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2018年全球及中国汽车玻璃行业市场空间预测【图】

2018年08月13日 15:10:48字号:T|T

    汽车玻璃的制作是通过在加热炉内将玻璃加热到接近软化温度,然后将玻璃迅速送入不同冷却强度的风栅中,对玻璃进行不均匀冷却,使玻璃主视区与周边区产生不同的应力,一般这种生产的玻璃是区域钢化玻璃。周边区处于风栅的强风位置,所以需要进行全钢化,此位置的碎片程度好,钢化强度高,主视区处于风栅弱冷位置,碎片大、钢化强度低。

    汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的,主要起到防护作用。汽车玻璃主要有以下三类:夹层玻璃,钢化玻璃和区域钢化玻璃,能承受较强的冲击力。汽车玻璃按所在的位置分为:前挡风玻璃,侧窗玻璃,后挡风玻璃和天窗玻璃四种。

    汽车玻璃市场需求可以分为两部分,一部分为OEM市场,主要是给当年新车配套,另一部分为AM市场,主要是售后维修。OEM市场主要看当年的汽车产量,每辆车配一套汽车玻璃。AM市场主要看汽车保有量以及汽车玻璃平均损坏率。中国的2017年新车产量2902万辆,对应的OEM市场为2902万套,2017年中国汽车保有量为2.17亿辆,汽车玻璃平均损坏率约为4%,损坏的一般为前档风玻璃,按面积折算后,相当于1/4套,那么对应的AM市场为236万套。故中国汽车玻璃市场总规模为3138万套,假设单套价格为600元,那么市场对应的总金额为188亿元。

中国汽车玻璃市场空间测算

-
2016
2017
2018E
2019E
2020E
中国汽车年产量(万辆)
2812
2902
2989
3139
3295
YOY
-
3.0%
3.0%
5.0%
5.0%
中国汽车保有量(万辆)
19400
21700
24038
26455
28957
YOY
-
12.0%
11.0%
10.0%
9.0%
中国汽车玻璃OEM市场规模(万套)
2812
2902
2989
3139
3295
中国汽车玻璃AM市场规模(万套)
211
236
261
287
315
中国汽车玻璃市场总规模(万套)
3023
3138
3250
3426
3610
YOY
-
3.8%
3.6%
5.4%
5.4%
汽车玻璃单车价值量(元/套)
577
600
624
649
675
YOY
-
4.0%
4.0%
4.0%
4.0%
中国汽车玻璃市场总规模(亿元)
174
188
203
222
244
YOY
-
8.0%
7.7%
9.6%
9.6%

数据来源:公开资料整理

    全球的2017年新车产量9730万辆,对应的OEM市场为9730万套,2017年全球汽车保有量为13.78亿辆,汽车玻璃平均损坏率约为5%(欧美发达国家汽车玻璃平均损坏率要比中国这种新兴市场高一些),损坏的一般为前档风玻璃,按面积折算后,相当于1/4套,那么对应的AM市场为1871万套。故全球汽车玻璃市场总规模为11601万套,假设单套价格为700元(中国汽车玻璃单车价值量要低于全球平均水平),那么市场对应的总金额为812亿元。

全球汽车玻璃市场空间测算

 
2016
2017
2018E
2019E
2020E
全球汽车年产量(万辆)
9506
9730
10022
10323
10632
YOY
-
2.4%
3.0%
3.0%
3.0%
全球汽车保有量(万辆)
132000
137770
143659
149672
155814
YOY
-
4.4%
4.0%
4.0%
4.0%
全球汽车玻璃OEM市场规模(万套)
9506
9730
10022
10323
10632
全球汽车玻璃AM市场规模(万套)
1793
1871
1951
2033
2116
全球汽车玻璃市场总规模(万套)
11299
11601
11973
12355
12748
YOY
-
2.7%
3.2%
3.2%
3.2%
汽车玻璃单车价值量(元/套)
686
700
714
728
743
YOY
-
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
全球汽车玻璃市场总规模(亿元)
775
812
855
900
947
YOY
-
4.7%
5.3%
5.3%
5.2%

数据来源:公开资料整理

    旭硝子、福耀玻璃、板硝子、圣戈班四家占据了全球汽车玻璃市场88.0%的市场份额(2017年)。旭硝子、福耀玻璃、板硝子、圣戈班四家2017年汽车玻璃业务营收依次为223、178、171、143亿元,全球市占率为27.5%、21.9%、21.1%、17.6%,目前福耀玻璃排名第二。目前行业格局比较稳定,中小厂商或新进入者不具备大规模稳定供货的能力,也不具备规模经济效应。在中国市场,2017年福耀玻璃市占率接近60%,为绝对龙头。福耀玻璃在中国基本只做OEM市场,在中国OEM市场福耀玻璃的市占率更高,接近65%。福耀玻璃具有明显的成本优势,并且在各大主机厂附近就近设厂,产能布局非常完善,福耀在中国市场的地位非常稳固。

2017年全球汽车玻璃市场格局

数据来源:公开资料整理

    受益于汽车玻璃单车配套价值量的提升以及市占率的提升,福耀玻璃在国内的收入的增速将高于国内汽车销量增速。2012-2017年国内汽车销量复合增速为8.4%,福耀玻璃国内收入复合增速为11.4%,高于国内汽车销量复合增速3个百分点。

福耀玻璃国内收入及增速

数据来源:公开资料整理

福耀国内收入增速与中国汽车销量增速对比

数据来源:公开资料整理

    2017年中国汽车千人保有量为156辆,与欧美日等发达国家600-800的千人保有量相比,仍算是年轻的汽车市场。中国汽车年销量测算:在人均GDP到1万美元时,日本、韩国的千人汽车保有量约200辆。目前我国人均GDP为8000美元左右,假设未来中国汽车千人保有量稳定在200辆,全国总人口稳定在14亿人,汽车更换周期平均为8年,在不考虑出口的情况下,那么我国汽车保有量为2.8亿辆,预计年销量规模为3500万辆。17年中国汽车销量为2890万辆,未来至少还有20%的增长空间。假设中国汽车千人保有量稳定在300辆,那么我国汽车保有量为3.6亿辆,预计年销量规模为4500万辆,那么至少还有56%的增长空间。

中国汽车市场成熟之后的年销量规模测算

千人保量(辆)
人口总量(亿人)
汽车保量(亿辆)
汽车更周期(年)
年销量规模(万辆)
2017年汽车总销量(万辆)
增长空间
200
14
2.8
8
3500
2890
21%
250
14
3.5
8
4375
2890
51%
300
14
4.2
8
5250
2890
82%
350
14
4.9
8
6125
2890
112%

数据来源:公开资料整理

世界各国汽车千人保有量(辆)

数据来源:公开资料整理

    美国是仅次于中国的第二大汽车市场,年销量稳定在1000万辆以上,对应的汽车玻璃市场空间在120-140亿元。美国的汽车玻璃市场基本被旭硝子、板硝子、福耀、圣戈班四家瓜分,福耀在美国市场的市占率在20%左右,随着福耀美国工厂产能释放,市占率将进一步提升。

美国汽车玻璃市场空间测算

-
2016
2017
2018E
2019E
2020E
美国汽车年产量(万辆)
1220
1119
1200
1200
1200
YOY
-
-8.3%
0.0%
0.0%
0.0%
美国汽车保有量(万辆)
26400
26400
26400
26400
26400
YOY
-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
美国汽车玻璃OEM市场规模(万套)
1220
1119
1200
1200
1200
美国汽车玻璃AM市场规模(万套)
430
430
430
430
430
美国汽车玻璃市场总规模(万套)
1650
1549
1630
1630
1630
YOY
-
-6.1%
5.2%
0.0%
0.0%
汽车玻璃单车价值量(元/套)
784
800
816
832
849
YOY
-
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
美国汽车玻璃市场总规模(亿元)
129
124
133
136
138

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国汽车玻璃行业分析与投资决策咨询报告

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