总体而言，由于2015 年锰硅价格处于低位，整体去产能和去库存成效显著。但2016 年后价格大幅度反弹，小企业出现了比较明显的复产，待价格回落后，这些生产企业仍将面临压力。而在愈来愈严的环保压力下，再叠加锰硅价格目前剧烈震荡的情况，行业洗牌正在不断加速，无论南北，缺乏环保设备和风险承受能力的小企业生存环境都不容乐观。

    最后，计划的新建产能数据为行业集中度提升提供了现实证据。近期仍有不少新建产能即将投产，而且主要都集中在大型企业和项目。例如宁夏天元锰业之前主要从事电解锰生产，即将投资45 亿新建硅锰产能，重庆大朗也投资30 亿元建设亚洲第一大铁合金项目，其余企业新建产能也都在10 万吨以上的体量，小规模的锰硅生产企业已很难得到新建许可。

2017-2018年我国硅锰合金行业部分新增项目

资料来源：智研咨询整理

    硅锰合金是铁合金中最主要的品种，也是用途最广、消耗最多的品种，其需求量占铁合金总产量的50%左右。国外发达国家平均每吨钢消耗铁合金约30 千克，我国约15- 25 千克。近年来，硅铁、硅锰合金在消费中的占比发生了很大变化，以前硅铁作为主要的脱氧剂，所占的比例较高，近年来，由于硅锰合金既可以脱氧，又可增加钢中的锰含量，提高钢的强度，所以硅锰合金用作脱氧剂的用量提高。

    据统计：2017年我国硅锰合金产量为660.69万吨，同期国内进口数量为0.54万吨，年度出口数量为0.67万吨，2017年我国硅锰合金表观消费量为660.56万吨。

2011-2017年我国硅锰合金供需平衡走势图

资料来源：中国海关