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2021年全球汽车玻璃市场竞争格局及龙头企业分析:福耀玻璃占全球汽车玻璃市场的28%[图]

汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的,主要起到防护作用。汽车玻璃主要有以下三类:夹层玻璃,钢化玻璃和区域钢化玻璃,能承受较强的冲击力。汽车玻璃按所在的位置分为:前挡风玻璃,侧窗玻璃,后挡风玻璃和天窗玻璃四种;前挡风玻璃国家强制规定必须是夹层玻璃,(一些低廉的农用车前挡仍是钢化玻璃或区域钢化玻璃)侧窗玻璃是钢化玻璃,后挡风玻璃一般是带电加热丝的钢化玻璃。

汽车玻璃分类

资料来源:智研咨询整理

汽车玻璃产业链中,上游汽车玻璃原材料主要包括浮法玻璃(玻璃原片)、PVB中间膜等。其中浮法玻璃是汽车玻璃的重要原辅材料,其成型过程是在通入保护气体(N2、H2)的锡槽中完成的,具有结构紧密、手感平滑、透明度好等优点,其原材料主要为纯碱、硅砂、石灰石等。

汽车玻璃产业链

资料来源:汽车之家、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国汽车玻璃行业投资机会分析及市场前景趋势报告

全球汽车玻璃龙头通过浮法玻璃自供,降低生产成本,规模经济下形成了汽玻行业寡头垄断格局。2020年全球汽车玻璃全球前五大供应商分别为福耀玻璃(28%)、旭硝子(26%)、板硝子(17%)、圣戈班(15%)、信义玻璃(8%),中国福耀玻璃成为全球汽玻行业龙头。

2020年全球汽车玻璃市场格局

资料来源:汽车之家、智研咨询整理

福耀玻璃工业集团股份有限公司,1987年成立于中国福州,是专注于汽车安全玻璃的大型跨国集团,于1993年在上海证券交易所主板上市(A股代码:600660),于2015年在香港交易所上市(H股代码:3606),形成兼跨境内外两大资本平台的“A+H”模式。自创立以来,福耀集团矢志为中国人做一片属于自己的高质量玻璃,当好汽车工业的配角,秉承“勤劳、朴实、学习、创新”的核心价值观,坚持走独立自主、应用研发、开放包容的战略路线。经过三十余年的发展,福耀集团已在中国16个省市以及美国、俄罗斯、德国、日本、韩国等11个国家和地区建立现代化生产基地和商务机构,并在中美德设立6个设计中心,全球雇员约2.7万人。福耀产品得到全球知名汽车制造企业及主要汽车厂商的认证和选用,包括宾利、奔驰、宝马、奥迪、通用、丰田、大众、福特、克莱斯勒等,为其提供全球OEM配套服务和汽车玻璃全套解决方案,并被各大汽车制造企业评为“全球优秀供应商”。福耀集团是“工业4.0”的积极探索者和实践者。公司以智识引领发展,以创新为驱动,通过智能制造,为客户提供一片有“灵魂”的玻璃,其信息技术与生产自动化方面位居全球同行业前列。近年来,福耀集团先后荣获“中国质量奖提名奖”“智能制造示范企业”“国家创新示范企业”“国家级企业技术中心”等各类创新荣誉、资质。福耀集团多年蝉联《财富》中国500强、中国民营企业500强,多次获得“中国最佳企业公民”“中国十佳上市公司”“CCTV最佳雇主”等社会殊荣。董事长曹德旺先生从1987年至今个人捐款累计逾120亿元,被誉为“真正的首善”;2018年,曹德旺入选“改革开放40年百名杰出民营企业家”;于2009年荣膺企业界的“奥斯卡”——安永企业家全球奖;于2016年荣获全球玻璃行业最高奖项——金凤凰奖,评委会称“曹德旺带领福耀集团改变了世界汽车玻璃行业的格局”。

福耀玻璃简介

资料来源:企业官网、智研咨询整理

从总资产来看,近年来福耀玻璃总资产保持增长趋势,2019年福耀玻璃总资产达388.3亿元,较2018年增加了43亿元,同比增长12.58%,2020年小幅下滑后,2021年开始恢复增长,2021年1-9月福耀玻璃总资产达448.4亿元,流动资产为246.8亿元。

2014-2021年9月福耀玻璃总资产统计(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收情况来看,近年来福耀玻璃营业总收入快速增长,2019年福耀玻璃营业总收入达211亿元,较2018年增加了9亿元,同比增长4.35%,2020年受新冠肺炎疫情影响,福耀玻璃营业总收入有所下滑,2020年福耀玻璃营业总收入为199.1亿元,较2019年减少了12亿元,同比减少5.64%,2021年1-9月福耀玻璃营业总收入已完成171.5亿元。在营业收入增加的同时,营业成本也在增加,2019年福耀玻璃营业总成本为179亿元,较2018年增加了18亿元,同比增长11.18%,2020年有所下滑,2020年福耀玻璃营业总成本为171亿元,较2019年减少了8亿元,同比减少4.47%,2021年1-9月福耀玻璃营业总成本为143.2亿元。

2014-2021年9月福耀玻璃营业总收入及营业总成本统计(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从归属净利润和扣非净利润来看,2020年归属净利润和扣非净利润均出现不同程度的下滑,2020年福耀玻璃归属净利润为26.01亿元,较2019年减少了3亿元,同比减少10.25%,2021年1-9月福耀玻璃归属净利润为25.96亿元。2020年福耀玻璃扣非净利润为23.04亿元,较2019年减少了5亿元,同比减少17.80%,2021年1-9月福耀玻璃扣非净利润为25.96亿元。

2014-2021年9月福耀玻璃归属净利润及扣非净利润统计(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从毛利率和净利率来看,2020年福耀玻璃毛利率为39.51%,较2019年增长了2.05%,2021年1-9月福耀玻璃毛利率为40.54%。2020年福耀玻璃净利率为13.05%,较2019年减少了0.68%2021年1-9月福耀玻璃净利率为15.12%。

2014-2021年9月福耀玻璃毛利率及净利率统计(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从细分业务收入来看,2020年福耀玻璃汽车玻璃和浮法玻璃均出现不同程度的下滑,2020年福耀玻璃汽车玻璃业务收入为179.4亿元,较2019年减少了10.2亿元,2021年上半年福耀玻璃汽车玻璃业务收入为103.7亿元。2020年福耀玻璃浮法玻璃业务收入为34.92亿元,较2019年减少了1.53亿元,2021年上半年福耀玻璃浮法玻璃业务收入为19.36亿元。

2019-2021年上半年福耀玻璃细分业务收入统计(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收区域分布来看,2020年福耀玻璃国内营业收入为106.6亿元,占营业总收入的53.5%,较2019年增长了3.4%;国外营业收入为89.81亿元,占营业总收入的45.1%,较2019年减少了3.2%。

2019与2020年福耀玻璃营收区域分布对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

拆解汽车玻璃的成本结构,浮法玻璃(34.6%)、PVB膜(13.1%)、人工成本(10.6%)、能源成本(10.6%)、其他材料(17.1%)是公司汽车玻璃的主要成本,其中浮法玻璃与PVB膜合计成本占比近50%。

福耀玻璃汽车玻璃成本结构

资料来源:福耀玻璃招股说明书、智研咨询整理

其中在浮法玻璃成本构成中,排在前三的为能源成本(44.1%)、纯碱(15.2%)和其他材料(12.6%)。

福耀玻璃浮法玻璃成本结构

 

资料来源:福耀玻璃招股说明书、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国汽车玻璃行业竞争战略分析及发展前景研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331

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